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੨随着上市公司三季ø报进入密集披露期，百亿级私募的¾调仓路径陆续曝光。
据私ਨ募排排网统计，截至10月27日，共计30家百亿级私募旗下产品出现在113家上市公司前十大流通股东名◘单中，合计持股Ω市值达400.09亿元。
其中，HHLR管理有限公司（高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人）三季度大手笔加仓万华化学，慎知资产创始人余海丰Τ·，以及“奔私”不久的运舟资本创始人周应波不约而同加码医药板块，合远私′募创始人管华雨则新进通灵股份和铂科新材……
’高瓴HHLR–重仓万华化学
10月25日，万华化学披露的三季报显示，截至三季度末，HHLR管理有限公司新进公司前十大流通¼股东，持股数量为1885.25万股，期ⓝ末持股市值为17.36亿元。值得注意的是，同期香港中央结算有限公司也显著增持了万华化学。
公开资料显示，万华化学为化工行业龙头股，业务涵盖聚氨酯（MDI、TDI、多元醇）、石化、精细化学品产业集Ê群。今年前三季度，万华化学实现营业收入1304.2亿元，同比增长21.53%；实现归属于ષ母公司股东净利润136.08亿元，同比下跌30.36%。万华化学解释称，业绩下滑主要系原料价格上涨，营¿业成本增加，毛利减少所致。
bd; će;业绩下滑的万华γ化学股价自然有所调整，截至10月26日收盘，万华化学三季度以来跌幅超过15%。
不过，国海证券研究报告认为，今年三季度，受下游需求较弱影响，聚合MDI价格呈下滑趋势。进入四季度后，←新能源汽车市场增量逐步提升，将对需求形成一定支撑Π；与此同时，随着取暖季的到来，欧洲ਖ਼天然气或将进一步短缺，从而对欧洲MDI装置开工带来压力，全球MDI供需或将持续趋紧，景气有望逐步修复。
周应波、ઘ管华ਫ雨ⓞ建仓思路曝光
上市公司陆续披露的三季报Ó，也曝光了部分知ચ名基金经理的建仓思ૌ路。
今年，知名基金经理周应波“公奔¥私”，创立了上海运ª舟私募基金管理有限公司。8月中旬，其首批私募产品募资超80亿元，如今，周应波把“子弹”打向了哪些方向，备受市场关注。从上市公司三季报来看，他对医药、光伏等板块颇为青睐。
天益医疗披´露的三季报显示，周应波管理的运舟成长精选1号、运舟成长精选2号两只私募产品，新进该股前十大流通股东名单ફ，合计持股数量为72.37万股；花园生物披露Ǝ的三季报也显示，周应波管理的运舟成长精选1号、运舟成长精选2号现身前十大流通股东名单，合计持有1285.6万股，期末合计持股市值为2.16亿元。
南玻A在10月25日披露的三季报显示，截Ν至三季度末，运舟成长精选1号私募证券投资基金持有该公司1983.41万股，期末持股市值达到1.38亿元，资料显示，南玻集团是国内生产节能玻璃和太阳能光伏产બ品及显示器件的વ企业。
周应波在其最新一期的≈月报中表示，行业配置策略是“立足稳定需求，跟踪景气变化”。立足稳定需求a1;，即更重视计算机、医药等更多ó以确定性内部需求为主的行业；跟踪景气变化则是对储能、电动车、光伏等快速增长行业的景气变化密切跟踪，更多关注其中的新技术、新材料类投资机会。
值得注意的是，知名基金经理管♥华雨建仓期也颇ℑ为关注光伏ત板块。
Choice数a0;据显示，截至10月25日，管华雨执掌的合远私募旗下基金，出现在两家上市公司的前十大流通股东名单。具体来看ⓤ，截至第三季度末，合远私募持有通灵股份99.79万股，位列公司第二大流通股东；持有铂科新材73.39万股，位列其第八大流通股东。
▒ 资料显示，通灵股份的ੌ主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，铂科新材则是一家聚焦于软磁粉末、金属磁粉芯以及应用解决方案的企业，最主要的应用下游为光伏储能领域和新能源汽车及充♬电桩领域。
管华雨在其最新一期的月报中坦言，目ćb;前Ù组合以泛新能源、汽车智能化、高端装备和新材料等先进◈制造、科技创新龙头公司为主。
⋅ 慎知资产加Ð码医∈药板块
除了周应波，慎知资产创始人€余海丰对于医药ξ板块也兴趣盎然。સ
近日，普利制药披露的三季报数据显示，截至三季度末，慎知资产旗下两只基金合计持股数量为12ï32.72万股，相比于二季度末增持628.33万股。与此同时，三季度慎知资产旗下两只基金还买入医疗器械企业华大智造ી，期末ਲ਼持股数量为213.38万股，期末持股市值超2亿元。
世诚投资创始人陈家琳表示，看好与创新相关的医疗健康领域。“与创新相关的创新药、医疗器Āf;械、医疗服务等板块，一度因市场预期过高而导致估值高企，∫如今经过持续调整后，出现🙀了较好的布局时机。”
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