湖北银行拟冲刺上交所主板 上市银行军团再扩容

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　　证券≡时报记者ρ 马传茂

　　A股银行上∏市“后备军”પ再添新丁∇！

　　11月૮4日，湖北银行现身证监会ª《沪市主板申请首次公开发行股票企业基本信&#256d;息情况表》，正式加入A股上市排队序列。

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　　根据招股书披露信息，湖−北银行由中信证券保荐，ã计划登陆上交所主板，拟发行股票数量不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。

　　在此之前，该行A股上市申请材料于10月31日被证监会接收，并于次日获受理α。而在该行之前，上一家提交上市申请∏并®获证监会受理的银行是重庆三峡银行，受理日期为2020年6月28日。

　　除湖北银行外Θ，目前排队序列中还有ਰ其他10家γ中小银行，最新审核状态均为“预先披露更新”，但在去年9月兰州银行上市过会后，A股暂无银行IPO闯关成功。

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　　谋划上市ੋ已ો多年

　　作为湖北唯Ô一一家省级城商行，湖北银行的上市动૪议由来已久。⊇

　　早ૠ在2015年，为加快推进转型发展，该行董事会就将上市提上议事日程。为科学论证上市路径，该行先后邀请了中信证券等6家券商进行了座谈，初步达成了“先启动H股IPO，待A股IPO申报路径通畅后ñ再择机回归A股”的共识。િ

　　同时，为了解股东意愿，湖北银行当时还成立工作专班，∼对前30大股东以及持股2000万以上的国有法人股东进行了上门拜访，发送《H股IPO征求意见函》，听取股ੈ东意见和Õ建议。

　　2018年该行再次在年报中è介绍，制定了《湖北银行五年战略规划纲要（2018~202ਊ2年）》，提出“一年调整、两年晋位、三年赶超、四年达标、五年上市”的目标规划º。

　　2020年▨9月，湖北ਗ਼银行全面启动上市申报工🙀作。次年4月，该行与中信证券签署辅导协议，并于同日正式向湖北证监局报送辅导备案申请材料，上市工作取得突破性进展。

　　今年初，湖北省政府印发的《湖北省金融业发展“十四五”规划》中亦明确提出，“੊加快推进湖北银行、汉口银行等>重点法人金融机构上市融资”，随后揭牌成立的湖北宏泰集团则具体承担起推动湖北银≠行尽快实现上市等重大专项任务。

　　9月28日，湖北银ભ保监局批复同意该行依法依规向证ૌ监会申请首次公开发行A股股票并上市，公开发ⓩ行的股票数量为不超过25.37亿股。

　　而在经过七期辅导工作后，中信证券也于10月中旬完成对湖北银行的上市辅导工作，并向湖北证监局申请验收。报告称，该行在主要方面已符合证监会对拟首次公ℑ开发行股票并上å市的ƒ各项规定，已达到辅导工作的预期效果，具备上市资格条件。

　　10月31૩日，湖北银行提交的A股上市申请▨材料被证监会接'收，并于次日获正式受理。

　　拟☺发行不超25.®↵37亿股

　　招股书披露′，湖北银行计划登陆上交所主▨ˆ板，拟发行股票数量不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。

　　截至目前，该行总股本约76.1亿股。其中湖北宏泰集团、湖北交投集团、长江产业投资集团分别持股19.99%、੭17.6Ψ4%、8%，位列该行前三大股É东。

　　据了解，上述3家股东均为湖北省属国▧企，其中宏泰集团由省财政厅全资持股，旨在৻打造国内一流金控平台；交投集团、长投集团Ô实际控制人为省国资委。

　　此外，武钢ⓕ集团、劲牌集团各持有湖北银行4.7%、3.86%股份，为该行第四、第五大股东；宜昌国投、荆州城投紧随其后，分别持股3.15%、3.05%。这4家股东均各自拥有‾一个董事席位。ધ

　　公¨开信息显示，湖北银行于2011年初在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝ø感五家城商行的基础上，采取新设合并方式组建而来，成立初资产规模不到600亿元，注ઍ册资本约20亿元。

　　此后，该行于2012年、2018年、2021年先后完成▨三轮大规模增资੬扩股，陆续引入三峡集团、武钢集团、湖北宏泰、湖北交投集团、省财政厅等重要股东，总股本扩至目前的ર76.1亿股。

　　截至2022年6月末，湖北银行资产总额达3௄871.2亿元，‾为省内第二大城商行，上半年全行实ੜ现营业收入45.6亿元、净利润12.4亿元。其中，该行积极发展普惠金融，6月末小微企业贷款在全行贷款总额中占比达34%。

　　此外，基于在湖北省内扎实ℜ的客户基础，该行在湖北省（不含武º汉市）本外币存款份额、本外币贷款份额均排名全省中小银行第一。截至6月末，该行零售存款、零售贷款在全行存贷款总额中分别占ધ比52%、22%。

　　值得一提的是，湖北省内最大城商行——汉口银行也在积极谋求上市。早在2010年，该行就与海通证券签署了上市辅导协议。湖北银保监局于2020年底批准该行向证监会申请੏A股IPO，发行规模不超过13.76亿股。2020年年报中，该行š11次提及“上市”。一系列动作表明，汉口银行冲击A股上市也将提速。截至6月末，该行资产总额近5000亿元，但上半年净利润规模仅6.26亿元，只有湖北银ρ行的一半。

　　ℜ排队银Í行增至11家▤

　　根据证监会最新披露的IP∪O“候场”名∃单，除湖北银行外，还有10家中小银行正排队等候上市，且均处于“预先披露更新”状态，距离上÷会仅一步之遥。其中，排队时间最长的安徽马鞍山农商行已候场近四年半。

　　名单显示，亳州药都农商ⓡ行、江ੋ苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行拟闯关上交所主板IPO；安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重੪庆三峡银行拟申请在深交所挂牌上市。

　　从保荐机构来看，⊆海安农商行、南海农商行、广州银行均接受国泰君安证券保荐上市；马ƒ鞍山农商行、湖北银行由中信证券保荐；湖州银行、顺德农商行则由ⓓ中金公司保荐。

　　资产规模上，排队银行中广州银行、东莞银行相对靠前，分别超过7200亿元、5એ200亿元；顺德农商行、湖北银行分别超过4200亿元、3800亿元；海િ安、马鞍山、亳州药∩都3家农商行则均少于千亿元。

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