安信国际发布研究报告称,首予君实生物(01877)“买入”评级,随着新产品上市及特瑞普利Ζ单抗新适应症逐渐获批销售收入有显著增长,预计202Ąe;2-24年收入为17.42/36.27/47.36亿元,目标价46.09港元。另销售团队趋于稳定,销售费用不断上升,费用率有所下降,研发持续高投a0;入,预计2022-24年净利润为-23.17/-4.34/2.86亿元。公司2022年前三季收入符合预期,营收大幅增长,管线逐步落地,全球化市场逐步打开。
报告中称,君实生物于2021年10月与2022年1月先后宣布与旺山旺水达成两款口服抗新冠病毒候选药物VV116(核−苷类)与VV99૮3(靶向3CL蛋白酶)的合作,其针对不同靶点,可单独使用发挥各自的临床优势,此后也有望实现联合用药。目前公司已经完成VV116对比PAXLOVID早期治疗轻-中度COVID-19有效性和安全性的III期注册研究,并于22年10月新增一项评价轻中度COVID-19患者VV116安全性和ઍ有效性的多中心、双盲、随机、安慰剂对照的III期临床研究(NCT05582629),该研究针对奥密克戎毒株特性,纳入的轻中度COVID-19患者可伴或不伴高风险因素,覆盖人群更广。
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