多家上市公司“追光” 跨界光伏热潮迭起|光伏行业

发布日期:2022-11-10 09:08:38

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  ●&ƒnbsp;Ψ本报记者&n‘bsp;何昱璞

  11月7日,金鸿顺公告⌈称,拟收购德雷射科(廊坊)100%股权,新增光伏领域高端设备制造业务。2022年以来,光伏行业火爆刺激上下游产业新一轮扩产。同时,A股多家上市公司也开始“追光”,纷纷跨界投资光伏产业,各家公司投资方式也不尽相同,有通过收购、设立光伏公司,或是投资新建光伏项目,或是与其他企业共建新公司,进入领域੕也涵&#260f;盖了光伏电站、光伏发电、光伏异质结等多个细分赛道。

 ◈ 30家公司跨界☏

   据不完全统计,今年以来,已有ૌ30家上市公司跨界到光伏行业。其中,有从事益智玩具的沐邦高科,有从事乳品行业的皇氏集团,有从事纺织行业的江苏阳光(维权),也有从事专业设备制造的上机数控等。

  在跨界进入后,光伏新玩家近期动作频频。11月1日晚,和邦生物公告称,公司控股子公司安徽阜Á兴新能源科技有限公司(简称“阜兴科技”)与皇氏集团子公司安徽皇氏绿能科技∼有限公司(简称“皇氏绿能”)签订长供合作协议,约定阜兴科技向皇氏绿能销售总量不低于25亿片单晶硅片,预计销售金额总计约195亿元(含税)。‾

  值得注意的是,上述两个交易方均是才跨界进入光伏行业不久的新玩家。和邦生物2021年投હ资建设的阜兴科技10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目现处于试生产过程中,该项目一期启动规模为1.5GW-2GW。资料显示,和邦生物是全球最大的双甘膦供应商,也是国内&#25c8;最大的IDAⓥ法制取草甘膦的生产商。

  皇氏集团主营业务则是乳业,公司8月22日公告称,在安徽阜阳经开区投资100亿元建设20G⇔W&ੈnbsp;TopCon超高效太阳能电ï池和2GW组件项目。

  景气Λ周期⊂ˆ持续

  上市公司扎堆跨界光伏行业背后,是光伏产业链的持续火热。此前多家光伏组件企业三η਩季报业绩均呈现大θ幅增长,需求提振成为光伏企业业绩增长的主因。

  今年下半年以来,国内光伏装机需求保持旺盛,带动行业相关企业盈利。机构表示,行业龙头加码产能,有利于稳固其市场地位。由于供需错配,产业链各环节存在利润分配不均的问题。近年来,光伏硅料、单晶硅片频频涨价,对下游电池片、组件企业的ਯ经营造成较大影响。在此背景下,垂直一体化模式成为相关企业的发展重点,一定♬程度上带ਊ动了对上游的投资。

  光伏赛道持续火热也推动相关企业加速扩充产能。目前,国内外硅片厂正在积极扩产。对此,业内人士表示,一方面,在传统能源价格上涨背景下,国内光伏企业加速海外一体化产能建设,国产设备商全球化销售优势明显;另一方面,硅料价格处于਩高位🙀,硅片厂盈利性较好,&#25b2;扩产热情不减。

  机构表示,综合国内外组件&#263d;消费的情况,预期组件终端博弈情况或加剧。每年四季度往往是我国大型地面光伏电站装机的旺季,今年大概率将延续这样的态势。根据机构预测,ⓛ202઴2年全球装机目标在250GW-260GW之间,其中国内装机量达70GW-80GW。四季度的刚性需求将进一步刺激光伏全产业链消费。

   警惕炒作风Ãો险

  在多家上市公司发布跨界投资光伏项目后,股价几乎都迎来了短期上涨。在沾“光”μ即涨的大背景下,更需要关注“追光”⌈的上市公司是转型还是炒È作。

  对此,交易所和监管机ϖ构也在持续关注。今年6月,养猪巨头正邦科技就因一项400亿元光伏合作项目收到关注函;沐邦高科也因多次披露光伏电池项目收到问询函;纺织企业江苏阳光在披露β200亿元光伏合作项目后也引来问询函;而兽药公司绿康生化在宣布拟高溢价跨界收购光伏胶企业后股℘价收获五连板,监管机构随即下发关注函,质疑其是否迎合热点炒作,随后绿康生化又叫停了该交易。

  同时,跨界新玩家也面临技术和人才储备方面的风险。比如,沐邦高科就在跨界投资TopCo'n项目的公告中表示,公司目&#25bd;前未从事光伏电池业务,亦无TopCon光伏电池生产技术储备,尚无TopCon电池人才⌊团队,正在积极联络引进相关领域人才,可能存在人才引进不达预期的风险。

  对此,业内人士表示,隔行▧如隔山,随着新一轮“追光者”扎堆涌入,盲ú目跟风值得警惕。

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