国泰君安:维持诺诚健华-B增持评级 目标价19.45港元|诺诚健华

发布日期:2022-11-16 08:08:09

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  国泰君安发布研究报告称,维持诺诚健华-B(09969)“增持”评级,考઼虑到研发合作收入,上修2022ß-24年主营收入预测至6.36/12.22/19.7亿元,目标价19.45港元,股价催化剂为销售放量、研发进展及产品授权三者超预期。公司2022Q1-Q3收入为4.42亿元,其中奥布替尼收入约4亿元,同比增长129%;净亏损8.3σ4亿元,扣除汇兑损益影响后净亏损额4.44亿元,符合该行预期。

  报告中称,公司核心产品奥布替尼22年1月份进入国家医保后快速放量,目前已列入多项CSCO淋巴瘤指南。同Š时以奥布替尼和Tafasitamab为基石的血液瘤产品线逐步丰富。临੐床试验进展顺利,一线DLBCLMCD注册临床处注册临床阶段;一线CLL/SLL3期试验有望23年完成;美国二线MCL的注册性II期试验预计22年完成患者招募,已获突破性疗法认▧定;7月ICP-490靶向蛋白降解剂获批临床,9月ICP-248BCL2IND获批,ICP-B02(CD3×CD20)2月完成I期首例患者入组。

  该行提到,诺诚健华的中国系统性红斑狼疮(SLE)II期数据佳,将开展注册临床试验,有χ望成为国内第一个口服SLE创新药。CIP-332(TYK2JH1)已启动特异性皮炎和银屑病II期临床;IC·P-488▦(TYK2JH2)药物无JAK1-3反应,8月完成首例患者给药。公司22Q1-Q3研发投入4.75亿元,剔除上年支付Incyte首付款影响,同比增长30%;现金储备充足,科创板成功发行,期末在手净现金超过77亿元。

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