国盛证券:重申京东集团-SW买入评级 目标价272港元|京东集团

发布日期:2022-11-22 02:49:50

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  国盛证券发布研究报告称,重申京东集团-SW(09618)“买入”评级,预计2022-24年收入为10461/11931/13863亿元,non-GAAP归母净利262/304/373亿元,目标价272港元。公司2022Q3non-GAAP归母净利为100亿元&#256e;,强劲增长(同比+99%),non-GAAP归母净利率为4.1%(同比+1.8p&#25a0;ct)。而2022Q3收入则为2435亿元(同比+11સ.4%),其中服务收入占比达到19%、创历史新高。

  报告中称,京东零售期内加速恢复,全渠道高速发展。Q3零售收入2119亿元,同比+7%、环比加速。从品类上看,家电、生鲜、健康、运动、宠物等,以及全渠道和同城业务增速优于ટ大盘。而美妆、手机以及大商超的酒类和母婴表现相对较差。京东电子及电器收入1193亿元(同比+8%),日百收入777亿元(同比+3%)。平台增速相对更快,Q3平台及广告服务收入189.5亿元(同比+13%)。此外,期内全渠道同城零售业务保持快速发展,小时购业务继续取得同比三位数增长થ,并且已经基本完成对全国大型连锁超市覆盖,有效推进了与品牌商和线下商家合作。◑

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