亚洲信用债每日盘点（11月23日）：新发城投债济南轨交受二级市场追捧

　　Ä→市场评↓述

　　11月22日，一级市场方面，上ડÔ饶投资控股集团有限公司、中原资产管理有限公司、交通银行股份有限Í公司香港分行定价。

　　二级市场方面，在疫情反复，防疫政策或将边际收紧的情况下，中资投资级美元债市场整体较为疲弱，国企板块方面，中化等活跃券名字小幅走宽3-5个基点；科ઞ技板块方面，美团领跌走弱1-2美分，其他活跃券名字走宽2-5个基点左右；AMC板块方面，长城、华融等名字走宽10-15个基点；城投板块方面，广州产投走强0.5-1美分，昨日新发的济南轨交在二级市场受到追捧，上涨0.15美分左右，其他城投名字整体变化不大；投资级地产板块方面，龙湖、万科等名字小幅下跌ø0.25-0.5美分。AT1/Perp板块方面，整&#ffe0　;体大致不变或小幅上涨0.25美分。

　　中资高收益美元债板块同样较为疲弱，高收益地产板块´方面，碧桂园下跌2-3美☻分左右，远洋、新城等名字小幅下跌，中骏、建业、旭辉、仁恒等名字变化不大。澳门博彩板℘块方面，整体小幅下跌1美分左右。

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　　ⓕ环球债券市场表现‏

　　੨新发债&#263a;信ⓤ息

　　上饶Τ投资控股集团有限公司担保发行3年期、以美元计价的高级无抵押࠽可持续债券，ી国际债项评级BBB-，初始指导价8.0%区域，最终指导价7.9%，规模1.2亿美元。

　　中原资产管理有限公司担保发行2年期、以美元计价的高级ਭ无抵押债券， 国际债项评级BB+，઒最终指导价7.5%，੆规模1.1亿美元。

　　∧交通银行股份有限公司香港分行直接发行2年期、以人民币计价的高级无抵押债券，ઢ国际债项评级A-૎，票息3.05%，规模14.2亿人民币。

　　交通银行股份有限公司香−港分行直接发行3年期▥、以美元计价↵的高级无抵押债券，国际债项评级A-，初始指导价T+100bps区域，最终指导价T+61bps，票息4.75%，规模2亿美元。

　　“ઠ公司评级调 整

　　ƿá市场新闻汇总ઽ

　　万科、金地：中国银行间市场交易商协会官微发布消息称，近日，万科企业股份有限公司向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向，待履行内部股东◘大会决策程序后正式报送；同时，金地（集团）股份有限公司也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。这是继龙湖集团等三家民营房企开展储架式注册发行工作后，混&#25a0;合所有制房企首次提出储架式注册发行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信发债、储架式注册发行得到市场广泛认可，取得了良好政策♡效果。。”

　　远洋国际建设：据中国人民银行征信中心“动产融资统一登记公示系统”的信息显示，远洋国际建设有限公司的一笔1.6亿元应收账款质押融资出现了◘展期。信息显示这笔融资是今年7月由远洋国际建设⇓有限公司将其与郑州远新置业有限公司签订的合同编号2020郑州远新合字第123号关于郑州远洋沁ઐ山水花园施工项目二标段的建设工程合同项下享有的应收账款25419.35万元转让给天津中财商业保理有限公司，保理融资金额为1.6亿元。

　　龙光集团：11月22日，澎湃新闻了解到，龙光集团对其境内债券的展期方案进行了优化。在原有方案的基础上，将AB方案展期期限缩短了9઒个月，C组期限缩短了6个月。也就是说，将此前AB方案的展期期限从45个月缩短到36个月，C组期∂限从54ƒ个月缩短到48个月。另外，展期后2023年的利息支付方案也有了优化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6个月后支付50%。

　　华润置地：11月22日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）募集说明书。本期债券发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿“元），每张面值为100元，发行数量为不超过5，000万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务以及补充流૜动资金。其中，不超过39.5亿元（含39.5亿元）拟用∝于偿还公司有息债务，剩余资金拟用于补充流动资金。

　　碧桂园：ⓣ碧桂园公告，配售协议所载所有条件均已达成，且配售事项已于11月22日完成。合共14.63亿股股份已由该等配售代理&#260e;根据配售协议的条款及条件按配售价每股配售股份2.68港元成功配售予不少于六名专业、机构及/或其他投资者。配售事项所得款项净额估计约为38.718亿港元，拟用于为现有ⓑ境外债项进行再融资及一般营运资金。

　　融创房地产：据澎湃新闻，融创房地产集团境内债务重组已有初步方案。11月21日，澎湃新闻获悉，目前融创房地产集੠团的境内债务重组已有初步方案，并已向债权人披露，目前拟定在12月初进行表决，方案要求50%以上投票同意率才可通过。据澎湃新闻了解，此次融创向债权人提供了两种债务展期方案。方案A对于此前已经展期的债务，将再સ度展期3.75年至2026年9月。方案B则是ਜ਼针对目前未展期的债务，将展期4.5年至2027年。

　　华夏幸福：据每日经济新闻，11月18日，华夏幸福公告称：“目前持有境外ì૝美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支持协议》。”华夏幸福相关负责人向每日经济新闻记者表示：“整体的债务重组计划确实没有那么快，目前到了一个相对稳定期，剩下的都是‘硬骨头’，一Ã些资产交易还在洽谈中，所以推进相对缓慢。但整体的美元债如果能顺利重整，就会有较大推进，剩余一部分债务会通过资产交易解决，有确定消息华夏幸福也会及时披露。”

　ñ　板»块ζ/个别债券异动

　　异动回顾：科技板块方面，美团领跌走弱1-2美分；AMC板块方面，长城、华融等名字走宽10-15个基点；城投板块方面，广州૟产投走强0&#260f;.5-1美分；高收益地Å产板块方面，碧桂园下跌2-3美分左右。

¸　　债Α券新发概况

　　੨‡（中泰国际、财联社→联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

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