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继龙☏湖、美的置业之后,支持民企发债的“第二支箭”又有了新进展∈,“新城控股150亿元储架式注册发行”的首期20亿元中期票据获反馈。
1će;1月23日,据中国银行♩间市场交易商协会信息,新城控股2022年度第四期中期票据的注册Æ文件显示“已反馈”。
一周之前,中国银行间市场γ交易商协会(下称“Ù交易商协会”)披露,将受理新城控股150亿元储架式注册发行,中债增进公司也受理了新城控股û增信业务意向。
这是继龙∠湖、美的置业之∧后央行支持民企发债的第三单,也是新ñ城今年最大规模的一单融资。
今年5月份,支持民营房企债券融资的积极政策信号集中释放。新城控股与碧桂园、龙湖、旭辉ત以及美的置业5家企业被选定为“示范”民营房企,采用信用保¢护¬工具融资。
随后新城控股完成了2022年度第一期中期票据的Α发行,规Æ模为10亿元,∑期限2+1年。9月份,新城控股再发行2022年度第二期中期票据,发行金额10亿元,发行利率3.28%。
本期债券是“新城控股150亿元储架式注册发行”的首期,基础发行金额为0,发行上限为20亿元。据µ了解,募集资金拟用于项目建设、购回及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、购回及°偿还发行人债务融资工具。
根据募集说明显示,最近三年末,新城控股合并口径资产负债率分别为86Ã.60%、84.73%和81.82%。其中,短期借款和一年内到期的非流动负债合计分别为244.10亿元、207.32亿元和299.05亿元,存≡在一定的债务◑偿还压力。
此次20亿元中期票据发行成功后,可在一定程度的上改善新城控→股 的资≥金状况。
11月23日,新城控股还召开了今年ਖ਼第三季度的线上业绩说明会,高级副总裁兼财务负责人管有冬向投资者介绍了“第二支箭”融资问题,表示‾已向交易商协会申请新增150亿元债务融资工具的注册额度"。
ઐ管有冬介绍,11月17日,交易商协会已受理公司150亿元储架式注册发行,目前正按照相关自律规则开展注册评Οù议工作。“公司与中国银行间市场交易商协会及中债增进公司保持密切联系,争取尽快完成发行。”
对于投资者同样关心的新城控股未做融资的符合条件的吾悦广场还有ø多少座,以及预计能带来的融资空间,新城控股董事会秘书陈鹏表示,ⓣ目前还可以进行抵押融资的、已开业的吾悦广场约60座,对应估值约450亿元Ǝ。
截至今年10月末,新城控股已开业吾悦广场135座,储备未开业吾悦广场58座。截至9月30日ω,以经营性物业为ι底层资产的融资近200亿બ元,其中经营性物业贷款约140亿元。
已经开业的135座吾悦广场中,位于☜一、二线城市数量↓占比约32%,长三角地区三、四线城市数量占比约41%,ô其他地区三四线城市数量占比约27%。
自1ⓕ1月以来,支持房企融资政策接连出台,但这些积极信号要传递至房企的销售端仍需时日。数据显示,今年前10个月,新城控股累计合同销Æ售金额约1029.5亿元,同比下降46.63%;销售面积1045.36万平方米,同比下降44.48%。
对此,管有λ冬认为,2022年受整体行业环境影响,市场信心整体转弱࠷,叠加疫¥情因素,房地产市场仍处于调整期,公司销售降幅较大符合行业趋势。
新城控股也表Ād;示,接下来将继续以销定产、视市场情况适度调整推盘节奏、做好Ó“一城一策、a0;一项一策”。
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