“第三支箭”下8家房企筹划再融资 万科拟配发不超20%股份|融资|房企|万科_新浪科技_新浪网

A股房地产企业股权融资时隔近10年重新放开。11月28日，证监会新闻发言人在答记ੇ者问时表示，证监会决定在股权融资方面调整优ફ化5项措施，并自即日起施行，五项措施包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市☻政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用。

据新京报贝壳财经不完全ζ统计，从证监会宣ψ布上述措施至今已有至少8家房地È产企业公布其股权融资计划，这其中也包括龙头企业。

12月1日晚，万科发布公告宣布其大股东&#ffe0　;拟申请发行公司股份，配∝发数量不超过œ当前发行股份数量的20%。

此外，华夏幸福、世茂股份等出险房企也正在积极筹划股权融资。资深业内人ô士对新京报贝壳财经υ表示，出险房企的股权融资，∼目前在监管流程上障碍不大，但在市场层面存在困难。

Ÿ

万科拟配发不超过20%股份 近期ð融资动作频频

近日，随着证监会在股权融资方面调整优化5项措施的出台，支Š持房地产企业融资“Ξ三支箭‚”均被射出，在政策支持下，近期万科融资动作频频。

ⓗ万科在公告中表示，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司（简称♪“深铁集团”）提请股东大会给予董事°会发行公司股份的一般性授权。授权内容包括，根据市场情况和公司需要，可以单独或同时发行、配发及/或处理本公司新增A股及/或H股股份，配发股份不超过已发行A股/H股股份数量的20%。

对于此次股权融资的背景，万科对新京报贝ડ壳财经表示È，此次提请股东大会给予发行股份的授权，是由大股东深铁&#25bd;集团发起的。一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇，为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源。另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持。公司将加倍努力、不负信任。

近期，房地产融资“三支箭”齐发，房地产企业融资受到政策支持，万科也频频有融资动作。12月1ા日，光大银行分别与10家房地产企业举行银企战略合作协议签约仪式，提供意向性融资总额合计2600亿元，深化全方位合作，í促进房地产市场平稳健康发展，其中就包含万科。据了解，此前为落实近期出台的房地产金融政策，六大国有银行与17家房地产企业展开银企合作♨，推出授信额度合计超过1.2万亿元，其中万科是两家与六大行均达成合作的企业之一，仅交通银行与中国银行给予其授信额度就达到2000亿元。

更早之前，在&#261c;11月21日，万科发布公告称，董事会同意向股东大会申请新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具授权。其此次提请股东大会授权发行直接债务融资&#25d3;工ઙ具的议案与提请发行公司股份的议案将在12月16日的临时股东大会中获得审议。

Wind数据显示，截至三季度末，万科净负债率、剔除预收款后资产负债率分别为44.3%、68.6%。▒根据其此前发布的第三季度报告，目前万科的有息负债以长债为主，截至三季度末Ú，其有息负债金额为2943.2亿元，其中78.7%为Ņ长期负债。

前三季度，万科的融资成∃本有所下降，期内公司新增融资的平均融资成本为3.73%，存量融资的â综‎合融资成本为4.06%。

“第三支箭”射出 ∗出险房企股权再融资难点在哪里ઝ？

证监会表态后，多家房地产企业已经有所动作。11月29日，福星股份发布公告表示，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司房地产项目开发。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股∅本的30%。这也是证监ઐ会5项¬措施出台后的首单再融资。

在福星股份之后，世茂股份、北新路桥、建发国际集એ团、华夏幸福、新湖中宝&#ffe1;和大名城等房企也公布拟筹划股权⇐融资事项。

其中，世茂股▧份拟向不超ચ过35名特定投资者非公开发行不超过发行前公司总股本的30%的股票，其募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息、以及符合上市公司再融π资政策要求的补充流动资金等。

值得关注的是，此前的信贷支੠持和债券融资方面∏，主要惠及的是资质较为优质的央国企和民营企业，尚未涉੩及出险企业。而据新京报贝壳财经了解，“三支箭”融资支持政策，是否将有助于出险房企，也是当下行业关注的一个问题。

此次“第૨三支箭”射出后，此前遭遇到流动性问题的华夏幸福与世茂股份ϒ，均在积极筹划股权融ઐ资当中，两家公司未来股权融资的进展将成为市场的一个信号。

一位房Π地产行业的资深管理人员对新京报贝壳ä财经记者表示，Ω有别于蓝筹股，此前A股房地产企业的股权融资已停滞近十年，近期股权融资的放开是好事，能够帮助房地产企业在资本市场上融资。

હ

而在他看来，出险房પ企股权再融资需要经过监管机构批准，但从&#256f;政策层面来看，监管流程中获批难度不大。为避免中小投资者利益受损，监管机构重点将在其定增价格上把关。但由于部分出险房企目前已经资不抵债且仍有问题需要解决，这部分出险房企股权融资能否顺利进行，难度主要在于寻找投资者方面。

从资本市场表现来看，世茂股份、华夏幸福拟筹划股权融资事项发布次日，公司股价均有积极表现。世茂股份的相关公告发布于11月29日晚，11月3Ι0日收盘，其股价报3.01元，涨9.85%；华夏幸福相关公告发布于12月1日晚，公告发‎布次日收盘，其股价报2.84元，涨2.53%⊥。

&

新京报贝壳财„经记者 丁爽 编辑 岳彩周 校ઐ对 张彦君

“掌”握科技鲜闻 ੡（微信搜索Οtechsina或扫描左侧二维码઒关注）

ળ∞新浪科技ૣ

新浪科技为你带来”最੖新࠹鲜的科技资讯

થ

苹果ª汇⇔

苹Σ果汇为你带来੢ਊ最新鲜的苹果产品新闻

પ

新&#ffe1;浪众测࠹

&#260f;新酷产品第一时&#266b;间免费Ψ试玩

新浪探索⊃

提供最新的࠽科学家新闻，精彩的震撼图઩片∠

੤新浪科技意见反馈留言Ò板ઝ

All Rights R઩eseræved 新浪公司ર 版权所有