Υ ⁄来源:华夏时♠报
12月2日,有市场消息显示,中国监管机构要求中国੬银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行这四大行在12月10日前向房企提ણ供以国内资产做担保的离岸贷款,银监会一位内部人士日前已向《华夏时报》记૧者进行了确认。
一位私募基金负责人则告诉《华夏时报Ê》记者,若上述消息证实,意味着境外融资重启,有助于房企偿还离岸债。该举措也是人民币国际化的重要推手。“第四支箭Θ要来了。”ç该人士表示。
据悉,旭辉控股、碧桂园、龙湖集团、美的置业和新城ૡ发展将成为首批5ੈ家获得货款资格的房企。但截至《华夏时报》记者发稿,5家િ房企均未就此作出公开声明。其中,部分房企告诉《华夏时报》记者,“暂时没有相关业务落地”“如有消息将与会及时发布”。
该消息也令房企海外债务再度受到关注。《华夏时报》记者综合机构数据发现,今年8-11月,在房ⓨ企融资结构中,海外债占比ⓣ均为0%,预计2023年1-11月,房企海外债券到期规模为3541ૢ.98亿元。
5ƒ家房企‚将获四大૩行离岸贷款支持
12月5日,银监会Ρ一位内部人士已向《华夏时报》记者确认了“中国监Ψ管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离∉岸贷款”的消息。
具体而言,中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行将分别ƒ挑选几家优质房企发放离岸货款,用以偿还海外债务,而旭辉控股、碧桂园、龙湖集团、美的置业和新城发展将成为首批5家获得货款资格的房企。同时,四大行将分别选择不同的房企以避免发生重合,在第一批试ਗ਼行完成后,还将扩大范围纳入更多银行。θ
Í 截至《华夏时报》记者发稿,5家房企均未就此作出公开声明。其中,部分房企告诉《华夏时报≈》记者,“暂时没有相关业务落地”“如有消息将与会及时发布”。
不过,《华夏时报》记者了解到,Ι目前银行在“总对总”向优质房企提供意向性融资额度的同时,借助于境外市场帮助房企融资已是多元化服务的重要方向,其中就包括为ਫ房企提供离岸贷款。
而金融机构为房企提供离岸贷款,主要通过“内保外贷”形式,即境内银行为境☼内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担保,由境外â银行给境外投资企业发放相应Ąf;贷款。
《华夏时报》记者注意到,11月23日起,中国银行、农业银行、交通银行等国有大ⓔ行相继宣布与中海、万科、龙湖等房企建立战略合作关系,¼提供意向性授信。而银行在“总对总”提ઞ供意向性融资额度的同时,借助于境外市场帮助房企融资也是多元化服务的重要方向。
例如,11月24日,美的置业与工商银行总行举行战略合作协议线上签约仪式并签署了《全面战略合作协议》,双方明确以“总对总”模式进一步提升双方整体合Ú作力度,建立长期稳定的战略合作关系。根据协议,工商银行将为美的置业在房地产开发贷款、债券承销与投资、预售◯资金监管保函、境外融资、内保外贷ઠ、房地产并购融资及其配套服务、租赁住房融资、个人住房按揭贷款等方面提供综合授信支持。
∂前1ઙ1月房企海外债融资占比仅为2.3%à
“∇监管机构要求þ四大行为房企提供带担保离岸贷款”的消息,也令房企海外债务再度受到关注。
今年以来,房企海外债整体发行量锐减。2022年1-11月,房地产÷企业非银融资总额7796.3∫亿元,同比下降51.7%。从融资结构来看,海外债占比仅为2.3%,同比„下降14.1个百分点。《华夏时报》记者综合中指研究院统计数据发现,今年8-11月,在房企融资结构中,海外债占比均为0%。
与此同时,多家房企正面临着境外债务到期的窘境。克而瑞研究中心指出,2022年ਲ਼四季度,200家核心房企境内外债券合计到期规模达1812亿元,其中海外债约为617亿元。在即将到来的新一年,房企境外债压力仍不容小觑。Ä中指研究院报告显示,在到期债务方面,2023年1-11月,房企海外债券到期规模为3541.98ઍ亿元;2023年海外债券偿债高峰分别集中在1月、4月、10月,到期规模分别为568亿元、556亿元、435亿元。
公开信息显示,11月以来,房地产行业迎√来了一波美元ąc;债违约“小高峰”。其中,上坤出现交叉违约,旭辉到期未付4.14亿美元境外债本金和利息,并暂停支付所有境外债务本息,中南建设、中梁控股也公告暂停美元债兑付઼。
重压之下,寻求债务展期成为多家房企的被迫之举。目前,富力在11月10日完成了旗下™全部境内债的展期,总规模达到了135亿元。据克而瑞研究中心统计,由于企业在7月份就已经ú完成了全部境外债的展õ期,富力因此成为了首家完成境内外债券全部展期的内房企业。
不过,随着近期境内融资开闸、政策支持力度加大,一些优质的稳健型房企现已经积极安排了美元债务偿还。例如,今年ⓩ10月底,龙湖对外宣布,已经对其2023⇔年上半年到期的境外到期银团以及2023年4月到期的3亿美金美元债做好了资金安排,并计划对该两笔债务进行提前偿还。11月15日,碧桂园发布公告以每股2.68港元的价格,配售14.63亿股新股,募集总额约39.2亿港元资金,所募款项⌋净额将用于境外债项进行再融资及一般营运资金。
此番▩“第四支箭”有望落地,被业内公认利好颇多。有分析人士指出,“内保外贷”措施通过银行向房企提供带担保的离岸贷款,将有助于房企偿还离岸债、缓解房企现金流压力、提振市场信心、改善房企离岸市场信用环境、修复全球投资者对中国房地产行业‰的悲观预期等。
“此类离岸贷款的资金来自境外,且放款的对象也是境外客¨户,所以更会强调对于离岸债等方面的偿还。”易居研究院智库中心研究总监严跃Ν进向《华夏时报》记者指出,其目的也比较清晰:即在债务问题的解决上,既要解决境内的债务问题,也要解决境外的债务问题。“这有助于公平和公开透明,对于修复境外投资者的投资预期等具有非常重要的作用。”严跃进表示。
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