财联社12ઝ月9日讯（编辑 周新旸）融ℑ创中国（01918.HK）更新了有关境外债务重组及业务发展的资料，其ß中债务重组方案受到外界高度关注。
周五（12月9日）早间，融创公告称，已与↵集团发行的本金总额约为91亿美元的优先票据及其他境外∨债务的持有人及其顾问，进行沟通与建设性接洽，债务持有人已成ća;立的境外债权人小组共同持有或控制超过30%的现有债务本金总额。
ćf;过去ਨ数月，债权人小组及其顾问与融创及其顾问合作，各方在制定重组框架和收窄各项经济条款的分歧方面亦取得重大进展。
目前公司π已向债权人小组提ⓢ呈初步重组框Σ架，主要内容包括：
降杠杆计划，拟将现有债务中的30亿至40亿美元੪及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，以实现可持续的资本结构，能↓够持续运营，同时也解决了境外债权人的顾虑。正与债权人小组探讨不同的结构，以实现£降杠杆的目标；
将剩余现有债务兑换为新ća;的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起Þe;2-8年。向融创提供适当时间以恢复运营及流动性，预计新票据重组后前两年的部分利息可以只计提ƒ不支付，之后相关利息再以现金支付；
若干资产Ċb;的处置所得款项净额将作Λ为偿还⊆新票据的额外资金来源；及向支持重组方案的债权人提供同意费
截至公告日期，融创仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，目前尚未就境外重组的条款订立正式协议。融创预期ⓨ将继续与债权人小组进°行积极和建设Ä性的对话。
ો Ý还债路径
2022年上半年，公司境外有息负债本金额约为110亿美元，其中约37亿美元（约占境外债务总额的34%）的原始到期日为202⇐2年底前。此外，ⓦ融创物业开发板块包含其合营及联营公司的现金余额合计约为1200亿元，其中并表的现金余额约为410亿元。
公告称，未来七年左右，集团的开发项目预期产生现金流总额约为3，200亿元，当中预测现金流总额中约20%预期可用于境外实体偿债；在未来七年或更长时间内，集团将视市ý场情况及资产营运情况可能考虑逐步出售ⓣ部分资产，预计将使集团的整体流动性增加约600亿元。
与此同时，融创发ç布ƿ了2021年经审核业绩：收入 约为人民币1983.9亿元，较去年下降约14.0%；公司拥有人应占亏损约为人民币382.6亿元，去年同期公司拥有人应占收益356.44亿元
≡公告称，毛利的减Ρ少主要由于本年度取⊂得的销售收入有所降低，且毛利率下降等综合因素所致。
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