天风证券发布研究报告称,维持特步国际(01368)“买入”评级,考虑到此前疫情影响终端销售及库存,23年库存或有所承压,预计20ૉ22-24年收入为130/151/179亿元,归母净利润分别为10.☏5/11.8/14亿元,目标价12.38港元。虽然短期外部因素或有扰动,但消费环境边际向好,长期体育产业和运动鞋服市场生机∑活力将为公司带来机遇。
报告中称,集团双11累计线上GMV约9.1亿,同比增长约30%。分品牌看,特步主品牌7.9亿,其中京东渠道同增约95%,跑步品类同增85%+。儿童品牌同增37%,猫旗儿童运动国牌中增速第一、品牌规模排名ળ第二;索康尼同增95%,连续三年品牌增速前三,迈乐同৻增1♦84%,帕拉丁同增53%。该行预计,11月疫情或影响当期线下消费客流及部分门店营业状态,预计零售或短暂承压;但伴随当前全国防疫进一步优化,预计12月有望复苏。
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