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&#ffe0 ; 作者: 孙Æ梦凡
正在推进债务重组工作的华夏Æ幸福,拿出了一Ι份新方案。
12月14日晚间,华夏幸福公告称,将以下属公司股权注资搭建“幸福精选平台”、“幸福优选平ćb;台”,并以两个平台作为偿ਜ਼债资源与债权人实施债ϑ务重组。
“幸福优选平台”包括华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司、ï北京幸福安基建设管理有限公司、北京幸福安家企业管理服务有限公司、北京Ó幸福蓝线企业管理服务有限公司、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司各100%股权。⌉
“幸福精选平台”则持有幸福基é业物业服务有限公司100%股权∗、深圳市伙伴ð产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权。
据第三方机构估值报告,“幸福精选平台”预测估值ਮ500亿元,“幸福优选平台”预测估值521.40亿元。华夏幸福将以此为基数,向债权人以预估值的八折或七五折实施债务重组,即债权人以不超过400.39亿元债权,换取两个平台分别不超过49%股ਨ权或相憨应收益权。
华夏幸福还对本次重组设置了早鸟期,即2022年12月31日之前为早鸟期,在此期«间选择债务重组ϑ的债权人,即可享受七五折价格实施重组。
如果હ债权人选择此方案,在间接取得“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权之日起,参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可¸撤销。
™ 据悉,此前《债务重组计划》中“展”、“兑抵接”类全部金融债务债权人(包含已签署和未签署重组协议的),均享有同等偿债资源选择权。“展”类债权人,可在持有的全部‘债权金额范围内,以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债。
因“兑”、“抵”已妥善安排清偿资源,“兑抵接”类债权人仅以其“接”部分对应债权为限,以债权本金金额10%ø的≤整数倍实施以股抵债,亦可选择将“接”Â部分全部以股抵债。
自ⓙ2022年9月16日至2023年3月31日,为上述方案的选择期,债权人可通过与华ª夏幸福签署《债务重组协议》、《补充协议》等方式进行选择,未选择“股”的债权&人仍按《债务重组计划》原定方式进行清偿。
目前,该公司控股股东华夏幸福基业控股ગ股份公司,拟以其持有的12.6亿元债权本金及利息参与本次债务重组;与公司受同一实际控制人控制的“知合香港”,拟以其持有的2345.2万美元债权本金及利息参与Œ本次ⓜ债务重组,并将构成关联交易。
华ખ夏控股的这笔债权源于2019年,当时华夏控股以永续债的方式,向华夏幸福提供了18亿元资金支持。此债权中“抵、接”的部分,即18亿元债权中的12.60亿元债权本金及其利息,将按照上述方式参与本次重组♥,以间接取得“幸福精选平台”3ξ.53%股权。
在早前公告中,华夏幸福曾称,为保障选择“股”的债权人实现收益,后续将全力推动“幸福精选平台”资本运作,择机通过“幸福精选平台”在资本ι市场独立上市、将“幸福精选平台”股权以现金方式”出售等方式,协助债权人实现ⓜ“股”的退出。
14日公告中,华夏幸福续称,为保障债权α人后续收益的实现,拟以“幸福ࣻ精选平台”不超过30%股权,及“幸福优选平台”不超过30%股权,实施员工股权激励。激励对象包括核心高管、业务骨干、对本次债务重组有重要贡献的人员、公司重要管理层及总部人员等。
若股权激励的对象包括公司关联方,关联方参与的股权激励将构成关联交易。但前述人士获授的激励股权数量合计不超过激励股权总ó数的35%,即间接持有“幸福精选平台”公司或“幸福优选平台Ü”公司股权的bc;数量均不超过10.5%。
Ð截至目前,这份方案已经该公司第七届董事bc;会第二十四次会议审议通过,但尚需提交&#ffe1;将于12月30日召开的2022年第二次临时股东大会审批。
华夏幸福独立董事发表意见称,该方案有利于加速上市公司摆脱当前困境,回归良²性发展轨道,将上市公司、股东及☏债权人ਪ各方利益紧密结合,提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益,不会损害上市公司中小股东利益。
截至2022年11月30日,华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿⌊元,金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1265.57亿元。境外美元债券方面,存续总额为49.6亿美元的债权人已签署境‹外《重组支持协议》,其中持有原始债券本金13.15亿美元的持有人,选择将其债权中的部»分份额通过以股抵债受偿。
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