资产出售、美元债展期后 合景泰富再配股筹资4.67亿港元|合景泰富

　　ઘ观点网 在美元债展期˜、出售项目回补现金流之后，合景Η泰富再祭出配股一招。

　　12月18日晚，合景泰富集团在港交所公告称，于12ⓙ月17日公司与配售代理及&#263c;卖方（英明集团有限公司）¦就配售事项及认购事项订立协议。

　　根据协议，卖方已同意出售，而配售代理已同意尽੦力按配售价每股2.01港Ÿ元配售2.35亿股现有股份，配售股份相当于该公司于公告日期的已发行股本约7.38%及经认购事项扩大的已发«行股本约6.87%。

　　合景泰富认为，配售ૠ事项及认购事项将加强集团的财务状况以及为集团î提供营运资金。而¢这次配股，也是合景泰富在出售资产及美元债展期之后的又一次“自救”措施。

　　经ઞ扣除相关费用及开支后，估计合景泰富将自认购事项收取的所得款项净额为约4.67亿港元，ૄ拟将有关所得款项净额用ë于现有债务的再融资及一般企业用途。

　⊇　房企å配股潮‰

　　观点新媒体获悉，此次配股的配售价为每股2.01港元，较最后交易日2022年12月16日在联交所所报收市价每股2.36港元⌈折让约14.8%；直至最后交易日前五个交易日(包括该日)在联交所所报平均收市价每股约2.37港元折让约15.1%；及直至最后交易日前30个交易日(包括该日)在联交所所报平∏均收市价每股⌋约1.79港元溢价约12.0%。

　　虽有一定折È让，但把时间拉长，受政策消息影઎响，合景泰富股价在近一个半月涨幅明显，从11月1日最低点每股0.74港元升至▨12月12日最高点每股2.79港元。于12月16日收盘，合景泰富收报2.36港元每股，总市值75.13亿港元。

　　也正是在这期间，包括ષⓚ雅居乐集团、⊥碧桂园、建发国际等房企抓住时机，完成配股融资。

　　比&#ffe1;如，11 月 16 日雅居乐集团宣布，配ણ售 2.95 亿股筹资7.83 亿港元；11月30日建发国际宣布先旧后新配售4500万股筹Φ集8亿港元。

　　ࢮ碧桂园更是在不到一个月内，接连宣布两次配股融资合计超87亿港元。∑就在12月12日，新城发展也宣布，拟先旧后新配售5.6亿股，配ϖ售价3.5港元，所得款项净额预期为19.43亿港元。

　　值得一提的是，随着近期多项房企融资支π持性政策的出台，以及股权融资优化的“第三支箭”落地é，业内预计近期房企可能迎来­一波配股潮。

　　有市场人士分析，内房股基本都缺α钱，但真正能够配股的却不多，大多数民企内房想配股融资，但投行认为安全边际不够，所以不愿意按内房想要的额度参与。所以碧桂园、雅居乐♡、建发国▨际、新城等配股成功的都是相对受到认可的公司。

　　对∫于企业而言，面▦对市场及销售的不确定性，在股价高点配股融资可补充公司运营资⁄本，为近期到期债务偿还储备更多备选方案。

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　　另一░方面，还能够帮助ટ优化公司的债务结构和资本结构，继续降低自身的负债率。

Ε　　合景泰˜富解债ઢ

　　截至2022年6â月末，合景泰富的境内银行贷款、优先票据及境‡内债等合计约为768亿元，其中将于一年内到期的约有226亿元。截至2022年6月末，合景泰富的账上现金约221.97亿î元，不受限现金为51.2亿元。

　　实际上，今Í年合景泰‰&#263e;富已经采取美元债展期、出售资产等方式解决自身债务难题。其中于4月，就以13亿元出售了一栋位于上海的写字楼。

　　6月市场消息，合景泰富或正寻求整体出售写字楼资产，以筹集55-57亿元，用于偿≥还即将到期的债务。据称待出售的资产可能包括–位于广州非核心区域的写字楼、位于上海后滩的一栋♣写字楼以及北京通州一幢货值约17亿元的写字楼项目。

　　之后，合景泰富于7月通过出售香港住宅楼盘尚珒溋50%予龙湖集团，对价为13亿港元，录得4.895亿港元的税后利润。9月，博枫资产管理向合景泰富、富力⌊地产收购位于杨浦区新江湾城板块的嘉&#263b;誉云景租赁住宅≈项目，交易最终代价也约为13亿元。

　　合景泰富一直积极采取৻出售项目的方式回流现金。就在刚刚过去的11月，合景泰富以3.71亿元向香港置地出售置泰有限公司28.57%υ已发行股本及成都市宏誉房地产30%股本’。

　　通过此交易，合景泰富预计将获得税Û后利润约1400万元。观点新媒体获悉，涉及到的置泰有限公司是一家投资控股公司，主要成立目的是持有成都宏誉70%股权。而成都宏誉则ⓨ主要持有一幅位于成都市锦江区攀成钢片区的⊂商住用地。

　　这一系Β列的资产出售，让合景泰富的债务处理有了更多઎的腾挪空间。据该公司8月30‘日发布的半年报显示，今年以来至报告日，其累计共兑付包括境内债券、CMBS及ABS本金合计人民币59.39亿元，及境外美元债券2.5亿美元。

　　更受到市场关注的是，合景泰富在摩根大通的协助下完成了针对16亿美元高级债券的交换要约。交换要约涉及到的，2022年9月到期2笔合计9亿美元的票据，5%本金前置支付，其余将交换为7.949亿美元2024年1月到期的新票据，票面利率6࠽%，变动幅度并不是特别大¾；第3笔则是7亿美元2023年9月到期7.87&#263f;5%的票据，将交换为6.365亿美元2024年8月到期新票据，票息保持不变。

　　9月13日，据合景泰富披露，3笔债券交换要约获得通过，♣将发行本金ધ总额7.949亿美元于2024年1月14日到期的新票据，以交换两È笔2022年9月到期票据；发行6.365亿美元于2024年8月30日到期的新票据，以交换2023年9月到期票据。

　　摩根大通认为，合Œ景泰富持有比较优质的土储，主要集中在一二线城市，这帮助该公司在Â市场比较有挑战☜的情况下，能持续地有销售和现金回笼。

　　比如≅，11月初，合景泰富与龙光合作的香港鸭脷洲南道现楼项目正式命名“凯玥”，并预计短期内上载楼书，意味着将正式步入销售阶段。该项目最早于2017年2月以168.56☏亿港元竞得，创&#25c8;下香港地价纪录，预计可为合景泰富释放相当一部分现金流。

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