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□ 在上游硅料价格出现松动的背景下，光Π伏产业链整体利润分配有望Š回归合理区间，昨日相关个股掀起涨停潮
ૄ □ 随着国内Ι防疫措施优化调整，居民餐饮、旅游等线下出行ćd;消费有望得到快速提振。酒店、餐饮、旅游等板块昨日显著发力
□ 短期જ市场仍将以资金调仓▣博弈为主，但整体估值水平已具备长期吸引¥力，在底部逐渐得到确认后，明年或迎来配置时点
◎记¹者 费天元∼
周一，A股市场摆脱连绵颓势，指数层面与个股层面均迎来显著反弹。从盘面上看，仅房地产、新冠治疗等板⋅块股价出现调整，其余大部分板块收获上涨，超3600只个股飘红。截至收盘，上证指数报3065.56点，涨0ν.65%；深证成指报10978.99点，涨1.19%；创业ઢ板指报2331.41点，涨1.98%。
新能源板块ⓘ强Þe;势崛起
前期被持续Õ压制的成长赛道股表现突出，新能源板块全线上扬。其中，在上游硅料价格出现松动的背景下，光伏产业链整体利润分配有望回归合理区间，相关个股掀起涨停潮。昨日，申万光伏设备指数大涨5.84%，金辰股份∪、钧达股份等多股涨停，阳光电源等涨超10%。
Choice数据显示，在过去一个月૨内，多晶硅硅料价格快速回落，12月21日报价为255元/千克，较11月16日高点回撤超过15%。硅料价格松动很快影响到硅片市场，隆基绿能最新P型M6、M10硅片报价分别为4♣.54元/片、5੫.4元/片，而11月24日价格分别为6.24元/片和7.42元/片。
国信证券研报认为∝，随着硅料价格下行，光伏产业链整体利润分配将回归较合理区间，预计一体化组件龙头将获得盈利修复，2023年终端ࣻ将顺利迎来放量。∪
中银证券认为，光伏的经济性正在进一步凸显，全球光伏需求有望在2023年充分释放。分市场来看，欧洲光伏电站经济性有望改善，光伏装机量有望快速增长，分©布式需求有望保持强劲；美国贸易限制边际改善，项目储્备充૯足，光伏需求空间无忧；国内地面电站招标、开工密集推进，电站需求蓄势待发，分布式需求持续推进。
中银证券预计，2023年至2024年全球光伏装机需求ગ分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。其中，国内需求分别为130GW、170GW，ⓢ同比◙增速分别为44%、31%。
ⓑ 酒店、餐饮、ß旅游ૢ股齐发力
随着居民出行意愿逐步恢复，酒店、餐饮、旅游等板▣块昨日也显著发力。截至收盘，申万酒店餐饮指数上涨3.67%，西安旅游、西安饮食、金陵饭店收获涨停；旅游景区指数上涨3.13%，丽江股份、三特索道收获涨停，西域旅游、云南旅游ૌ૮涨超6%。
昨日，北京城区路网Í的交通压力达到中度拥堵等级，这是一个半月来，北京全路网的交通压力首次达到中度拥堵等级。另据北京地铁发布的消息，昨日早高峰起，Á北京地ø铁公司所辖线路运力恢复到正常水平。昨日早高峰，北京地铁公司所辖线路进站量达到86.76万人次。
中航证券认为，加快经济恢复成为社会૪共识，提振消费已成为“稳↓经济”的重要抓手。随着国内防疫措施进一步优化调整，居民餐饮、旅游等线下出行消费有望得到快速提振，持续看好疫情之后的消费新业态。
ਫ਼A股估值具备મ长期吸引š力
昨日A股整体反弹，但市场ધ成交额仍只有6243亿元，继续处于年内低位。à机构判断，短期市场仍将以资金调仓博弈为主，但整体估值水平已具备长期吸引力，在底部μ逐渐得到确认后，明年或迎来配置时点。
中信证券联席首席策略师裘翔表示，疫情扰动带来经济增速预期下修，造成存量资金年末加速调仓，市场成交的低迷程度接近全年低点。预计资金情绪Ã有望在明年1月઼份逐步明朗，市场届时将迎来业绩驱动的全面修复行情⋅。
裘翔认为，过往防疫政策下制造业相对消费板块具备优势，而未来消费领域积极变化明显增多，当前公募持仓仍整体偏向制造业，因此年末有持续调仓转为均衡配置的需求。目前，A股市场整体估值水平极具长期吸引力，中小市值板块估值处于历史低位，预计明年1月份♤后市场底部将确认，迎来明年最佳配置时点，建议围绕医药医疗、地产链和疫后复苏δ三条内需bc;主线均衡配置。
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