中金:维持蔚来-SW

发布日期:2022-12-28 17:55:28

中金发布研究报告称,维持蔚来-SW(09866)“跑赢行Ä业”评级,2022/23年盈利预测不变,目标价118港元,较当前股价存在33.5%的ⓐ上行空间。公司NIODay2022઩活动于12月24日在合肥举办,活动中公司推出NT2.0平台EC7和全新ES8两款新车,分别规划于2023年5/6月开启交付,并发布500kW超快充桩和第三代换电站。

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Š中金主要观点Ê如下:

用户思维拾级而上,家族化布∗局愈 加完善。

公司于发布会中推出NT2.0平台全新CoupeSUVEC7和旗舰SUV全新ES8两款车型,分别规划于2023年5/6月开启交付。该行认为公司在EC◘7和ES8上体现了在用户洞察上的升维思考,并有望逐步将现有Τ车型矩阵均切换至NT2.0平台,使其产░品布局进一步完善,并实现在智能电动化技术的平台化共享,如自动驾驶感知和超算平台、换电体系等。

具体来看,EC7全球首次采用黑灰中性基色的智能调光全景天幕,暗态时能量阻隔率可达86.3ડ%,使风景保持原有色相。此外,EC7标配双模主动升降尾翼,最大降低4%的气动阻力或增加650N下压力,出色的设计使其成为蔚来风阻最低的SUV,风阻系数仅为0.23。对于全新ES8,外观方面延续了NT2.0平台的设计语言,而在内饰方面,ES8的行政版本搭载了一个行政中岛,૯其顶部具备点电动伸缩功能,下部可选配车载冰箱。此外,车辆的六个座椅均可进行电动调节,有望满足用户在工作、家庭和社交¡探索上的全场景要求,带来可媲美MPV车型的乘坐体验。

ÿ补能体系再度革新,੍发布第三代换电站。◯

公司推出500kW超快充桩和第三代换电站,并拟于2023年3月开始部署。其中,第三代换电站单站标配21块电池(二代站为13块Ó),采用全新三工位协同换电模式后,服务能力提升30%,单日最大换电能力提升至40ⓔ8次,单次换电时间缩短20%。通过增强感知系统,车站间的协同更加智能,后续可以支⇔持召唤换电和自动泊入等功能。

公司在第三代换电站中还应用了自研的全球首创HPC双向大功率液冷电源模块,最高效率达98%,充放电功率可达62.5kW,该അ行预计有望大幅提升换电站内的电池充放电效率。此外,公司还&#25b2;发布了500kW超快充桩,最大充电电流达660A,充电效率进一步提升。规划方面,公司指引2023Φ年在中国累计建成换电站超过1700座,充电桩超过20000根。

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