瞅准窗口期 远洋集团发了一笔13.03亿的债

发布日期:2022-12-30 18:21:09

  近日,远洋集团成功发行13.03亿元REITs产⌋品,3年期,票面利率5%。这是自11月监管层“三箭齐发”以来,远洋集团Ã首次发行金融产品。据悉ϒ,该REITs产品为续发,远洋已于12月15日完成10.42亿元ABS产品兑付。

  值得一提的是,本次发行系远洋直接通过自身优质资产抵押的方式完成融资,进而打开了融资渠道。有分析称,由于企业性质等原因,远洋集团等混合所有制企业尚未纳入中债增担保名单。随着中债‍增担保范围由民营企业◐向混合所有制企业扩੠散,远洋集团的融资渠道有望进一步拓宽。

 &#25bc; 中国人寿、广发银℘"行参与认购

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 ⇒ 事实上,虽然融资市场正在持续回暖,但目前这种案例在行业中并不多见,一般需要企业自身૜资质过硬,还要有优质的底层资产,而远洋洽洽满足了这些条件。有机构预测,截至2022年6月,远洋持有未抵押独资物业净资产430亿元,未抵押合资持有物业超过200亿元。

  本ਯ次参与认购的机构阵容也颇为强大,包括中国人寿、招商银行、广发银行和邮储银行等。ળ

  其中,远洋集团、广发银行的第一大股东均为中国人寿。在房企频频通过股权融资、转让资产过冬的当下,中国人寿及◑其关联公司广发银行੘以“真金Σ白银”的支持,表达对远洋安全性的认可,不但增强了其抵御极端风险的底气,也对房地产行业信心的加速恢复提供了助力。

  同时,招商银行、邮储银行的加ઘ入,也表明银行对资质良好的房企已不限于授信额度的支‏持,而是更为直接的资金投入。就在12月▒16日,邮储银行与远洋集团完成180亿元授信额度的签约,用于支持远洋集团的融资需求。时隔不到两周,便参与远洋金融产品的认购,这种速度也颇为罕见。据悉,远洋集团近期累计获得授信额度已超1000亿元。

  此外,本次REITs的发行,是在多重政策利好加持的背景下完成的,再次显示出远洋集团对融资窗Ó口期的敏锐把控,࠹以及公司较强的再融资能力。事实上,即便在行业融资极为艰难的2022上半年♪,远洋集团也分别1月、3月、4月成功完成了数次发行,成功实现再融资替换。

  ૪市场µ信心持续修复 远洋股债ઽ齐涨

  2022年,房地产行业发生深刻变革。虽然远洋集团极&#266b;少数尚未“出险”的房企之一,但受દ整个行业形势下行趋势的影响,这一年过的并不容易。ઠ

  11月以来,金融16条等利好政策的出台,正逐步修复市场信心。不过,行业从深谷向上爬坡,绝非φ一蹴而◐就的事情。从政策的顶层设计到各地“因城施策”的实质性落地,再ó到整体融资环境的改善,直至销售市场回稳,需要一个较长的传导过程。

  在此背景下,远洋集团坚持稳定经营、按期偿债、转让资产增厚现金流的举措,也为其率先得到资本市场的认可和支持创造了条件。1-11月,远洋集团销售额895亿元,重回TOP20之列,排名较去年同期提⊃升了8个名次。12月15ñ日,远洋集团发布转让成都远洋太古里50%股权的公告,成功回笼资金约56亿元。对此有机构指出,此举将为远洋હ提供额外流动资金,给明年上半年公开债务兑付提前加了一层保障。

  从11月1પ日至今,远洋集团股价涨幅ਗ਼约1倍,并多次领涨内房股;债券方面,“15远洋03”、“21远洋01”等多支债券价格涨幅均翻倍。12月30日,远洋集团股价及债券价格继续走高。截至午间,远洋集团涨11.11%位居首位,“਩15远洋03”涨幅超4%。

  远洋集团总裁李明表示,未来房地产行业仍是国民经济支柱产业,将持续稳定在人民币10万亿元以上规模,行业常做常新、常做常有。在即将过去的2Η022年,远洋经受住了市场考验,实现了安全发展和行业地位◊的提升。如今,房地产行业正进入洗牌∗期,一个经营稳定、财务安全的远洋已然具备了抢跑优势。

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