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来源：碧桂园ખ官ì方微信
5月20日晚间，碧桂园地产已完成2૪022年第一期公司债券簿记建档工作。该笔债券简称“22碧地01”。在信用保护合约的支持下，其发行吸引了包括国有大行、股份行和š证券公司等多家−机构踊跃参与投标。最终发行过程圆满落地，票面利率4.5%。
公告称，碧ࣻ桂园地产已于2021年2月10日获中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]542号”文，注册公开发行总面值不超过人民币139亿元（含）的公司债券。本期债券总规模不超过人民币5亿元（含）。债券为ࢮ3年期，附第一年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元。હ
发行人将根据询价结果，经审慎判ⓩ断以4.5%的票面利率于2022年5月23日至2022ਬ年5月24日面向专业机构投资者网下发行ਫ਼。
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该笔债券是民营房企中首批带有信用保护工具并成功发行的境ąc;内信用债，由中国证券金融股份有限公司（下称“中证金ⓕ融”）与中信建投证券创设信用保护合约。
业内人士认为，该笔债券的发行具有标志性意义，释放出更‰加明确、积极的稳地产信号，标志着民营房企融资环境正在逐步回暖。碧桂园被选定为示范房企—，率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资，也体现了监管机构对优质民营房企基本面以及持续经营能力的认可。
一直以来，碧桂园坚持稳健的经营风格，ਠ债务结构良好，现金流充裕。最新财报显示，截至2021年底，公司现金余额达181ú3亿元；总借贷余额下降至3179亿元，其中短期债务的占比降至24.9%；净负债率仅45.4%；现金短债比约2.3倍。此外，碧桂园在市场调整周期积极回购债થ券，进一步优化债务结构，维护投资者利益。自2021年12月30日起及截至今年的5月2日，公司已累计购回优先票据本金总额5570万美元。
得益于良好的信用状况，碧桂园æ也获得监管层、金融机构的认可和支持。自2021年12月以来，公司在境内外成功发行了公司债、供应链ABS、境外融资等多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资，并于今年3ψ月1日，获取了银行间市场交易商协☺会50亿中期票据的发行额度。
当前，三大国际评级Ρ机构之一的标普维持碧桂园现有的“BB+”长期发行人信用评级；穆迪和惠誉š亦确认维持碧桂园的投资级信用评级。
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