原标题：重磅！A股17家城³商行金融版图新变局：苏银反超上银跃居老二；四ψ梯¹队分化加剧，强者恒强；杭州、西安银行表现欠佳，头部发力零售业务
“« 城商行‘四大天王’地位稳固，分别是：北京银行、江苏银行、上海银行和宁波银行ù。”
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ੈ 白云苍狗∏，光阴如梭。
转眼间，▒2022年第二季度也快落下帷幕。截至目前，17家A股૪上市城商行第一季度报告已悉数出炉。放眼望去，开年的城商行队列稳中有变。下面《行长要览》将通过拆§解各家银行一季报对开年我国城商行的发展情况进行分析。
综合来看，17家A股城商行可分作四大梯队。北京银行⊆、江苏银行、上海银行、宁波银行总资产超过2Ω万亿的“四大天王”阵容稳固，为第一梯队。较去年，今年的“四大天王”内部排名出现了些×微变化——江苏银行首次全面超越上海银行，成为仅次于北京银行的第二大城商行。
总资产规模在万亿以上的南京银行和杭州银行紧随在“四大天王”之后，为第二梯队。资产规模位于5000亿元到1万亿元的成都银行、长沙银行、重庆银行和贵阳银行░则是第三梯队。重庆银行颓势难掩，营业收入∂不增反降；而贵阳银行资产质量则相对较低，不良贷款率达1â.6%。
第四梯队包括总资产规模在3000亿元到5000亿元的⇑郑州银行、青岛银行、苏州银行、齐鲁银行、厦门银行、西安银行和兰州银行。第四梯队银行的经营状况相较前三梯队Þe;的银行有所落后，青岛银行、兰州银行、厦门银行三家银行的营业收入均为负增长，其中♣西安银行更是资产规模、营收、净利三项指标全降，业绩全面下滑。
京行总资∞产首破3万亿&nb↔sΖp;
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ⓖ 江苏银行碾压ω上海银行跃居第二
▨ 先来看第一梯队当之无愧的城商↑行“四大天王”，分别是：北京银行、江苏银行、上海银行和宁波银行。
2022年第一季度，北京银行总资产规模达到3.14万亿元，成为首家总资产规模超3万亿元的城商行，稳坐城商行龙头老大。੫值得一提的是，江苏银行的总资产超越上海银行，达到Á2.77万亿元，成为我国第二大城商行。而§上海银行由于增速较缓，仅为3.95%，以70亿元的差距落后于江苏银行，总资产规模为2.76万亿元；宁波银行第一季度总资产增速最快，达到10.1%，实现总资产规模2.22万亿元。
营业收入指标上，北京银行总额最高，达到176.22亿元，但北京银行的增速是第一梯队中最慢的，仅为2.07%；江苏银行则以11.04%的高增长速度实现营业收入170.ધ33亿元；上海银行的营ੋ收增速同样较缓，为Ο2.95%，营收142.29亿元；宁波银行增速最快，为15.4%，达到152.63亿元，超过了上海银行的营业收入。从目前的营业收入数额来看，上海银行想要再次赶超江苏银行并非易事。
归母净利润方面，北京银行以6.6%的增幅达到73.53亿元，是净利润最高的城商行；江苏银行势如破竹，以26%的增速实现归母净利润65.84亿元，是第一梯队中归∏母净利润增速最快的银行；上海银行增速最慢，仅为5.39%，实现归母净利润58.53亿元；宁波银行♩增速较快，为20.8%，归母净利润57.2亿元。
≡ 再看盈利能力，北京银行今年第一季度的ROA和ROE分别为0.95%ê和13.32%，江苏银行分别是1.01%和15.02%，上ⓙ海银行则分别为0.87%和12.44%，两项指标都是第一梯队中最低的，而宁波银行则分别是1.08%和16.65%，两项指标均为第一梯队的第一名。
资产质量方面，宁波银行最为稳健，不良贷款率和资本充足率均为第一梯队最高，分别为0.77%和14.92%，拨备覆盖率为第一梯队最高，为524.78%；江苏银行的资产质ણ量也相对较好，不良贷款率1.03%，资本充足率12.75%，拨备覆盖率330.07%；北京银行和上海银行的资产质量在第一梯队中显得相对较差，其中北京银行不良贷款率最高，为1.44%，拨备覆盖率却最低，仅211.5%，但该行资本充足率相对较好，为14.61%；上海银行的资产质量略优于北京银行，不良贷款率1.25%，拨૯备覆盖率303.6%，资本充足率为12.⌊01%。
总结发现，今年第一∏季度，北京银行作为老牌龙头城商行仍然稳居强势第一，但各项经营指标增速相对较慢，均落后于发展颇具潜力的宁波银行。而宁波银行作为“四大天王”中的“小弟”，在第一季度就迎来开门红，各ૣ项指…标的增速均位于城商行前列。截至今日收盘，宁波银行A股市值高达2247.2亿元，可以说是当之无愧的城商行中的“市值之王”。
而第一季度最显著的变化莫过于江苏银行和上海银行的•“老二”之争了。去അ年年末，上海银行的总资产规模和归母净利润还在江苏银行之上，今年第一季度过后，江苏银行已经全方位赶超上海银行，争得“老ૌ二”之位。
此外，ਨ今年一季度，દ江苏银行零售 AUM 在城商行中率先突破 1 万亿元，截至去年末，个人贷款Υ占全行总贷款的50%，个人存款占全行总存款的36%，可以说是城商行中的“零售之王”。
对比来看，上海银行则是对公业务比较突出，&#ffe1;截止2021年底，上海银行公司贷款占›全行总贷款的60%，公司存款占全行总存款的73%，如此强势的对公业务，使上海银行成为城商行中的“对公之王”࠷。
″ ੧南京银行营收增速居首，•
ਖ਼杭州银行ROA、ROE指标表⇔现欠佳
报告期内，第二梯队的南京银行和杭州银行两家城商行资产规模突破一万亿元，但尚未达到两万亿，Āe;与第一梯队的四家银🙀行尚有一定差距。具体来看，总资产规模方面，南京银行以7.64%的增速达到1.88万亿元，杭州银行则以4.77ø%的增速达到1.46万亿元。
然而，在发展势头上，第二梯队丝毫不逊色于第一梯队的“四大天王”。南京银行的营业收入增速是所有A股上市城商行中ઢ最快的，而杭州银行归母净利润的增速则是所有A股上市城商行中最快的。营业收入上，南京银行同比增长20.39%达到122.77亿元¤，杭州银行同比增长15.73%达到87.69亿元。归母净利润上，南京银行同比增长22.33%达到50.15亿元，杭ª州银行同比增长31.39%达到33.09亿元。
值得一提的是，南京银行的ROA和ROE均是A股上市城商行中最ભ高的，分别达到1.1%和17.64%。而杭州银行的ROA和–ROE却表现较差，仅为0.23%ø和3.96%，在所有上市城商行中处于较低水平。
从资产质量来看，两家银行都比⊆较稳健，不良贷款率均未超过1%，资本充足率都位于13%左右，拨备覆盖率南京银行为3∞98ਪ.41%，杭州银行表现较好，为580.09%。
总的来说，第二梯队的两家银行仍存在一Η些差距，南京银行的各项指标都在杭州银行之上，两家银行第一季度业绩经营状况都保持了较τ好的趋势，未来发展可期。尤其是南京银行∝，各项指标增速均位于上市城商行前列，未来极有可能奋力追赶，跻身第一梯队。
成都银行净利•增盈28.83%，后劲十足⊃ ષ
☼′ 重庆银行营收不进反退Ād;
第三梯队的四家银行也是各有千秋。成都银行和૨长沙银行总资产规模在8000亿元以上，分别为8378亿元和8265亿元。成都银行的增速较快，为9.04%；长沙银行的≠增速较为缓慢，为3.82%。重庆银行和贵阳银行的总资产规模在6000亿以上，分别为6432亿元和623⁄6亿元，增速相对较慢，分别为3.91%和2.45%。
从盈利能力来看，成都银行和长沙银行表现较好，重庆银行则表现较差。第一季度成都银行营业收入同比增长17.65%，达到48.36亿元；归母净利润同比增长28.83%，达到21.5亿元。两项指标的增速均位于上市城商行前列，居第三梯队之首。长沙银行营业收入同比增长12.01%达53.87亿元，归母净利润同比增长13.05达18.21亿元。值得一提的是，长沙Ú银行的营业收ç入是第三梯队最高的。
重庆ℑ银行虽然总资产规模略高于贵阳银行，但营业收入和归母净利润均在贵阳银行之下。营业收入ਠ上，重庆银行出现负增长，同比减少12.91%，仅为31.84亿元，归母净利润增幅也比较低，仅为0.76%，达到14.43亿元。贵阳银行的营业收入和归母净利润增速同样较为缓慢，分别为2.48%和1.18%达到36.26亿元和15.9亿元。
资产质κ量方面，成都银行表现最优，主要体现在不良贷款率和拨备覆盖率上，成都银行不良贷款率为0.91%，是第三梯队中唯一低于1%的，拨备覆盖率为435.69%，是第三梯队中最高的。而贵阳银行的ⓐ不良贷款率为1.6%，是第三梯队银行中高的，拨备覆盖率为260.25%，是第三梯队城商行中最低的。不过贵−阳银行的资本充足率表现较好，为14%，是第三梯队城商行中最高的。
兰州ô银Ù行净利翻倍增长
西安银ϒ行总资产λ规α模缩水1.46%
最后来看总资产规模位于3000亿元到600♪0亿元的第四梯队的7家银行。
ⓚ郑州银行和青岛银行的总资产规模在5000亿元以上，分别为5751⌊.09亿元和527Ö2.26亿元；苏州银行、齐鲁银行和兰州银行的总资产规模在4000亿元以上，分比为4971.81亿元、4531.30亿元和4127.42亿元；厦门银行和西安银行的总资产规模在3000亿元以上，分别为3438.12亿元和3408.12亿元。
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从总资产规模增速来看，苏州银行增幅最大，为9.75%，仅次于宁波银行，◯在所有A股上市城商行中排名第二。郑州银¤行和青岛银行增速比较慢，仅为0.02%和0.95%。而西安银行则是唯一一家总资产规模不进反退的A股上市城商行，2022年第一季度总资产下滑1.46%。
营业收Ý入方面，厦门银行同比增长最快，为18.22ੈ%，达到13.67亿元，该行营收增幅仅次于南京银行，在17家城商行中排名第二。而青岛银行、兰州银行和厦门银行的营业收入均º是负增长，其中西安银行营收下滑高达18.52%，青岛银行和兰州银行分别下滑5.74%和1.58%。
归母>净利润上，今年刚上મ市的兰州银行增幅最大，为94.05%，实现4.9亿元。西安银行则是唯Π一一家归母净利润负增长的A股上市城商行，同比下降14.17%。
从资Ð产થ质量来看，郑州银行和兰州银行的不良贷款率最高，分别为1.8%和1.82%，且拨备覆盖率最低，分别为171.62%和188.06%。苏州银行和厦门银行资产质量较好，不良贷款ü率分别为0.99%和0.9%；拨备覆盖率分别为463.64%和371.63%。
值得注意的是，今年第一季度西安银行的总资产规模、营业收入和归母净પ利润均处于下ξ滑趋势，可见业绩经营状况不容乐观。
头部城商行发力零售÷业务转型࠹
江苏银行AUM率先突破万亿❄
从上述四大梯队的分析来看，去年17家A股城ਠ商ÿ行整体经营情况良好，除西安银行外的16家银行均实现归母净利润的正增长，这之中有超半数都是呈两位数增长态势。那么，对于中é小银行而言，盈利的新增长极在哪？
近年来，几乎所有⌋城商行都在喊着相同的口号：ਬ零售业务转型。《行长要览》选取资产规模突破万亿的前六家城商行，分析它们的零售业绩。
上文提到，江苏银行零售 AUM 在城商行中率先突破 1 ણ万亿元，截至¨去年末，个人贷款占全行总贷款的50%，个人存款占全行总存款的36%，均♧位于城商行首位，是城商行中的“零售之王”。
上海银行紧跟江苏银行之后，截®至去年末，零售AUM达到9015亿元，同比增长20.34%；零售客户数达到1946万户，同比增长7.16%；年报显示，上海银行零售业务主要从养老金融、财富管理、消费金融和基础零售ô四个重³点方向突破。
北京银行零售AUM位列第三，达到8845亿元，同比增长14.15%，零售客户数是城商行中最多的，为2566万户，同比增长8.82%；今年第一季度，北京银行AUM ∼同比增长超过 1200 亿元，达到 9231亿元，储蓄日均Ÿ存款较年初增长 9.3%，个ⓖ贷规模同比增长 12.6%，个人经营和消费贷余额占比达到 40%，同比提升 5.6 个百分点。
宁波银行零售AUM达到6562亿元，同比增长23%。通过分ੋ析年报，宁波银行零售业务的发展主要得益于代理类业务和私行业务的增◑速大幅提升。
南京银行零售客户资产达到5667亿元，同比增ι长12.35%，零售客户数发展迅速，同比增长9.32%达到2363万户。杭州银行AUM 余额 4242.31 亿元，੫较上年末增长 10.91%↓。
总的来说，在2022年开年复杂的国⇒内外经济形式下，A股17家城商行中小银行在第一季度打了漂亮λ的一仗。尽管开了个好头，但不能否认的是，中👽小银行在风险管理、数字化转型等方面还面临诸多挑战，且尾部城商行和头部城商行还有不小的差距，城商行阵营只有加强核心竞争力、找到自身的差异化竞争优势才能向上发展。
（അ行长છ£要览）
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