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原ઘ标题:纠缠三年终如愿!华创ⓝ证券夺得太平洋10%股权,或成西南第二大券商
来源ò:时ë⊂代周报
≈又一券业并购案成行←在即。ર
5月27日上午,在北京♫市第二中级人民法院于北京产权交易所司法拍卖平台开展的“持有太平洋证券股份有限公司744039975股股份(ì证券代码:601099、股份性质:无限售流通股)”项目公ਮ开竞价中,华创证券以最高应价胜出。
根据网♣站公告,此次拍卖于5月26日上午10点开始,起拍价为17.62亿元。5月27日上午9点4੬2分,华创证券报价17.26亿元,拍卖过程中仅有华创证券1家报名并出价,℘于是其竞拍成功。
此次股权转让完成后,华创证券将持股太平洋10.92%的股份ਊ,成为太平洋ৄ的第一大股东。
历经三年,从友好协商到对„薄公堂,华创证券终Ë于成功达成“心੧愿”。
并购完成后对太平洋目前的ⓢ股权结构有何影响?双方同为西南地域券商,后续业☞务的协同经营又«将呈现哪些打法?
5月27日,就此次股权拍卖的后续事宜,时代财经分别联系太平洋和华创证券,两家券商的相关负ⓙ责人均表示,“因涉及上市公♩司信息披露,一切以后续公告为准。”
🙀纠缠3年终落锤a0;
根据太平Š洋证券此前公告,华创证券此次ઍ拍卖所得股权来自于太平洋原第一大股东北京嘉裕投资有限公司(ਯ以下简称“嘉裕投资”)。
因股权转让纠纷,华创证券曾以嘉裕投资为被告向法院提起诉↵讼。2021年10月,北京市第二中级人民法院作出判决,而因嘉裕投资未按判决要求按期偿还华创证券保证金、利息等相关费用,华创证券„向法院申√请强制执行。
2022年4月25日,北京市第二中级人民法院发ä布拍卖公告,嘉裕投资所持太平洋股份将于5月26-¥27日被司法拍卖,起拍价为评估价(21.58亿元)八折的17.Ï26亿元。
根据北京产权交易所司法拍卖平台公告,华创证券于5月27日上午9点42分报价17.26亿,拍卖过程中仅有华创☼证券1家报名并出价,故以价格“领先”竞拍Œ成功。
事实上,华创证券与太平洋之间的股权纠葛¼已经持ℜ续了将近3º年。
2019年11月,华创证券与太平洋第一大股东嘉裕投资签订∇了《股份转让意向性协议》,拟以现金22亿元收购嘉裕投’资所持的太平洋的4亿股股份,占હ太平洋总股本的5.87%,并签署了接受嘉裕投资5.05%表决权委托的公告。
此次交易如果成行,Ο华创证券将取得太平洋10.92%的表决权,成为其第一大股东。彼时,华创证券明确表示有意向取得太平洋实际控制c8;权Ζ。
♦ 值得注意的是,⌋相关决议在华创证券所属上市公司华创阳安的董事会上遭到公司3位董事反对,理由是交易风险敞口大、收购价格过大、标的公司经营不佳等。虽然有3位董事投反对票,但相关决议依然以↵6票同意得以通过。
本以为收࠹购势在必得,但半年之后,2020年6月,华创证券和嘉∝裕投•资经过“友好协商”,终止了此次交易。
终止交易并不“代表彻底结束,此事的ε后续纠葛反而愈演愈烈。
2020年9月,因为嘉裕投资未能偿还华创证券此前因收购而向其支付的15亿保证金Λ,仅偿还了人民币5000万元,华创证券提起诉讼,并申▒请对嘉裕投资的资产进行诉前财产保全,嘉裕投资所持太平洋股份被冻结。
至此,嘉裕投资和华创证券两位曾经友好的“商业合作者”开始对薄公堂,而嘉裕投资也在积极寻求第三方收购Ö。
2021年4月份,市场传出“华润或û京东有意向收购太–平洋证券”,引起多方关注。太平洋曾发出澄清公告表示Ω,嘉裕投资并未与京东进行过相关接触和讨论,但与华润的关联公司有过初步接触。
ਫ⇐ » 但此后一年,相关股权收购一事便再无下文。
ⓦ在近期太平洋的投资者问答中,多位投资者亦关注嘉裕投资所持股权的转让动态,并问及与华润的合作是否有进展。Ô太平洋一律回复“以公告为准”。ਖ਼
如今,华创证券通过司法拍卖以17.26亿夺得太平洋10.92%的股权,相比μ三年前要憨付ąc;出的22亿“划算”很多。
但时过境迁,如今的华创证券是否还想进一步获得太平洋的实际控制权,尚未可知。5月27日,就此次股权拍卖事d3;件的后续事宜,时代财经分别联系太平洋和华创证券,两家券商的相关负责人均表示,一χ切以后续公告为准。
õ未来西南第→二大阵营થ?
近年来,虽常有小券商的股权拍卖,但成交者寥η寥,券商业内并购更是少之又少。所以ਊ此次华创证券对太平洋Œ部分股权的收购案,引起了多方关注。
在此之前,新时代§证券吸引了西部证券á和东兴证券出手,但最后还是花落国资中国诚通;网信证券破产重整,证券信息服务商指南针Χ成最后赢家;方正证券和平安证券的合并亦尚未完全落地。
此外,华融证券、九ৄ州证券Ä、德邦证券的股权转让也没有进展。
目前看来bc;,华创证券与太平洋的结合虽仍有不确定性💼,但ö已是最接近成功的一次券商之间的并购案例。
从协同经营方面来看,华创证券和太平洋同属西南地域券商Μ,合并后હ两者或将在经·纪业务方面达成“共赢”。
华创证券的大本营在贵州省,截至2≠021年«末,其在贵州全省Ċc;共有97家证券营业部。太平洋的“重镇”则在云南省,其在全国共有78家证券营业部,云南省内有33家。其在贵州省仅有1家营业部。
从经营业绩来看,华创证券 远胜于太平洋,其2021年实现营业收入37.48亿元、净利૩润11.83亿元;太平洋2021年实现营业ˆ收入为16.3亿元,净利润为1.21亿元。
此外,西南地区还有¬华西证券、国金证券、西南证券三家券商。若华创证券和太平洋合并,按202¸1年的营业收入对比,将成为西南地区第á二大券商,仅次于国金证券。
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