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原标题：万字长文ઠ|为什◙么越南制造难以取代中国
ਮ 来源ઠ： 中国经济¹周刊
《中国经济周刊》记者 李α永华 伍素文 | ½广东、浙江、湖南报道ß
从消费电子、服装、汽车配ćd;件到农产品等诸多行业，《中国经济周刊》记者采访的众λ多投资越南的企业家均给出了相同的结论——越南难以取代中国成为世界工厂，理由很简单：相对于中国巨大的体量，越南本身的规模有限，而且，越南制®造发展越快，其原有的成本优势削弱得也就越快，相对薄弱的供应链也就更加紧张，从而进一步推高其成本。这一切，已经让敏感的企业嗅到了危险的气息。
的确，当前的Ε越南制造在快速发展，出ફ口增长迅猛，但是，一切也都在快速变化。
“Ø越南不可能取代中国成为世界工厂。”2019年，刘勇去越南投资建厂生产汽车配a1;件。他说，这不是他一个人的看法，而是这ⓨ一两年在越南与众多中国企业家经常沟通后的共识。
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一位Í在越南工作生活多年，对当地营商环境非常熟悉的中国人对《中国经济周刊》介绍说：“以前出去的一波是劳动密集型的纺织、鞋、衣服，后面是光伏、太阳能，现在过去的就包括手机、电子，三星、苹果都去越南了，相对应的上下游企业也跟着过去。目前越南比较火热，越南是比较有雄心壮志的，是真的想着取代中国，或者说有成为ℑ世界工厂的这个方向。”
那越南能否取代中ç国成为新的世ℜ界工厂呢？这成为当下热议的话σ题。
今年Ð一季度，越南ਬ出口总额达885.8亿美元，同比上升੧12.9%。被拿出来比较的是广东深圳，一季度出口额4076.6亿元（约合608.3亿美元），同比下降2.6%。越南超越深圳，也在国内互联网上引发了一波焦虑情绪。
然而，这其实并不具备可比性，越南人口近1亿，而深圳只是中国一个2∼0ષ00多万人的城市。2021£年，越南GDP总量不到深圳的80%，也略低于与之相邻的中国广西，而且，广西的人均GDP是越南的两倍多。
恩凯控股有限公司是一家总部在宁波的纺织服装出口骨干企业，在东南亚多国经营和投资项目。该公司董事长沈±功灿认为，不用太ó担心越南对中国制造的冲击，因为“越南规模不大”，只看纺织服装业，国内几个规模企业，比如宁波的申洲国际等这些大企业一去，当地招工马上紧张，容易一下子饱和。
朱涛是一γ家A股主板上市公司的总经理，公司主营手机电子产品，在越南也有电子产品生产基地。对于当前热议的越南是否会取代中国ß成为世界工厂，他表示，“国内的说法有点过虑了。现在一些客户考虑从中Ω国转移出去，这个是有产业转移的规律在，但越南的体量，包括劳动力是有限的，空间也有限，所以配套更有限，只能承接一部分”。
从消费电子、服装、汽车配件到农产品等诸多行业，《中国经济周刊》记者采访投资越南的企业家们均给出了相同的结论，理由很简单——相″对于中国巨大的体量，越南本身的规模有限，而且，越南制造发展越快，其原有的成本优势削弱得也就越快，相对薄弱的供应链也就更加紧张，从而进一步推高其成本。这b2;一切，已经让敏感‚的企业嗅到了危险的气息。
的÷确，当前的越南制造在快速发∗展，出口增长迅猛，但是，一切也都在☞快速变化。
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越南河‡内一工厂的工人正∝在生产运动品牌服装
“如♩果不是美国加❄税，我们不可能去🙀越南”
刘勇是一家总部在上海的汽配企业负责人，该企业年收入规模超过10亿元。2019年≥，他决定去越南投资办Èⓡ厂。
“为什么去越南呢？”刘勇自问自答道，第一个原因是美国对中国汽配产品征收25%关税，而美国对越南汽配产品是零关税。他解释，公司的毛利率才20%多，如果美国征收的25%关税落到自己头上，“我就要亏钱，那就不做”；如果关税落到客૧户的头上，客户就ⓓ要取消订单。“当然，也有财大气粗的客户说，25%的关税由他来承担，但这种客户极少。”
为此，刘勇ⓜ将出口美国的产能放在ਜ了越南Ξ，在其公司营收规模中占比约20%，80%的产能依旧留在国内。“如果不是美国加税，我们不可能去越南。”他说。
低关税甚至零关税的外贸环境确是越南制造吸引中资企业前往投ਊ资的诱◊人之处。2007年，越南加入世界贸易组织，迄今为止Ÿ，越南已经签署16个自由贸易协定，包括今年生效的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、越南与欧盟自由贸易协定以及越南与英国自由贸易协定等。这给越南带来了极高的贸易便利度。
郭林海在东莞厚街经营一家精密五金企业，一部分业务是为三星供应商做配套。2017年曾第一次去越南考察，但没有下定‚决心。2018年8月，他在越南的工厂正式开业。“越南这几年发展主要还是靠美国，因为美国对中国出口产品加征那么多关税，很多企业不得不搬<迁到越南去，其实很多不想去的。”
郭林海说，毗邻其工厂的一家做电子印刷的企Χ业去越南，“主要是考虑中美关系，在越南做同样的产品，比Ì在中国成本还要高10%”。
2019年，许安华跟搭档也去了越ૣ南考察，他的公司在珠三角，是三星手机的配套商，也有在越南设ઽ立分厂的打算。许安华说，因为欧洲和越南之间零关税，在越南生产同样的产品比在国内“给客户省了关税Ý钱”。
宁波长隆国泰有限公司是一家工贸一体的服装企业，拥有设计研发、生产供应链、国际国内贸易三大板块，2020年出口额1.3亿美元。该公司外贸业ઢ务负责人许小锋说，越南对欧美、加拿大零关税，“这是一个最大的原因，其实我们出口商是不愿意去的，但是没办法∂，这对客户有好处”。
关税之外，越南的增值税、企业所得税优惠力度也让一些ડa1;企业心动。2018年底，彭海国为三星充电器供应商做配套的越南工厂投产。他说，其工厂企业所得税是20%，然后增值b2;税是统一的10%，“中间不掺杂其他的税费了，就全部包含在10%里面。”
跟着ਮ客Í户，跟着订ਫ਼单去越南
੭跟着客户走，跟着订单去越南是ë另一大–选择因素。2019年，三星关闭了在中国的最后一家手机生产厂，转而去了越南。
三星电子给出的解释是，中国竞争市场激烈。市场调研机构IDC੪发布的数据显示，2018年，三星电子在中国的手机销量仅334万部，排£名第8，▣市场占有率仅为0.8%。
三星手机在中国市场撤退，在全球市场仍然销量第一，去了越南的三星仍然是众多中国配套供应商的最大客户。彭海国说，“Φ现在，越南三星占到了整个三星手机全球产量的5È0%”，“像我们是没办法，我们最大的客户是三星，对我们物料占比太多了，如果我们还想继续经营的话，只能跟着客户迁移”。
尽管跟着去了，因为是新设工厂，他在越૦南北江的工厂Þe;仍然要获得三星的认证才能拿到订单÷，“2019年、2020年很痛苦”，2021年4月拿到三星的认证后，才扭亏为盈。
郭林海告诉《中国经济ö周刊》：“我们去越南，是因为我有两个客户跑过去了。我的两个客户就是三星的供应商，都是韩国企业，之前是在中国国内生产，后来，三星去了越南，这两个客户⇔也就跟着三星去了a0;越南。我们也是跟着客户走，跟着市场的需求跑。”
朱涛也说，去越南，当时其实主要是客户配套的要求。“他们要求你∃过去，你不去的话，你的业务就可能વ转给别人了。”ⓑ
除了跟着客户去越南，许安华坦言，还有不少欧美客户出于供应链安全考虑，将新的项目订单指定在越南做，或者说在中Û国以外的地方做。“如果现在所有的供应商都在中国，有些客户可能觉得风险太大。”因为疫情，他的越南工厂计划被搁置，但今年下半年还是准备落地。
还有一些企业去越南，看中的是当地的原‰料优势。主打乳胶制品的东莞市芬璐家居有限公司2007年就在越南设立办事处，2012年ࢵ在胡志明市设厂。该公司总经理曹明莲说：“越南是天然橡胶的主产国之一，我们的工厂在当地采💼购原料，当地销售，一年产值达6000万元人民币。”
2019年，盐津铺子控股公司在越南设立果干生产基地。“立足于原料，这是最核心ø的。”盐津铺子常务副总经理杨林广介绍，越南是农业大国，拥有榴莲、芒果、菠萝蜜等稀缺的水果资源，而越南当♬地农产品精深加工企业少。
越南河Āf;࠽内一家⊕工厂的工人正在生产服装
♣越南胡志明市，当િ地正准备∞上岗的工人。
越南也招不到工人了，“3到5年后越ⓝ南工资还⊗要翻倍ૌ”
“去越ઞ南的第二个原因，我a1;们是劳动密集型×产业，上海的人力成本越来越高，而越南的劳动力成本只有上海的1/3。”刘勇说。
2019☻年8月，三星惠州电子撤出之前，其所在地陈江街道一名业内人士告诉《中国经济周刊》î，在惠州当地，一名普通工人的用工×成本在4500元/月左右，而相同的工人，在越南只需1300元/月，成本不到惠州的三分之一。
ù郭林海接受《中国经济周刊》采访时举例，据他了解，在东莞的某家鞋厂一个月的订单是600万双◐鞋，“在越南的人工成本跟东莞人工成本比ⓒ起来，一双鞋要省1美金，你说一个月下来省多少钱，一年下来省多少钱”。
纺织服装是典型的劳动密集型产业。许Ψ小锋告诉《中国经济周刊》，在宁ਠ波，如果服装厂缝制车间的一线工人超过500人，就算大厂了，这个规模的工厂现在越来越少；而在东南💼亚，比如柬埔寨、越南，工人达到1000+算一般规模工厂，“他们有产能、有工人能做大数量订单”。
然而，短短3年之后，越南的人力成本Ζ优势几乎消失殆õ尽વ。
Ç 朱涛说，⋅2019年投资之初，越南当地人力成本相Ã比国内确实有比较大的差距，比较便宜，“现在上升比较快了，这部分慢慢失去它明显的优势”。
“很多人说越Ç南就像中国的ⓔ20世纪90年代，根本就不是，完全是反的。”郭林海告诉《中国经济周刊》，其越南北宁工厂2018年的时候，就招不到工人了，“2018年招工是怎么招？介绍到工厂，招一ધ个就给500块钱人民币介绍费”。
因新冠肺炎疫情，郭林海的工厂一度封控停工，今年2月解封之后，招工比ćb;2018年更难。郭林海说：“厂子开工招不到工人了，怎么办？最高的时候，一个工人过来，奖励1000块人民币，才把厂里的员工Ñ召回了一部分。”▤
郭林海介绍，其工厂૯普工工资平均2800元人民币/月。曹明莲的家居厂员工工资水平约3000元Ü人民币/月。
普工如此，管理人员工资水平更高，ćd;上↑升速度更快。郭林海说，办公室人员包括翻译、财务，工资是6000元人民币/月起步ਫ。
广东省纺织品进出口股份有限公司总经理杨全兴介≠绍，公司在越南布局已有10多年，“越南员工的工资10年间应该增长了五六倍 ”。他分析，越南的短板就是人口基数比较小，各行各业发展起来以后，企业互相竞争，很快就出现用工荒、招工难，“越南的工资和福利上涨太快，这是它竞争力下降的一个主要因素”。
越南官方数据‚称，2022年一季度部·分地区出现用工荒੫，缺口约12万人。
接受采访的多位企业家认☜为，越南制造赶不上中国ⓦ制Å造的另一个重要原因是，越南员工的勤奋程度。
曹®明莲分析，越南受法国统治100多年，越南人比较享受生活，工作中懒散一点，以前“从来不加班的”。
“年轻人都不怎么干活的。很多20多岁的小伙子，在那里一瓶啤酒就一上午或一下午。”郭林海说，有时候，越南ä员工因为一场足球赛就要请假，为此，工厂不得不预备更多的员工。“我有个朋友在那里开电子厂，需ઙ要150人，他就招165人，按æ每一天10%的人请假准备。”
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刘勇则告诉《中国经济周刊》，其越南员工“晚上回家以后看到工厂领导的电话一般都不会接的”Ü，上班的8个小时工作效率比不上中国，“我举个例子，相同的产品、相同的时间，他ƒ们生产出来的数量要比国内大概低15%~20%”。
刘ç勇判断，越南的劳Ë动力成本会越来越高，“我预计在3到5年以内就会达到中国的标准，所以它的劳动力优势会一去不复返”。
不光Î是越南，缅甸、柬埔寨这些东盟国家ૢ的工资水▦平同样快速上涨。
许小锋说：“2012年，我们去柬埔寨的时候，普工的月工资水平是36美元，确实很便宜，到Þથ现在已经上涨到195美元，算上加班和福利，实际上发到工人手上的工资就达到250美元。如果是管理人员，那从700美元到1000美金不等，我们在那里的工资是不低的，非常高。”
东莞市◯一位鞋厂的女工正–在加紧生产。越南的人工成½本比东莞低。
੫ “原料、设备都是从国内进口的”，ૡ中国供应链ઞ优势不会变
Ǝ 人工成本上升ⓞ吞噬了企业的利润，供应链问题更让∑不少企业头疼。
Γ我的工厂需要的一些材料、辅料全部是中国过去的，包括厂里煮饭的电饭煲，全都是中国过去的，光是运费增加的直接成本，比如，不锈钢运费从东莞到越南河南Í省就要3块多钱人民币每公斤，就增加了10%的成本。”郭林海说，“我们的产品要电镀，那边的成本也是东莞的1.5倍。整体算下来，最少要增加10%的成本。”
朱涛也说：“从中国过ત来的原材料有很多，像一些包装材料、原材料在这里（越◊南）是没有的。另外像工业辅材、胶水、锡膏这些在当地也是没有生产的，都从国内进口。”
三星手机的配套商许安华说，越南生产的难点之一确实是物资的配套，所需要的物资″很多在当地都没有生产或者很⊕难买到，要从外面进口。“现在有所好转，改善了一部分，但也没有完全替代，很多比较中高端的工业用品，还得从中国进，越南那里没有或者是贵。”
π越南显ø然希望改变这种局面，办法∝之一是逐步提高原产地标准。
刘勇告诉《中国经济周刊》，越南产品出口欧美等地要享受关税优惠政策，就必须获得原产地证明。“这个审核越来越严વ格，我们刚来办厂的时候，只要在越南本土采购在25%以上的，就可以拿到原产地证bc;书；第二年是30%，今年是改到了35%。”刘勇说，这会让其采购成本提高10ê%左右。
广东省纺织品进出口股份有限公司↔在东南亚的布局主要集中在越南、柬埔寨ਜ਼、缅છ甸和孟加拉等地，且以越南为主。该公司总经理杨全兴说，在2019年时原材料从国内进口占比百分之八九十，但是因为有越来越多的企业在越南设立了纺织面料、纺织印染、成衣绣花等工艺的工厂，以及纸箱、辅料等各种配套企业，所以从中国进口原料的下降速度越来越快，对中国供应的依赖也在不断下降。
许小锋则认为，东南亚当地纺织服装Á企业目前大部分还是来料加工阶段，“实际上ਜ就ૢ是中国的面料、辅料、原材料出口到越南、柬埔寨等东盟国家，在当地裁剪、缝制和包装”。
许安华则说：“有一些像电路Θ板之类的，可能前期我们会在国内采购，但后面我◙们还是会优先寻找本地供应商，去了那边就要尽量地本地化。”
¼刘勇认为，未来，也许会形成一种新的产业格局，就是国内负责研发与零部件制造，东盟国家&#ffe0 ;生产组装，再出口੦到世界各地。
曹明莲也说，像做鞋的，开发设计仍然是以Γ中ਬ国为£主，开发完了之后，配件仍然还是在中国采购。
纺织服装出口企业恩凯控股董事长沈功灿则认为，越南可能在轻◯纺、电子组装产业部分环节上实现供应链替代，但不太可能形成完整的产业链b2;。未来，一些关键原材料的生产还是会留在国内，中国最大的优势就是掌握着市场、资本和供应链的话语权。
朱涛表示，从整ૢ个工业配套来讲，全世界就只有中国做到极致了▒，从成本效率、供应的速度到供应品类，除了中国以外∩，其他地方都很难做到这一点。
事实上，中国是越南在亚洲的最大贸易伙伴，Ü今年一季度，‹中国对越南出口额为276亿美元，是越南最大િ的商品进口市场。
惠州三星曾是三星电ਗ਼子在中国最大的手机生产基地，20⋅19年9月关👽闭。
‚ 综合成本比惠州高，“我是亏了钱回来的”：赚钱的只有20%，剩下Āe;的80Á%都亏
≡ 郭林海2018年准备去越南建厂的时候，当时在越南−已经营6年的刘敏生却劝他¥不要去。
刘敏生说，在越南这么多γ年，他手机里存着5000个在越南的中国人手机号码，“赚钱的只有20%，不赚钱的40%，Û还有40%是亏钱的”，“我2019年就撤回来了，亏了钱，现在那边还有一点点业务，也是不赚钱的，竞争越来越激烈，单价打得低。”
这并非刘敏生ⓚ一个人的印象。许小锋也告诉《中国经济周刊》，越南、柬埔寨的成本都在上升，“一件衣服在那边做比在中国做，FOB价格有时候还要贵。这样一来，单纯的加工环节并不赚钱，只有那些拥有上游面辅料优势的龙头¨企业才能够实现盈利。੍”
“我觉得在东南亚开一家纯粹服装加工厂是很难盈利的，只是给当地增加就业，创造税收，从我了解的情况看，我们在海外投资的服装加Ñ工厂100家有20家能Τⓗ盈利已经很不错了。”许小锋说。
许安华认为有亏有赚很正常：“我身边有一些开塑胶厂的朋友，થ他们过去的时候也没有做好શ，⊕最后亏了回来的也有。毕竟去国外经营，跟国内的很多观念、方法都是不一样的。”
一开始，郭林海的投资计划只有数百万元Α人民币，不过，“开弓没有回头箭，后面Š就不断地投入，到现在接近2000万元。”郭林海说，到了越南之后，各种现实困难慢慢就浮现η出来了。
“2018年的时候，我们说去越南投φ资有5年黄金期，现在已经3年多了ⓝ。”’郭林海开始担心这笔投资最终能不能赚到钱。
' “今年客户回款变慢了，之前讲好的月结，现在也拖到四五个月。”他说，这是首要的困难；其次就是厂房租金贵，加重了现金流负担，“越南河内厂房租金比东莞不低૧，现在还要高一点，而且一租就要求一年，租金也是按年付，而在国内，我õ们可以按月付租金。”
朱涛企业的海外基地ઍ坐落在越南એ北宁，临近河内。朱涛说，“这里的厂房租金涨得很快，这两年差不≅多翻倍了，原来1平方米的工业厂房租金在2美金左右，现在是4美金，跟惠州的差不多了”。
20੩19年去越南北江时，朋友劝彭海国自建厂房，但因为客户订单催得很急，他Β只能租赁厂房，现在颇为后悔。“钢结构厂ì房的建筑成本大概120美金/平方米，但是出租的话，每平米可以出租到4.5美金/月，投资回报率非常高，折算的话就是20多块钱（人民币），而这个在国内只要14块钱左右。”
此外，郭林海说，越南的基础设施建设跟中国比还有比较大ø的差距，“公路运输成本Ξ每公里大约3块钱人民币，国内只´要一块五人民币左右，高了一倍”。
许安Õ华也说，从河内到海防港口，只有一条国道，100多公里的路程有时候要走大半天。不ä过，他认为，越南的路越修越好，随着时间的推移，越南ⓘ的交通便利性也会越来越好。
ચ 盐津铺子常务副总经理杨林广的感受也一样，越南各方面综合成本处在一个非常迅速的上升通道，“像我们做个冷库，成本ࢮ比国内高很多，甚至于翻倍以上，一是因为建造商–少，二是因为疫情”。
ੜ Φ越南北江省离广西约100公里，在这里开厂3年后，σ刘勇总结，综合实际成本算下来，基本上和惠州持平甚至略高。
硬性成本看得见，谈到一些隐形的营商环境成本，郭林海吐«槽说∝：“我的工厂，3年了，办消防、环保到今年都还没搞ⓞ好。”
刘勇直言，越南营商环í境远没有中国好，风气的问题还比较严重，“去任何一个政府部门Π办一个事情૨都要送礼”。
越南之外的选择▨：向缅甸È、柬埔寨、非洲转移，还有回到中国
“当初是市è场、是客户逼着我们去，那边确实有廉价劳动力，但是现在再去越南投资，我જ不会去的，机会已经没了。”许小锋说a0;。
在越南投资办汽配厂的刘勇表示，“♪如果美国的关税可以ટ取消，我们会立即回国”，“只੦留一个小工厂，做一些简单的东西”，“我要做个备胎在这里”。
朱涛分析，去越南的企业越多，市场竞争越激烈ࢮ，“越南本地的体Ð量是有限的，所以，现在过来（越南）可能需要认真地考察清楚°”。
因为新冠肺炎疫情，郭林海已经两年没去过越南工厂，他计划6月份去¨现场，加强管理。“要活下来。”他说，这是当前阶段的首要任务。招不到工人，他考虑用机器代人，“新机器是以前机器效率的两倍多ⓩ。”这一做法与珠三角众多企业正在推进的机器代人并没有什ੑ么不同。
刘勇则观察到，因σ为在当地采购原材料，要么买不到，要么买得贵，一些附加值高的工厂和一些高精密技术的◐工厂，不得不搬ઞ回到中国去。
δ 越南整体成本ભ上升之后，其他地区成为新的选择。
除了越南基地，≠盐津铺子控股公司在柬埔寨也有水果加工基地，且规模更大。该公司常务副总经理杨林广接受《中国经济周刊》采访时说，东南亚的热带水果原料资源优势还是非常突出，精深加工企业又少，盐津铺子集团的计划是成为中国最大的热带水果制品制造企业。
与此同时，杨林广明确表示，公司更愿意在柬埔寨扩Ê大芒果生产规Ã模。他给出的理由是，柬埔寨芒果采购成本比越南更低，人工成本也更低，其他辅料，比如说白糖比越南大概低1000块钱人民ο币一吨，“就是它的整个综合成本是更低的”。
关于去越南投资，许小锋说：“现在去ς，作为服装加工企业，我个人觉得已经没有优势，µ越南成本已经上来很多了，但是缅甸我ø还想去。”
恩凯控股董事长沈功灿也看好缅甸，该公司是中缅工业园的牵头企业之一。他认为，缅甸作为东盟成员国，已经加入东盟自贸区、中国⌋—东盟自贸区、韩国—东盟自贸区、印度—东盟自贸区，美国、欧盟、日本等30多个国家和地区给予缅甸贸易普惠制待遇，从缅甸出口到这些国家和地区的大部分商品零关税；缅甸劳动力资源丰富，5300万人口中约65%处于劳动年龄，缅甸最低工资当前只有600~1000元人民币/月，“还有就是地理位置优越þ，国内到缅甸可以走陆路和海运，会越来越方便”。
♠ 朱涛对《中国经济周刊》表示，不光是越南，东南亚其他国家如泰国、马来Τ西亚、印尼、菲律Ν宾等地都可以承接中国制造。
“越南员工工资和综合成本上升速度挺快。我们考虑向其他国家，比如说孟加拉国，向中南美的海地、墨西哥，以及非洲的肯尼亚、埃塞俄比亚、马达加▣斯加等这些国家去。Ψ这是整个世界纺织∫行业的大趋势。”广东省纺织品进出口股份有限公司总经理杨全兴说。
站在全球产业格局来看问题，杨全兴认为，原来的国际贸易是把中国的产品卖到世界各地去，现在的国际贸易是要把世界各地的产品卖到世界各地去。“订单如果留不在中国，那也要留在中国公司手上。我们就是希望中国公司主动出击，充分竞争⋅，在竞争中梳理出自己的竞争优势，然后获取更多的订单，再去世界各地安排生产，持续保持一定的竞争优势，保Œ持订单，保Õ持利润，保持增长。”
（应Ã采访对象要求，郭林海、朱涛、彭海国、Ρ刘勇、许安华∨为化名）
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