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文/DO∇GE†
A👽股节后大γ狂欢！今天你吃到肉了吗ો？
6月6日，三大指数集体上涨。创业板指大涨近4%，深成指大涨逾2%，沪指上涨超1%，两市成交额时隔近1个月再度突破万亿。盘面上，赛道股全线拉升，锂电池板块领涨，万亿巨头宁德时代大涨近7%，雅化集团、中矿资源、天赐材料£、盛新锂能¼等十余股封板。
沉寂已久的锂电池板块为何突然爆发？强势上涨背后究Ǝ竟有何a1;原因？本轮行情是底部反弹还是趋势反转◐？今天，我们就来聊聊锂电股爆发背后的逻辑：
Η1）复工复产加速+政策利好Ã支撑，终端需求复苏带动锂电预ⓓ期向好
首先૨，从短期情∼绪因素来看，近期政策端调整及利好政策的出台，或是引发锂电板块强势反攻的最核心因ø素之一。
Ņ 随着国内疫情防控形势持续向好，北京、上海、吉林等地先后推动企业复工复产，疫情对于生产端∧的影响已逐渐趋于缓解。根据山西证券的最新统计，吉林省重点监测的50家企业已全部复工复产，在上海的汽车整车及零部件企业复工率已超过85%，预计6-7月会有比较明显的复苏ⓟ。
与此同时，多地先后发ⓡ布一系列政策措施促进汽车消费。5月底以来，国家大力减免燃油车购置税，市场认为会对新能源需求形成压制，但根据券商统计的各地鼓励政策可以看到，地补对新能源车型力度更大，一线城市北京调高新ૡ能源车型指标10Ċc;000个，上海补贴新能源购置费用10000元，同时其他省市单车补贴多在数千元到25000元不等，且新能源车补贴额度普遍略高于燃油车。
此外，工信部等四部门日前发布通知，正⊄式开展2022年新能源汽车下乡活动，包括一汽集团、东风汽车、长安汽车在内的26家车企以及旗下共70款新能源车型参与其中。通知指出，鼓励参加下乡活动的企业积极参与“双品网购节”以及各平台自发组织的各类网络促销活动，支持企业与电商、互联网平台等合作举办直播或网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。值得一提的是，ćf;通知提出，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策。
从销售数据来看，目前多家车企已发布5月产销情况。其中：蔚来5月交付7024辆，同比增长5%，环比增长38%；小鹏5月交付10125辆，同比增长78%，环比增长12%；理想5月交付11496辆，同比增长166%，环比增长176%；比亚迪5月新能源车销11.5万辆，创下月度销量新高，同比增长250%，环比增长8%。除此之外，广汽埃安21ਖ਼056辆、哪吒11009辆、零跑10069辆、AITO5006辆、极氪4330辆ૣ，其中零跑和埃安创月度新高。整体来看，随着企业相继复工复产，环比数据出现回升，需求端依旧具备较强韧性。
光大证券（维权）指出ä，应当看到国家在逆周期调节时候的决心，以及对新能源汽车的坚定支持。5月底以来新能源车板块的强势走势反映了：无论从政策端还是实际数据ω端，市场都对新能源车产业链逐步恢γ复信心。随着实际排产和销量数据不断验证，新能源车产业链有望迎来反弹。
综合来看，随着复工复产持续推进+利好政策不断⌉落地，新能源车产业链继续复苏，进而带动锂电池预期向好。光大证券认为，—今年全年销量<将形成旺季更旺的节奏，下游车企销量结构全面开花，或助推Q3-Q4碳酸锂价格进一步上涨。
2）ℜ动力+储能带动需求增长，锂资♧源供应紧缺，价格有👿望持续高位
需求方面，不论从宏观政策还是具体到各车企未来十年发展计划，新能源汽车毫无疑问是汽车行业未来唯一的选择。山西证券指出，碳中和目标ࢵ的确定和新能源汽车各项指标已经逼近甚至有的已经‘超过传统燃油车，新能源汽车行业将开启一个新的৻万亿赛道。随着新能源汽车渗透率和销量的提升，对动力电池装机量和性能的需求也日益增强。与此同时，在双碳政策的推动下，新能源发电配套储能进入爆发增长期，带动锂电主材出货量大幅增长。
供给方面，东北证券认为，ⓦ考虑到产能释放节奏或受到政策风险及基础设施等问题影响，未来几年锂资∪源供给增量或相对有限。Ð国泰君安表示，短期锂供需继续紧张，锂价维持高位走势，且精矿端更为确定。
值得一提的是，自3月份以来，锂电材料价格虽然出现部分回调，但丝毫没有影响到锂电厂商对上游原材料抢夺的步伐。近期市场曝出多处锂矿资产拍卖λ信息，引发市场广泛关注。特别是四川雅江斯诺威矿业股权的高溢价拍卖◙，将上游锂资源争夺φ战的激烈情绪烘托到了极点。
5月16日，四川省雅¼江县斯诺威矿业54.29%的股ਪ权在京东拍卖。历经5天鏖战、3448次出价及近百万人的围观后，最终以20亿元的价格成交，相较于3ⓠ35.29万元的初始起拍价上涨近600倍。5月24日，全球锂价走势风向标、澳洲主力锂矿Pilbara年内第二次锂精矿拍卖最终以5955美元/吨的价格成交，相较于今年4月份第一次拍卖的价格上涨5.4%。
⊃ 业内人士指出☏，此次拍卖价格的上涨，反映市场ð对锂价预期的乐观态度，进一步夯实锂价上涨的支撑基础。
与此同时，6月2日，阿根廷联邦税务局公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷Ð海关已经针∉对碳酸锂¿出口设定每公斤53美元的参考价，即设定出口最低价为5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。
国泰君安认为，阿根廷此举是为了防止因内部结算价格与真实市场价格脱Ö钩Āf;明显，而给阿根廷政府少交税做的规定。阿根廷政府预设定锂出口价格底线为5.3万美金/吨，大概对应近锂40万元人民币/吨含税价，恰恰说明了阿根廷政府对锂价高位长期持续性的预期和信心。中信建投表示，阿根廷此举表明锂资源战略地位持续提升，锂资源愈发紧俏，锂价有望继续¿上涨。
ૠ 综上所述，信达证券表示，当下即将进入三季度新能源汽车产销旺季，叠加国家购置税调减+新能源汽车下乡政策以及各地陆续推出的补贴政策，三季度新能源车销量有望再超预期增长；但2⊄-3季度逐步投▧产的锂资源项目在产能爬坡以及海运周期影响下存在供应滞后，叠加产业链补库需求，预计三季度锂供应仍然紧缺，锂价有望稳步回升，为板块估值修复提供支撑。
中信证券认为，需求持续改善背景下，锂价涨势扩大，叠加−中报业绩预期向好，锂板块反弹行情有望持续。此外前期超跌的优质材料标的估值已至低位，预计需求改善将带动后续季度业绩回暖。重点推荐赣锋锂业、华友钴业、盐湖股份ਬ、厦钨新能和容百¢科技，建议关注天齐锂业、永兴材料和中矿资源。
从今天的盘面来看，锂电池概念股纷纷大涨，“但热闹是他们的，我什么都没有”。因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。Àⓤ面对庞大的主力资金，散户如何才能从中分得一杯羹？
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α关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价▤格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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ਯ 例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显®示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后í走势发生逆转，累计涨幅高达53.68%。
5月9日，五星股Ο池发出信号提示蓝特ⓖ光学存在合适买点，随后股价一路上行，累计涨幅已高达51.99%。
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