智通财经APP获悉,⌊κ花旗发布研究报告称,维持明源云(00909ⓨ)ਠ“买Ô入”评级,下调今明年¼收入预测♤7%,以♥反映Ò房地产开发商客户的疲弱需求,同时大致维持原有盈利预ણ测,a1;目标价由44§港元下调4░5.6%ઘ至24港元,目标价为软件即服务(Saas)一年预测市销率ò15倍,以及企业资源‚规划(ERⓛP)一年预测市销率£15倍计算。
◐报告中称,就SaaS收入增长੬54%至Ņ13亿元人民币,该行引述管理层指,订阅基&础年度经常性收入同比升48%至12亿元人民☼币,云客每用户平均收入同比升ⓜ约四ß成至࠹6.2ćc;万元人民币,销售办公室数字增长11%至1.66万,客ਭ户保留率同比跌2个百分点至88%。云链建筑地点数字同比升83%至7500个,Skyline平台即服´务(વPξaaS)平台投资同比升1.4倍,明源云的研发员工数目上升65%至2100人,相等全体员工过半。公司强化低级别城ਜ਼市³扩张,去年底已进入约100个⊕城市,多于去年中的约80个,国企客户收入贡献占比由28%升至33%☜。