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◎记ⓥ者ખ 汪友若
周四，A股三大指数全天震荡ρ走高³，收盘均涨超1%。其中，创业板ù指更是大涨3%，强势领涨大盘。截至收盘，上证指数收于3320.15点，上涨1.62%；深证成指收于12514.72点，上涨2.19%；创业板指收于2760.1点，上涨3.09%。
昨日盘面上，沪深两市约4000只个股飘红，超百股涨停或涨超10%。沪深两市昨日合计Ç成交1.08万亿元，日成ੑ交额再度回到万亿元上方；北向资金昨日单边净买入120.33亿元，终ર结连续3日净卖出。
赛道股ç全Φ线活跃Χ 汽车产业链掀涨停潮
在政策利好刺激下，昨日汽车板块以5%的整体涨幅高居31个申万一级↑行业榜首。汽车产业链掀涨停潮：浙江世宝૩实现9连板；松芝股ਨ份连续5个交易日一字涨停，安凯客车、长安汽车、金龙汽车等多股涨停。
消息👽面上，6月22日召开的国务院常务会议确ò定加大汽车消费支持的政策：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费；二是支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题；三是完善平行进口政策，有序发展å汽车融资租赁，支持停车场建设。
除汽车产业链、ષ光伏、储能等前期强势板块外，昨日Û国防军工板块同样异军突起、表现强势。板块内爱乐达、新兴装备等近10股涨停。
▒ 在本轮市场反弹中，成长风格板块一路领涨指数，但赛道股中半导ૉ体和军工两个方向则相对滞涨。市场人士认为，随着军工与半导体昨日开始补涨，以及光伏板块小幅分化整理，赛道股之间轮动效应ર有望显现。
“牛૦市旗ϖ手”午后异动ⓑ
≤ 值得注意的是，“牛市旗手”券商股昨日午ૢ后异动拉升：中信建投封住⇒涨停，华鑫股份、浙商证券、长城证券等纷纷跟涨。
对于券商股的异动，不少市场人士尚有疑虑：当前券商股的¸上涨逻辑与历史经验并不完全一致。一直以来，作为“牛市旗手”的券商股因其股价弹性大，基本面与市场行情紧密相连，被视作观察市场情绪面变化的重要指标。但近年来，随着A股机构化程度不断加深，资金结构发生了深刻变મ化，券商股作为“牛市旗手”的信号意义在一定程度上被淡化。从今年以来的行情看，券商股异动往往基于低估值补涨或轮涨的ℑ资金逻辑。
中信建投证券首ષ席策略官陈果表示，此前市场产生牛市预期主要缘于近期券商股行情演绎，但复盘A股历史，券商股暴涨并不足以作为判断牛市的依据：2006年以来ⓐ有9轮券商股暴涨行情——暴涨标准为10个交易日内证券II（申万）指数涨幅在20%以上，但暴涨行情ⓘ后的3个月，市场往往只是确认熊市结束而中期仍继续震荡。
陈果认为，今ૡ年以来的券商股行情与‡2020年7月上旬类似，但从基本面看，当前券商股的业绩增速预期弱于2020年，后续大概率转向结构性机会。
ⓚ北向资金ι单ⓦ日扫货超百亿元
… 北向资金昨日单边净买入120.33亿元，终结连续3日净卖出。这也是北向资金6月以来第4次单日净买入超百亿元。其中，沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元。深股通净买Τ入额高于沪股通，为6月6日以来首次。
盘后十大活跃成交股数据显示，东方财富、汇川技术、中国平安分别获北向资金净买入5.87亿元、5.37亿元、4.46亿元。中国中免👽净卖出额居首，金额为4.73亿Āe;元。
6月以来，美联储紧缩预期再度升温，¾人民币横盘宽幅震荡，外围市场悉数回调，而北向资金却逆势大幅增配，约3周时间回流超500Β亿元。
国盛证券首席策略Τ分析师张峻晓认为，近期北向资金回流的主力ª仍是交易盘资金，配置盘资金对A股稳步增持的态势没有改Θ变。
张峻晓解释了近期导致北向资金交易盘大进大出的原因：首先是海外ਭ通胀及美联储紧ਨ缩政策超预期，交易盘波动明显加大；其次是海外Ǝ市场对“滞”与“胀”反复定价，而国内疫情防控形势持续向好，A股及美股的波动均在一定程度上影响着交易盘资金进出。
具体流向来看，张峻晓表示，6月以来食品饮料行业获北向资金一致性加仓，而钢铁等行业则一致性小幅流出。新能源与地产链是近期北向资金交易盘与ó配置盘最大的分歧。配置盘资金继续坚定增配电力设备，并从地产和家电板块流出；而交易盘资金则流出电力设备，并小幅流入地产与家电。“这也大致反映出长线资金与短ℜ线资金对短期政策博弈和长期产业革命的布局分歧。”张峻晓认Ċb;为。
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