中巨芯有两个第一大股东

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　　⇓来∉源：国际金融报

　　中巨芯自成立以来，巨化股份π和产ⓟ业投资基金持有的☞股权比例保持相同，为公司的并列第一大股东。值得注意的是，两者之间曾有对赌协议……

　　6月29日，浙江巨ⓗ化股份有限公司（下称⌋“中巨芯”）将科创板IPO（首次公开发行股票）上会，接受上市委૊的审议。

　છ　记者发现，公司曾有过不少对赌协议。比Á如，公司有两个股东并列第一大股东，这两大股东之间曾有对赌协议，且员工持股平台与其中一个股þ东有着特殊协议。

　　有两个第一大股东

　　中巨芯主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。&#260f;其中，电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等；电子▨特种气体包括高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等；前驱体材料包括HCDSÿ、BDEAS、TDMAT等。

　　中巨芯成立于2017年12月25日，½成立的时间并不算长。截至2022年6月23日，同花顺显示，科☻ਫ਼创板共有429家上市公司，其中比中巨芯成立时间近的仅有药康生物一家，且药康生物的成立时间为2017年12月29日，并不比中巨芯短多少。

　　值得一提的是，巨化股份和产↓业投资基金Ä为公司的并列第一大股东，目前各自持有ⓝ中巨芯35.2%的股份。

　　上会稿显示，中巨芯自成立以来，巨化股份和产业投资基金持有的股权比例保持相同，单一股东依其持有的股份◙所享有的表决权不足以对股东会或股东大会હ的决议产生决定性影响。所以中巨芯无控股股东，也无实控&#263c;人。

　　需要指出的是，虽然都是第一大股东，Λ但巨化股份和产业投资基ⓑ金之间曾有对赌协议。比如两者曾约定，中巨芯2024年6月30日前未完成首发上市，则产业投资基金等其他出资人有权向巨化股份提出股ý权转让请求权。

　　另外ત2021年2月，中巨芯员工持股平台恒芯企业出资1.33亿元认购中巨芯▤新增注册资本。恒芯企业拥有共同出售权、董事提名权、股东表决权、董事表决权等。比Ζ如共同出售权方面，巨化股份向第三方转让股权时，恒芯企业享有共同出售权。

　　2021ઘ年11月5日，中巨芯股东签署特殊条款解除协议。不过，当中巨芯IPO失败时，部分特殊权利条款自动恢复效力。2022年1月10਩日，中巨芯科创板IPO被上交所受理。关于特殊条款自然受Ι到上交所的关注。

　　在此背景下，2022઩年6月6日，中巨芯股东签"署特殊条款解除协议，对赌及特殊权利条款自协议签署之日起均已彻底终止，不再具有任何法&#25a1;律约束力。

　　૦扣非后归母净„利润为负β

　　中巨芯此次科创板IPO有两个募投项目，分别是中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目及补૙充流动资金。这两个募投项目总投资额为16.8亿元，拟ટ投入૟募集资金15亿元。

　　为此，中巨芯发行૧不超过3.69亿股，以此计算，∉ઽ中巨芯达到拟投入募集资金时每股发行价为4.06元。

　　需要指出&#25bc;的是，2021年2月，中巨芯૮员工持股平台恒芯企业的增资价格为1.24元/股。与本次发行价相比，考虑稀释作用后的增值率为228.48%，恒芯企业“赚”了3.05亿元。κ另外，中巨芯计算股份支付费时，根据收益法评估，每股公允价值为1.69元。4.06元/股相较1.69元/股的增值率为140.24%。

　　从业绩来看，中巨芯2019年至2021年的营业收入分别为3.31亿元à、4亿元、5.6°6亿元，扣非后归母净利润分别为-2શ133.32万元、7.83万元和-682.16万元，近年来业绩并未有明显增长。

　　对此，中巨芯在上会稿中表示，由于部分产&#256f;品尚处♬于客户认证阶段，新产线投产尚未实现规模效应，公司面临较高的折旧压力，且研发投入不断增大，并叠加2021年确认了136઩2.37万元股份支付费用的影响，使得公司2021年扣非后归母净利润为负，公司处于尚未盈利状态。

　　此外，中巨芯并列第一♤大股东巨化股份的控股股东巨化集团在2018年和2019年为ƿ中巨芯第一大供应商，在2020年和2021年为中巨芯第二大供应商。相关金额分别为8426.34万元、1.49亿元、6517.83万元Å、4874.56万元，占采购总额的比例分别为68.36%、65.38%、26.17%、14.51%。

　　对此，中巨芯在上会稿中表示，ટ下属子公司凯圣氟化ધ学在公司收购前作为巨化集团下属公司，其生产所需主要原材料无水氟化氢由巨化集团统一对外采购，公司2018年4月收购凯圣氟化学后较长时间仍沿用了该采购模式，因此公司在2019年向巨化集团采购☞比例超过公司当年采购总额50%。

　　值得一提的是，2019μ年11月6日，凯圣氟化学因稀释清下水排口影响在线监测数据，受到衢州市生态环境局行政处罚，处罚金额为◈1Σ8万元。

记☻者 «邹煦ਜ਼晨

ó编辑 ☏吴鸣洲õ

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责任编ધ辑 孙 霄

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