券商上市潮再涌动:信达证券即将上会

发布日期:2022-06-27 19:58:30

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 Ý 中小券商上市੉潮持续涌动。

 ઘ 上市券商队伍有望添新员。近期૧,信达证券、财信证券等ⓠ多家券商IPO进程均有新进展。

  据证监会官网,信达证券将于6月30日上会。近期,财信证&#261c;券IPϒOÎ申报材料获受理,开源证券、华宝证券IPO相关材料已被证监会接收。

  拟上市队伍中的几家券商各有特色:信达证券是国内资产管理公司(AMC)系第一家证⇑券公司;财信证券注册地在湖南,与方正证券、湘财证券一同组成湖南本૝土三大券商队伍;开源证券以新三板业务见长;华宝证券作为中国宝武旗下证券公司,致力打造¼聚焦钢铁生态圈的特色券商。

 σ 近年,中小券商上市潮持续涌动。除上述ⓞ四家外,东莞证券、首创ૠ证券、渤海证券IPO事宜也均在推进。

Ó  <信达证券“冲Aક”

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  若IPO进展顺利,信达证券将成为国内继◙东兴证券长城证券之后的第三家AMC系上市券商。ੇ

  证监会网站显示,在6月30日的发Ο审会上,⊃信达证券是上会企业之一。公👽司拟登陆沪主板,保荐券商为中信建投证券。

  成立于‘2007年9月的信达证券,注册资本15.11亿元,具有证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐资格等业务资格。据天眼查,中国信τ达为其控股股东,持股比例为87.👿42%。

  从行业排名来看,公司资≅产👿、业务情况多处于中上游。据中国证券业协会数据,2021年度,信达证券总资产573.12亿,排名39/10࠽6;净资产120.02亿,排名50/105。

  盈利能力上,据中证协口径,去年全年,信达证券营业收入25.77亿,排名42/106,位于中原证券(25.93亿)和西南证券(25.19亿)之间;净利મ润11.72ß亿,排名3&#261c;7/106,与之接近的是华创证券(11.76亿)。

  主要业务方面…,经纪业务、投行业务等均排名行业中上游。去年全年,经纪业务、投行业务分别实现营收9.18亿、4.57Δ亿,排名行业第39位、36位。不过,信达证券的资产管理业务排名靠后,去年实现1↔.04亿营收,排名39/47。

  早³在2020年,信达证券“奔&#25c8;A”就™有动静。

  当年8月初,中国信达(01359.HK)公告称,拟拆分旗࠹下控股子公司信达证券上市;同年&#ffe1;12月初,中信建投证券完成对信达证券的上市−辅导;12月下旬,中国信达称,此前向上交所递交了信达证券分拆上市的申请已获证监会受理。

  据招股书,信达证券拟⊗公开发行不超过9.♦73亿股,募集资金投向进一⌊步巩固传统经纪业务、扩大资本中介业务资金配置规模等。

  ਭ值得关注的是,近几年,信达证券动作થ频频,先有两名掌舵人履新,再是数十亿增Ñ资计划推出。

  2019年5月,信达证券迎来新任董事长及઺新任总经理,信达资本原董事长肖林担任信达证券董事长ó,银河证券原首席财♦务官祝瑞敏担任信达证券总经理。

  财信、开&#263b;源IPO进૮程推进

  财信证券IP憨O进度更新。6月24日,证监会披露,财信证券IPO申报材料已于22日获得受理。公司Ó拟登录沪主板,保荐券商为华创证券。ੇ

  成立于2002年ô的财信证券,注Œ册资本66.98亿元。截至去年年底,公司总资产超650亿元,净资产超14Š0亿元,拥有全业务牌照。

  财信证券股东背景强大,是湖南财信金融控股集团有限公司旗下核心企业,系湖南省唯℘一的省属国有控股证券公司。天眼查数据显示,公司目前有三大股东,分别是湖南财信投资控股有限责任公司、新余财虎≅企业管理中心(有限合伙)、深圳市润泽灯光音响科技发展有限公੏司,持股比例分别为96.49%、2.02%、1.49%。

  从业绩表现来看,近三年,财信证券业绩逐年增长。2019年至202☎1年,公司营业收入分੭别为15.62亿元、21.06亿元和28.11亿元,净利润分别为4.06亿元、5.33亿元和8.39亿元。其中,2021年净利润同比大增逾≠五成。

  业务上,财信证券在债→券承销、固定收益投资、互联网金融等业务领域具有相对优势和经营特色。从业绩贡献度来看,经纪业务是营收主力≡,ડ去年全年该业务实现营收13.11亿元,占总营收的46%。

  今年1月2日,财信证券官网宣布,财信⇔证券有限ð责任公司整体改制为财信证券股份有限公司,这被认为是公司上市前的◈重要举动。

ੈ ⇐ IPO获受理的开源证券,则以新三板业务见૞长。

  开源证券是一家区域券ਗ਼商,总部位于西安市,控股股东为陕煤集团,实际控制人是陕西⇒国资委。2015年,开源证券挂牌新三板,2018年摘牌,转向A股″上市。

  值得一提的是,Í开源证券新三板业务突出。据公司官网数据,北交所、新三઼板业务方面,开源证券持续督导公司数量超过6°00家,居行业第一,做市股票数量排名第一,2021年连续四个季度执业质量排名第一。去年11月中旬北交所开市之际,开源证券保荐同心传动等5家企业首批上市。

  据北交所、全国股੠转公司发布2021年度证券公司执业质量评价结果,2021年度,101家证券公司中,申万宏源等20家证券公司为一档,开源证券得ⓑ分152.85排第一,申万Ñ宏源、安信证券分列二三位。

  2021年ⓙ,开源Í证券营收27亿,利润总额6.81亿,同比下降∠4.76%和16.02%。

  其中,做市业务营收7952.58万元,同比增长291.2%;શ衍生品业务营收33»37.2万元,同比增长584.5%;证券经纪业务5.76亿元,同比增长109.76‎%。

  不▨过,开源证券多项业务收入下ੈ滑લ。从2021年情况来看,资管、投资、投行业务营收下滑幅度均在两成以上。

  行业排名上,截至2021年末,公司总资产、净资·产、净资本规模分别位于行业第56位、43位及42位;ñ营业收入排名第47位&#263f;,利润总额排名第64位,均位于行业中游。

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  首创证γ券等排⌉队中

  近年,中小券商上市热情高涨。除上述3家外,东莞证券ૡ、首௄创证券等均在推进IીPO进程。

  今年2月24日,东੬莞证券过会,七年IPO长跑成功上岸,公司有望成为年内首家新上市券ℑ商,A股第49家上市券商∴。

  首创证券和渤海证券的IPO申请分别于20ÿ21年░9月、12▥月获得受理,目前均处于预先披露更新。

  也ੈ有券商IPO◐折戟。据证监会官网,万ⓩ联证券终止审查决定时间为2022年3月16日。

  万联证券原拟登录沪主板,保荐券商为瑞银જ证券,早在2019年7月公司即完成招股书预披露。2020年4月,证ⓤ监会发布对万联证券îIPO的首次反馈意见。

  然而,经过近三年时间的等待后,万联证券IPૠO最终折戟。据公开报道,万联证券称,鉴于战略规划调整,经审慎考虑,并与发行申请ø相关中介机构充分研究,决定撤回本次A股发行申请。公司将根&#25bc;据实际情况择机重启A股发行申请。

  此外,据不完全统计,“华金证券、申港证ੇ券、东海证券等多家券商也在筹备上市,目前处于IPOå辅导备案中。

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