国信证券:维持腾讯

发布日期:2022-06-28 16:52:31

国信证券发布研究报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,预计2022-24年调整后归母净利润1142/1475/1733亿元,同比-8%/ +29%/+18%,目标价479-535港元,ી对应涨幅27%-41%。6月27日,公司大股东Naspers和Prosus宣布了一项长期、开放式的股份回购计划,通过场内出售所持股份的方式筹集股份资金,用૜于向Naspers和Prosus的股东回购公司股份。

该行认为,1)2021年减持腾讯股份时,Prosus承诺了未来三年不再进一步出售,本次撤回自愿限制已得到腾讯的支持。2)Naspers和Prosus交叉持股,截至2021年报,Proηsus通过全资子公司MIH TC持有腾讯28.82%股份,为腾讯第一大股东。3)Naspers所持股份长期在体内折价,历史上2次主动减持都是为了将价值兑现,本次同样是用于回购股份以减轻折价;此前Naspers曾经通过分拆上市、换股要约力图缩减股份折价,一度取得成效,但近期折价再次拉大。4)与全球互联网公司相比,腾讯估值中上。本次场内出售、短期对腾讯的资金面可能造成一定的压力,但不改对长期基本面的判੩断。

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