A股上半年十大牛股出炉！私募机构：新能源或保持强势

　　股市动☜态ρ分析੥周刊

　　6月30日，A½股市场不负੥众望，઩以大涨迎来了上半年的收官之日。

　　今日അ市场大盘迎来反弹，三大股指全线走高，沪指涨逾1%，盘中突破3400点，深成指、创业板指盘中涨超2%，临近尾‌盘涨幅略有收窄；两市成交超1.1万亿，已连续六个交易日突破万⌈亿。

　　整体来看，沪指6月上涨达6.66%，深成指上涨达11¢.Η87%，创业板指上涨达16.86%，均为连续两ૄ个月上涨。

　　上半年A股收&#ffe1;官，十ૣ大ⓕ牛股也随即出炉。

　　据财联社统计，除今年上市的新股之外，浙江建投上半年上涨☻310.51%，勇夺上半⇑年涨幅榜股王。吉翔股份（276.85%）、中通客车（276.00%）涨幅分″居二三位。此外上海谊众、君亭酒店、海汽集团均涨超2倍。

💼　　十大牛股中，共4只新能源Ú概念股入ࢮ围，此外2只医药股也跻身其中。

　　此外，据Τ东方财富统计，6月以来，除੦去次新股，股价实现上涨的公司占比超75%。其中，有8家公司表现亮眼并实现股价翻倍，依次为：浙江世宝、集泰股份Í、海汽集团、松芝股份、京山轻机、广东鸿图、兴民智通和巨轮智能。

👽　　∼在这8家公司中，有5家公司（浙江世宝、集泰股份、松芝股份、广东鸿图和兴民智通）均属于新能源车概念。&

ν　Αë　新能源或将保持强势

　　6月以来，电力设备、汽车κ和有色金属板块累计涨幅ࣻ居前，且涨幅均超10%，而这些板块也多为新能源及新能源车股相关行业&#25c8;。

　ⓠ　'随着疫情好转，汽车整车、零部件厂商持续推进复工ૢ复产，加上多项政策大力推动，新能源乘用车市场得到极大鼓舞。

　　乘联会数据显示，6月1-26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期ⓢ，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源â车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可∧能创下历史新高。

⌉　　对于本轮新能源强势行情的原因，陶山投资总经理孙玲玲表示，主要有三方面因素。一是地缘因素导致能源价格显著上涨，促使全∅球ò加速发展非化石能源；二是本轮能源价格大涨促进终端消费向新能源倾斜；三是欧美等发达国家受制于高通胀，对中国新能源产品需求提升，国内相关行业竞争格局显著改善。

　　万丰友方投资总监陈益和称，今年以来，新◊能源行业经营数据超预期，进一步强化了新能源板块对投资者的吸引力。截至6月中旬，国内光伏招标数量ⓙ较去年全年增长2倍以上，风电招标数量较去年全ષ年增长1倍以上。预计新能源行业的景气度将贯穿全年，股价有望保持强势。

　　正圆投资总经☎理廖茂林则表示，光伏≤行业供不应求的高景气格局今明两年预计将延续，相对જ较高的光伏组件价格也将为行业内上市公司盈利增长带来较强支撑。就新能源板块内部来看，光伏行业的强势行情预计仍将延续。

　　此外，肇万资产总经理崔磊指出，本轮新能源板块憨的强势主要是产业景气度驱动。就短期而言，新能源板块的强势行情有望延续，相对看好储能方向。λß

　　百亿私Η募Ø业绩回血ઠ

　　⌋后市看好三条主¬线∴

　　据私募排ભ排网数据显示，6月以来，共有11家百亿私募的收益率超过10%，包括景林、源乐晟、泓澄、盈峰等一批股票多头私募，业绩纷纷出现大幅▦回升。衍复੥、明汯、诚奇等多家百亿量化私募年内业绩转为正收益，蒋峰掌舵的盈峰则成为为数不多转为正收益的股票多头私募。

　　其ઙ中，泰润海吉6月以来收益率高达15%，在百亿私募中回升最猛。源乐晟资产੣则以超过13%的收益率排名其次，将其年Œ内的浮亏大幅缩窄。

　　截止6月17日，百亿股票私募仓位ⓘ指数为73.31%，环比加仓了1.97ü%。结合股票私募目前૮仓位情况来看，股票私募整体仓位其实并不高，依然处于今年来的低位，后期还有加仓空间。

　　此外，上周私募大佬Λ但斌旗下多只产品净值亦迎来大幅回升，多个产品单周波动就达到4%，据推测，其整体仓位应该在半仓左右，显然6月份但斌加仓²的力度不小ς。

　　ਊ谁有望接棒新能源¨成为下一个领涨板块？↔

　　对于未来的投资主线，私募机构普遍看好—稳增长主线、智能汽车>、以VR和AR为代表的消费电子三个方向。Ņ

　♪　万丰友方投资◘总监陈益和表示，当前市场情绪回暖，全市场换手率已上升到历史高位附近，指数阶段性调整可能随时出现。下一阶段，预计基建等稳增长主线可能会有更好表现，并可能接棒新能源成为新的市场投资主线એ。

　　€正圆投资总经理廖茂林表示，今年以来，受到疫情影响，国内消费电子行ⓒ业整体业绩表现并不理想。随着下半年行业基本面的复苏，以AR、VR为代表的消费电子板块有望逐步迎来需求的高增长。考虑到苹果手机新机型有望推出混合现实（MR）可穿戴设备，相关领域预计有较强的੖需求爆发潜力。

　　此外，在今年以来ª新能源车销量持续增长的ⓘ环境下ⓥ，不少私募机构对于智能汽车的投资主题也普遍关注。

　　肇万资产总经理崔磊表示，在Ψ相关政策预期以及产品创新推动下，智能ξ汽车有望在新能源░之后成为新的领涨品种。

　　陶山投资总经理孙玲玲认为，当前正值全球汽车产业转向智能化的关键时期，今年下半年和明年初，全球头部¬厂商将密集推出L3级别的智能汽车。在国内头部车企已全面涉足高端汽车领域的背景下，汽车产业链在智能汽੫车的方向上，有望完成全面超车，进而将产业链的附加值更多留给国&#256f;内企业。在此背景下，不排除下半年智能汽车成为A股投资主线的可能。

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