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WindÝ资Ç讯
7月7日，A股小幅反弹，ⓢ新能源赛道继续火爆，汽车板块大幅拉升，光伏逆变器ⓣ龙头阳光«电源20CM涨停。
上证指数收涨0.27%报3364.40点；深成指涨0.97%报12935.85点；创"业板指涨1.68%报2849.71点，ૌ万得全A总成交1.05万亿。
> // 政策暖风频吹，新能源ા赛道火爆 ∠//
ਨ 7月7日，A股市场整体上涨，行业板块多数翻红，发电设备板块大涨6.68ૌ%、汽车੨板块涨5%。从涨幅居前的板块来看，新能源赛道依旧保持较高热度。
汽车产业链火热，中通客车尾盘触及涨停♠，上演地天板走势，福田汽车∫、江铃汽车、安凯客车等૮多股涨停。
动力电池龙头的Ąf;±宁德时代大涨5.36%👽，逼近前期高点。
7月7日，商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。《通知》提出，为进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费，助力稳定经济基本盘和保障改善民生，将展开支持新能源Ċb;汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽¡车金融服务等若干举措。
针对新ੈ能源汽车，《通知》提出，要促进跨区域自由流通，破除新能源汽车市场地方保护，各地区不得设定本地👽新能源汽车车型备案目录，不得对新能源汽车产品销售及消费补贴设定不合理车辆参数指标。
// 光伏ⓜ逆变器龙头20ÈCM涨停&n੫bsp; //
7月7日，光伏逆变器龙头阳光电源20CM涨停，成交额突破90亿元，股价创4月底反弹以来新高Á，进一步刺激光伏板块走强。ૠ
此外，去年વ年底上市的微型逆变器પ龙头禾迈股份7月7日大涨6.78™%，股价突破1000元，成为仅次于茅台的第二高价股，公司总市值亦逼近600亿元。
机构预计，2025年全球ગ光伏新增装机将达507GW，分布Ċb;式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。预计2025年微型逆变器市场规模将达325亿元，2020-2025年CAⓜGR为47.22%。
// 北上资金小幅净Ąf;买入，ચ新能源龙头多数遭减仓&nbsćb;p; //
7月7日，北上资金净买入5.54亿元，本周累计净买入额23.24亿元。从近日北上资金变动趋势ગ来看，买入力度大幅减弱，单日维持小幅买入卖出态势，当前市≅场处于ℑ底部反弹以来高位，外资亦维持谨慎心态。
新能源日ξ内涨幅霸榜，北向资金则逢高减仓。长安汽车、宁德时代、比亚迪分别被净卖出6.46亿、2.09亿和1.23亿元，亿纬锂能亦遭净卖出2.7亿元；时隔一年再度品尝涨停滋味的阳光电源被外资做T←，日内保持持平；隆基绿能被净卖出2.48亿元，而逆势小跌的通威股份ß则获净买入1.17亿元。
//Ν ˆ 机构三招遴选新赛道&nƿbsp; //
♠ 对于后市，华泰证券表示，当前Aå股已整体修复至上海疫情前震荡位上方，未来成长产业股价反转的时间/空间研判，需兼顾景气周期、性◘价比、驱动力，考虑三层筛选：
1）疫情前景气周期拐点位的机器人/风电/医美、景气爬坡位"的智能车、景气下行但 股价可能领先反的CXO（股价周期ⓘ与全球投融资周期基本同步，2Q22投融资增速拐点初现）；
2）相对收益ò与当前景气度的匹配度：CXO基本匹配，机器人股价偏ⓩ左侧，智能车/风ø电/医美股价稍领先当前景气；
3）景气回升的驱动力，智能车来自供↔/需/§成本三端改善，风电来自需求+成本，医美来自需求端。新兴产业链配置建议：继续关注机器人+智能车，新增关注CXO。
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