“组合拳”出击控股权 自然人陈伟拟入主科华控股|科华控股

发布日期:2022-07-09 07:58:19

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  协议转让+认购定增股份+௄原实控人放弃表决权,7月8日晚间,ਰ科华控股(维权)披露易主事项的具体“操作方案”。在上▧述“组合拳”动作完成后,公司控股股东、实际控制人将变更为自然人陈伟。

  具体来看,首先,陈伟拟受让科华控股现大股东及实控人陈洪民、陈小科、科华投资所持1600δ.8万股股份,占当前公司总股本的12%。转让总价款约3亿元,转让单价为18.7“4元પ/股,较公司最新收盘价11.38元/股溢价逾六成。

  在此基础上,陈伟拟以8.85元/股认购科华控股发行的4000万股定增股票。非公开发行完成后,陈伟持有的上市公司股份将增至5600.8万股,૜占发行后公司总股本的32.3%。公告显示,科华控股此次定增募集资金总额预计不ⓓ超过3.54亿元,拟全部用于补充流动资金。Ð

  与此同时,陈洪民、陈小科、科华投资与陈伟签署《表决权放弃协 议》,前三者同意永久且不可撤销地放弃其持有的上市公司剩余4937.94万股股份对应的表决权,占本次非公开发行前上市 ø公司总股本的37.02%。

  ♫欲斥资数亿拿下上市公司控股&#ffe0 ;权ત的陈伟,是何许人也?

  资料显示,陈伟目前直接持有北京天洪集团有限公司99%的股份,并通ι过后者控制天洪控股(苏州)有限公司、云南天洪融资租赁有限公司、浙江舟山凯仕贸易有⊥限公司õ等一系列核心资产,主要涉及信息咨询、融资租赁、投资管理等业务领域。

  对于此次筹划易主的原因,公司总结为“各有诉求”“一拍即合”。本次交易前,陈洪民、陈小科¡父子合计持有上–市公司49.02%的股份。二人根据自身情况,有出让上市公司控制权的意愿。与此同时,拥有投资背景的陈伟十分看好上市公司未来发展前景。经过双方谈判协商,在符合各方利益基础上⁄达成本次收购的一致意见。

  随着公司各项业务的发展,科华控股坦言,单纯依靠自身积累已难以满足公司快速发展的资金需求。本次Õ易主方案中嵌套的定增募资,有利于提升上市公司的资金实力,落实公司的长期发展战略。此外,保持一定水平的流动资金可以提高公司风险抵御能力。目前,公司资产负债率较高,短期偿债压力较大,此举亦能在一ç定程度上优化公司的资本结构。☻

  从Ι本次交易方案的设计来看,有分析人ટ士表示:“溢价协议转让+配套认购定增的方式,一方面顾及了创始人家族希望变现的需求,另一方面适Ý度摊平了买家购壳的交易成本,与此同时还给上市公司注入了一定的流动性。”

  公开资料显⇐示,科华控股主要从事涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配—件产品的研发、生产和销售。目前,公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全球知名涡轮增压器制造商∗的合格供应商名录,并形成了持续稳定的战略合作关系。

  公司表示,下一步发展规划将重点对产能扩张≠、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。另外,公司还将积ˆ极开拓其他汽车关键零部件产品,例如差速器壳↓体、博格华纳新能源项目等。

  然而,科华控股近来的业绩表现却略显“惨淡”。今年一季度,公司扣非前后归母净利润分别亏损1660万元和2100万元,同比大降155.‌3%和183.84%。对此,公司解释为报告期内原材料涨价采购成本上涨ਪ、公司客户销售价格调整滞后、毛利下降→、资产投入使用折旧费增加。

  2021年,科华控股出现上市以来首亏。与当年增长的营收背道而驰,公司同期净利润同比大减324.11%至-4675.63万元。公司称,主要系人民币升值产生汇兑损∗失,主要原材料镍等有色જ金属价格持续上涨,运费大幅增加,公司客户销售价格调整滞后,银行借款、融资租赁业务增加等ⓛ所致。

  值得一提的是,这笔亏损还曾被预告为“微盈”。今年1月,公司在披露业绩预告时称2021年度归ⓔ母净利润预计为285.67万元至428.5万†元。至4月23日,公司发布更正公告,转盈为亏,并在5天后Å正式披露了“暴雷”的年报。

  由于业绩预告中披露的数据与定期报告中披露的经审ਭ计数据存在重大差异,且盈亏性质发生变化,信息ð披露不准确,江苏证监局日前对科华控股采取出具警示函的行政监管措‡施,并将其记入证券期货市场诚信档案。

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