特海国际正式递表港交所

　　据港交所7月13日披露，特海国际控股有限公司向港交所主板递交上市申请，摩根士丹利、华泰国际为其联જ席保荐人。同日，海底捞（06862）发布–公告，该公司建议透过介绍上市方式，将特海股份分拆并于联交所Ξ主板独立上市。

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*公众号„后台回复“特海◯”获取完♥整招股书。

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　　特海国∞⋅际是国际市场领先的中式餐饮品牌，致力在全球传播中式饮食文化。公司秉持海底捞的核心价值以满足两个关键群体-‘用双手改变命运’以激励雇员，及向顾客提供独特且愉快的用餐体验。在经证实的管理理念‘连住利益，锁住管理’指引下，特海国际相信公司正处于平衡标准化及本¥地化下向国际扩张的有利位置。

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　　根据弗若斯特沙利文报告，按2021年的收入计，特海国际是国际市场第三大中式餐饮品牌，亦为国际市场上源自中国的最大中式餐饮品牌。按截至202º1年12月31日自营餐厅覆盖的国家数目计，公司亦是国际市场上最ਬ大的中式餐饮品牌。

　　于2021年，在国际市场上拥有超过10家餐厅的中式餐饮品牌和覆盖两个或以上国家的中式&#256e;餐&#263a;饮品牌分别仅占国Φ际市场约13.0%及不足5%。海底捞餐厅以其独特的就餐体验和口碑优异的服务质量，已经在全球形成一种独特的文化现象。

　　自2012年在新加坡开设公司首家î餐厅以来，截至2022年3月ਮ31日，公司已在四大洲的11个国家开设97家餐厅ï。

　　招股书显示，特海国际的餐厅પ网络从截至2019年1月1日分布于5个国家的24家餐厅，扩张至截至2022年3月31日分布于11个国家的97家餐厅。公司的收入由2સ019年的2.33亿美元增至2021年的3.12亿美元，复合年增长率为15.8%。自2022年起公司亦录得自新冠肺炎疫情以੓来的有力复苏，公司的收入由截至2021年3月31日止三个月的6830万美元增加至截至2022年3月31日止三个月的1.09亿美元。

　　于新冠肺炎疫情开始之前，特海国际≠在2019年已扩展至6个新国家，包括东南亚的四个国家（即越南、马来西亚、泰国和印尼）、英国和澳大利亚。同年，公司在该等国家取得平均每天超过ó4.8次的强劲ÿ翻台率。于疫情期间，公司主要专注于在该等国家内的扩张和提高其经营业绩，截至2022年3月31日共开设61家新餐厅。

　　于2019年，公司的餐厅共录得约810万人次的客流量。纵使公司的客流量严શ重受新冠肺炎影响，但通过公司努力，公司将顾客人次从2020年疫情高峰时期的约710万增加到2021年的约980万，而公司的每家餐厅同店客流量由2020年的133，200人次增加至2021年的143，200人次。2022年第一季ਰ度，∀随着部分国家的疫情逐渐缓解，公司总共录得约380万的顾客人次，较2021年同期的约240万人次增长60.3%。

　　2019年，特海国际录得了每天4.1次的强劲总体☼翻台率。在疫情期间，公司实施了诸如提◙供折扣，激活现有顾Λ客及提供非高峰时段用餐等一系列措施，以提高翻台率。2022年第一季度，公司的整体翻台率为每天2.7次，与2020年及2021年分别每天2.4次及每天2.1次的整体翻台率相比实现了提高。

　　于往绩记录期，特海国&#260f;际的收入绝大部分来自海底捞餐厅的运营–。其次，公司亦自外卖以及销售火锅调味品及食材赚૮取收入。

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　　特海国际未来计划实施以下业务战略：继续在国际发展公司的海底捞品牌，ૄ提升公司的就餐体验，并在国际传播中式饮食文化传统；提升餐厅业 绩，开拓新收入来源；战略性扩展并优化公司的餐厅网络；及识别有机增长机会，寻求潜在收购机会。

　　根据弗若斯特沙利文报告，国际中式餐饮市场由2016年的2，Γ818亿美元增加至2019年的3，343亿美元。尽管20Ï20年市场规模因新冠肺炎疫情而减少，惟国际中式餐饮市场开始复苏，并预期ય由2021年的2，611亿美元增长至2026年的4，098亿美元，复合年增长率为9.4%。

　　自2021年以来，特别"是在&#263c;2022年，许多国家已逐步撤销新冠肺炎限制措施，使公司能够恢复正常运营。截至2022年3月31日止三个月，公司的餐厅表现出现反弹。由ਫ于许多国家进一步放宽新冠肺炎限制，这一趋势持续到2022年第二季度。

　　例如，在特海国际目前拥有最多餐厅的新加坡，社交距离及座位限制在2022年4月′下旬进一步撤销。因此，公司在2022年第二季度的整体翻台率增加到每天3.3次及公司的总客流量由2022年第一季度约380万人次增加44.7%到2022年第二季度约550万੆人次。随着▩新冠肺炎疫情持续改善，特海国际预计未来的业务表现将继续恢复正常。

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