2022年6月SPAC公司上市及合并情况

发布日期:2022-07-18 07:22:15

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  来源:美股滚雪球    作者:Í牛唐&n´"bsp;

ì  今年6月,美国资本市场上,共有3家SPAC公司完成上市,9&#25d3;家已宣布合并的SPAC完成合并交易,11家SPAC公司与↔标的公司宣布合并,另有2家已宣布合并的SPAC公司终止了合并交易。

  ❄截至6月,今年已有&#263e;70家SPAC公司完成了上市,募资规模约120亿美元。目前,今年共有49家SPAC公司完成了企业合并,7家§SPAC公司宣布清算。

⇑  Η目前ਫ,市场上共有592家SPAC公司正在寻找并购对象,114家SPAC公司已经和潜在标的公司达成合并协议。

  1、已上市的SPA૤C公司

  今年6月,共‡有6家ΜSPAC公司在美国上市,合计募资规模达3.♩6亿美元。其中,值得关注的SPAC公司有:

  FLFVU:由老虎证券美国常务董事Xuedong (Tony) Tian担任SPAC公司的CEO,上市的承销商也是老虎证券。近期老虎证券在SPAC领域发力较多,4月上市的SPAC公司DECAU由老虎证券美国部门的领导人Lei Huang担任CഅEO,此前老虎证券૊与真成投资创始人李剑威联合发起的SPAC公司TUGC已经完成合并,此外,二者还联合发起了TradeUP(UPTDU和准备上市的TradeUP 88两家∨SPAC公司。

  SKGRU:由韩国SK集团发起设立的SPAC公司,૧募集了2亿美元,也是6月IPO募资规模最大∉的SPAC公司,寻求并购公司的领域包括解决ESG相关问题°或遵循ESG原则的技术公司。

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  2Á、已完成合并的SPACৄ公司

  ð6月,共有9家SPAC公司完成了与拟并购⇓企业的合并。其中»,生物类似药公司Alvotech等医疗医药公司相关情况,以及6月与医药有关的SPAC公司情况均在2022年6月生物医药企业上市情况中有介绍,感兴趣的朋友可以前往查看。

  2ⓝ.1੖ Pⓦolestar(NASDAQ:PSNY)

  6月24日,SPAC公司GGPI的股东批准了与Polestar(极星汽车)的合并上市方案,合并后઎的公司估值约为53亿美元,合并交易将મ为极星汽车带来8.9亿੠美元的融资。

  极星汽车一家新能源汽车公司,由沃尔沃汽车和吉利汽车于2017年联合设立,总部位于瑞典哥德堡。公司在中国、欧洲和美国已经销售ࢵ了55000多辆汽车。公司最近还宣布了与租车巨头赫兹的合作:将在>未来五年为赫兹提供65000辆新能源车。公司计划在2030年,汽车可以在全球30个国家销售。

  极星汽车目前在中国有生产基地,计划下半年开始&#25d0;与沃尔沃共享美国南卡罗来纳的装配线。公司◊目前拥有Poⓟlestar 1和Polestar 2两个车型,预计在今年10月推出首款电动SUV:Polestar 3。Polestar 4预计将在2023年推出,是一款较小的电动SUV轿跑,定位于旗舰车型的Polestar 5预计在2024年推出。

  7月࠹13日,极星汽车发布了2022年上半年的财报,完成销量21200辆,同比增长࠷125%,年初至今,全球订单量¼同比增长350%至50000辆,预计全年销量亦可达50000辆。

  2.2↵ Ka◐lera(NASDA®Q:KAL)

  6月28日,SPAC公司RICO®的股东批准了与Kalöera的合并上市方案,该交易对Kaleraä的估值为3.75亿美元。

  Kalera 是一家垂直农业公司,总部位于佛罗里达州的奥兰多。公司利用垂直农业技Ξ术,生产新鲜、营养、美味的绿叶蔬菜,力求做到对环境ࣻ的影响最小。Kalera 优化了植物营养配方,开发了具有物联网、云计算、大数据分析和人工智能的先进自动化种&#25a1;植系统数据采集系统

  Kalera目前在奥ï兰多、亚特兰大、休斯顿、科威特、德国慕尼黑经营农场,在丹佛੪、西雅图、檀香山、新加坡的农场正在建设中Í,公司在近期还收购了专门为室内垂直农业开发种子的公司 Vindara。

  近些年,垂直农业ર公司是农业领▣域的投资热点,ઢ相较于传统的户外农业,室内垂直农业的优势包括:

  Þ天候种植⇓食物的能力,无需û担心天气变化。

  耗用更少的水资஻源。垂直农场通常使用无土耕作方法,如鱼菜共生、ς水培和气培法,仅需要传统户外农场消耗的水量的੨10%。

  病虫害的发生率显著降低,&#25bd;减少接触用于控制杂草θ和害虫的农用化学品થ。

  降低&#266c;农产品从农场运往各地的卡Ö车运输成本和气体排放量。

憨  近年来,多­家垂直农业公司通过SPAⓚC合并的方式上市:

  Local Bount‰i(NYSE:LOCL):2021年11月,LOCL与SPAC公司LIII完成合并上市,ઙ估值为11亿美元,公司的投资方有富达″、粮食巨头嘉吉等知名机构。

  Benson Hill(NYSE:ਠBHIL):2021年5月,BHIL完成与SPAC公司STPK的合并上市,估值20亿美元。公司集云计算、大数据分析和植物生物学⌈为一体,用以改良作物基因,不仅可以缩短时间,而且可以降低成本。公司拥有作物设计平台CropOSTM,使用机器学习技术,可更准确地预测种子特性,该平台已经被多家知名公司采用:百威英博利用CropOSTM开发高产且对灌溉水需求量低的大麦品种、玛氏食品利用‎平台来提高了巧克力豆的产量。公司在一级市场上,吸引了谷歌、Alexandria Venture等众多知名机构投资人。

 º AppHarvest ੘(NASDAQ:APPH):2ા021年2月,APPH与SPAC公司NOVS合并上市,估值4.75亿美元,公司的投资人包括富达等机构。

  另一家垂直农Φ业领导者AeroFarms于2021年3月宣布了与SPAC∏公司Spring Valley Acquisition ( NASDAQ:SV૝)合并,但于同年10月终止了合并协议。

  此外,零售业巨头沃尔玛还在2ઝ021年投资了一家垂直农业公司Plenty,为沃尔玛在加州的店铺供应果蔬。

  2.૝3 Symboti&#25a0;c(NAS™DAQ:SYM)

  ⓓ6月8日,软银旗下的SPAC公司SVFC的股东批准了与૊ⓛSymbotic的合并议案,合并后的公司的估值约为50亿美元,沃尔玛持有62.2%的股份

  Sy૝mbotic是一家仓储自动化领域的独角兽,部署了公司系统的仓配中心可以24小时运转,且无需照明,耗能将†减少35%,&#263d;劳动力成本则可降低80%

  目前,Symbotic为沃尔玛、艾伯森和C&S Wholesale Gro∋cers等大型商超提供仓储机器人服务,业务范围覆盖了美国16个州ਪ以及8个加拿大省份的1400多家商店,订单金额已&#25a0;经超过50亿美元,预计2022财年收入将达到4.33亿美元,同比增长73%以上。

  ૨3、已宣布&#260f;合并的੖SPAC公司

  6月,共有š11家SPAC公司宣布合’&#25d3;并。

૥þ  3.1 Adara👽(NYSE:ADRA)

  ࠷6月23日,Alliance Enഅtertainment宣布与ઘSPAC公司ADRA合并,该交易预计在下半年完成,合并后估值约为4.8亿美元。合并预计将于第四季度完成,计划将在纽约证券交易所交易,交易代码为“AENT”。

  Alliance EntertainΨment是全球最大的音乐、电影、视频游戏、电子产品、街机和收藏品的分销商。Alliance拥有来自华纳Ã索઒尼、环球音乐、微软孩之宝、任天堂、动视、艺电、世嘉、Funko和迪士尼等公司的超过48.5万件独特娱乐产品

  在宣布与SPAC合并上市之后,Alli੉ance随即发布了对玩具和收藏品分&#266c;销商Think 3Fold的收购,为઱公司带来了更多的授权玩具、收藏品以及销售渠道。

  2021年, Alliance营业收入为14亿美元,调整后EBITDA为7600万美元。公司作为直销商,在2021年ⓝ为亚马逊、沃尔玛、百思买、Wayfair、游戏驿ૌ站、Kohls、塔吉特等交付了超过1380万种娱乐产品。⇔

 » 3.2 Mudrick II(N੡ASDAQ:MUDS)

  6月10日,在线珠宝零售公司Blue Nile宣布与SPAC公司MUDS合并上市,合并后,企业的估值≥约为6.83亿美元,预计今Κ年四季度完成合并,计划在纳斯达克交‚易所上市

  પBlue Nile成立于1999年,早期以精选超过65万颗GIAÛ优质裸钻而闻名,目前,公司已从一家订婚钻戒网站转变为品种更为丰富૪的在线珠宝零售公司,在全球44个国家或地区提供服务。

  Blue Nile此前曾在美股上市,于2016年,被ρ贝恩资本和Bow® Street组成的买方团私有化退市ª,退市估值约5亿美元。

 ⓣ 2021年,公³司销售额为5.66亿美元,比上一年增长21%,但亏损达到4000万美元,同比增加了40.35%。公司近些年增长乏力,2015年੐公司的销售收入已经达到4.8亿美元。

  3.3 Digવital™ Health(NASDAQ:ૄDHAC)

  6月6日,SPAC公司DHAC宣布与VSee Lab、iDoc ∂Telehealth SolutionsΠ两家公司合并上市,预计将于今年三季度完成交易,合并后的公司将采用公司名称VSee Health,计划在È纳斯达克交易所上市,代码为“VSEE”。

  VSee是一家远程医疗软ભ件Μ公司,提供专有的SaaS平台,具有实时集成和交互功能,能够让医疗服务商提供远程医疗服务,支付方式上可以采取加密货币形式。由于系统的灵活性和安全性,VSee被选为NASA的独家Æ供应商,最近还为乌克兰定制远程医疗解决方案。

  iਖ਼Doc Telehealth是ચ一家急症护理企业,拥有综合远程医疗技术,以及神经科医护团队,为神经⊆重症监护室 (NICU) 和ICU中风、脑外伤等神经系统疾病患者提供24/7全天候治疗和护理。

  3.4 LightJumഅp(NAΓSDAQ:L੪JAQ)

  6月15日,Moolec Science宣੣布与SPAC公司LJAQ合并上市,ⓝ合并后的企业估੪值约为5.04亿美元,合并计划在今年下半年完成,股票将在纳斯达克上市,代码为MLEC。

  Moolec Science是一家分子农业公司由阿根廷农业工程公司Bioceres (NASDAQ:BIOX)分拆而来,&ટnbsp;公司CEO Gastón Paladini是阿根廷大型肉类企业Paladini±的第四代传人。

  公司致力于将动物蛋白质DN∨A合成到种子作物中来开发替代蛋白质来源,根据目标功能(如味道、营养价值),筛选合适的蛋白质,用作消费食品的成分,提供更美味、营养&#222e;更好、ⓨ价格更低的无动物蛋白质替代品。

  ⊗公司目前在用大દ豆、豌豆、小麦和燕麦替代肉类、奶⊕制品和鸡蛋的动物蛋白,两种主要产品分别是凝乳酶SPC:一种在红花中表达的用于奶酪生产的牛蛋白,以及一种营养油产品γ-亚油酸。

  3▥.5 Americas TeÉchnologyⓘ(NYSE:ATA)

  6月1日, Rally Communitas宣布与SPAC公司ATA达成了合∑并协议,交易估值2.08亿美元。合并后的实体将更名为 Rally Mobility Corp.,预计将在纽约证券交易所上市,代ੌ码为RLLY,合并交€易将在第四季度完成.

  Rally Communitas的主要产品是公共汽车拼车服务,公司将参加大型活动的个人聚集◯在一起,按需创建公á共Φ汽车旅行。公司面向的市场包括3000家小型企业,每家企业拥有大约10辆公共汽车,但运能利用率仅有50%

  公司自2015年成立以来,累计⌉提供了160万次的公共拼车服务,业务覆盖了全球5个ⓐ国家,§其中在美国40个州可以提供服务。

  3.÷6ε JATT(NY&#260e;SE:JATT)

  6月17日,生物医药&#266a;公司Zura Bio宣布与SPAC公司JATT合并,合并后企业估值接近2.15亿ⓚ美元。公司预计将获得高达1.89亿美元的资金募集,预计在今年4季度ੜ完成合并。

  公司的主要管线ZB-168,是一款从辉瑞引入的靶向IL7Rα的抗体药物,目前正在开展针对1φ型糖尿病受试者的Ib期,同时计划在明年开始一项针对斑秃的I­I期概念验证试验。

ⓟ  4、👽终止合并与થ清算情况

  6月1日,由于不利的市场环境,SPAC公司Redball(NYSE:RBAC)宣布终止与体育赛事票务平台公司SeatGeek的合并计划。今年1月,有消息传出û票务平台巨头StubHub Holdings有意进行Ι直接上市(DPO),预计估值为130亿α美元。另一家票务平台公司Vivid Seats于2021年4月与SPAC公司HZAC合并上市。

  6月30日,加密货币交易平台eTor&#222e;o宣布终止与SPAC公司FinTech(NASDAQ:FTCV)的合并计划,原因是该合并计划遭遇了监管问题以及股市和加密货币ρ暴跌。2021 年3 月,FTCV宣布与eToro合并上市,对♫后者估值为88亿美元。

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