新规后A股首家GDR落地伦交所

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　　2022年7月14日，明阳智慧能源集团股份公司（证券名称：É明阳智能；证券代码：601615.SH）公告发行全球存托凭证（以下简称：GDR）并在જ伦敦证ç券交易所上市，明阳智能也成为GDR新规后首个成功案例。此外，近期多家A股上市公司申请伦交所、瑞交所GDR，积极拓宽融资渠道。

　　此前，2022年2月，≤证监会发布《境੪内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，该੠规定被认为是“沪伦通”的升级版，在适用范围方面，境内将深交所符合条件的上市公司纳入，境外发行市场则拓展到瑞士、德国。

　　ੈ明阳智能发行GDR 3128⊃.05万份ⓙ，募资或超7亿美元

　　据公告，明阳智能此次发行GDR数量为3128.β05万份，其中每份GDR代表5股A股股票，合计代表15640.25万股公司Aિ股股票，占发行后公司总股本的6.92%。此外，按发行价格每份GDR 21.00美元计算，本次发行的募集资金总额为6.57亿美元（超额配售权行使前）；假设超额配售权行使（对应的GDR发行数量为238万份），明阳智能本次发行的募集 资金总额为7.07亿美元。

　　从发行程序来看，2 022年3月、4月ઍ，公司分别召开董事会、股东大会审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案હ的议案》等与本次发行上市有关的议案。

　　2022年7月8日，本次发👿行取得了中国证券监督管理委员会的批准，2θ022年7月9日，公司表示GDR招股书取得了英国金融行为监管局（Financial Conduct Author♣ity）的批准。伦敦时间2022年7月13日，本次GDR正式在伦敦证券交易所上市，发行对象主要为合格国际投资者。

　　202૝1年业ⓜ绩优秀

　　据年报，明阳智能主要从事风机制造，实现了中国首台漂浮式风机成ƒ功并网发电，同时，公司布局风光储氢全产业链，探索风电后市场服务和海外市场，实现在欧洲和东南亚等海外市场的⌋规模化销售。公司主营业务包括新能源高端装备、兆瓦级风机及核心部件的开发设计、产品制造、运维服务、新能源投资运营Ó。

　　202°1年度ડ，公司实现营业收入271.58亿元，同比增长20.93%；实现归母净利润31.01亿元，同比增长125.69%；实&#256e;现综合毛利率21.50%，同比上升2.87个百分点。

Ö　　2022年上半年，公司预计实现归母净利润22.00亿元至25.30亿元，同比增加111.25%至142.૨94%；预计实现归母扣非净利润21.50亿元至24.80亿元，同比增加110.10<%至142.34%。

　　此外，从公司前十大股东来看，GDR发行前后明阳智能第一大股东均为香਩港中央结算有限公司，发行∞前香港中央结算有限公司持股33670.9993▩万股、占比16.00%，发行后香港中央结算有限公司持股30037.6335万股、占比13.29%。

　　值得关注的是，此λ次GDR发行♫似乎也迎છ合了公司开拓国际市场的需求。

　　20è21年，公司新增海外订单455MW，同比增长19.74%，主要分布于欧洲、东南亚等区域，同年，公司完成了意大利Beleol‾ico30MW海上风电项目的供货，实现了中国企业在ੋ欧洲海上风电销售的突破。

　ⓞ　还有多家上市公司积极筹划发行GDR&#ffe0　;

　　欣旺੤达（300207.SZ）202ਭ2年7月14日召开股东大会，对《公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所ⓐ上市方案的议案》进行表决。

　　根据前☞期公告，欣旺达本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票将不超过α17186.2665万股，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。GDèR拟募集资金将用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等。

　　欣旺达主⊄要从事锂电池્模组的Κ研发、设计、生产及销售业务。主要产品为锂离子电池模组，广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。

　　2021年公司实现营业收入373.59亿元，同比增长25.82%–；实现归母净利润9.16亿元，È同比增长14.18%；੉2022年第一季度，公司营业收入106.21亿元，同比上涨35.11%。

　　东鹏饮料（605499.SH）2022年6月30日公Ο告筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市，公⇒司表示此次发行GDR主઼要为拓宽国际融资渠道，满足海内外业务需求，提升公司国际化形象。

　　公司本次发Û行GDR▧所代表的新增基础证券A股股票不超过2553.2553万股，不超过本次发Ú行后公司普通股总股本的6%。

　　东鹏饮料主营业务为饮料的研发、生产੏与销售，形成以“东鹏特饮”、“东鹏大咖”∧摇摇拿铁、“东鹏0糖特饮ⓩ”、“东鹏加気”、“她能”等能量饮料组成的“能量+”产品矩阵。

　　2021年度，公司营业收હ入、归母净利润分别为69.78亿元、11.93亿元，同比分别上涨40.72%、46.90%；归上市公司股东的净资产42.38亿元，同比增长121.51%。2022年第一季度，公司营业收入20.07亿元，同比上涨17.26%，归母净利润Χ3.45亿元，基本与上≥年同期持平。

　　巨星科ત技（002444.SZ）2022年6月30日审议通过《关于启动公司境Φ外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作Ä的议案》。

　　截止2022ધ年6月30日，公司95%以上收入来自中国以外地区♪，且公司拥有境外工厂10处， 外籍员工数千人。公司运行依赖中国研发、东南亚制造和欧美销售服务的国际化协作。

　　本次GDR发行若成功，将为公司搭建海外资本平台，提高ι海外ο市场知名度，此外，公司表示此次发行GDR有利于公司抓住欧洲特殊经济时期，充分利用资本市场加大行业ਠ整合。

　　据公告，公司主要从事工具和存储箱柜业务，主要产品包括手工具、动力工具、激光测量仪Υ器、存储箱柜四大类，产品主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地☎图૮测量测绘等领域。

　　2021年公司营业收入、归母净利润£分别为109.20亿元、12.70亿元；2૙022年上半年，公司预计净利润6.55亿元—8û.01亿元。

　　→除上述公司外，2022年以来，健康元（600380.SH）、方大炭素（600516.SH）、国轩高科（002074.SZ）、杉杉股份（600884.SH）、科达制造½（600499.SH‌）、格林美（002340.SZ）、乐普医疗（300003.SZ）、三一重工（600031.SH）等多家公司公告筹划CDR，大多选择在瑞士证券交易所上市。

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