⌈ 证券ι&#ffe1;日报 李昱丞
7月以来，市场端陆续传出半导体供应链“大幅砍单”的消息，涉及d0;到三星、LG、戴尔、台积电等头部Ω大厂，覆盖了驱动IC、TDDI（触控与显示驱动器集成）、PMIC（集成电源管理电Ç路）、MCU（微型控制器）等关键芯片/元件，引起了市场的关注。
ąc; 业内人士认为，出现这种情况主要由于消费电子ξ终端产品°需求下降导致，特别手机是最大的芯片市场，对整个产业影响非常大；在供给方面，为了应付之前的“缺芯”现象，很多芯片制造商加大生产。简而言之，供应增加，需求降低，导致了从“缺芯”到“砍单”的冰火两重天局面。
“从实体经济的®发展状况来看，此轮半导体‘砍单潮’主👽要集中在消费电子领域，并不是整个半导体都¸在‘砍单’，汽车和工控领域的半导体芯片需求依旧饱满。”广东某电子公司相关负责人邓先生向《证券日报》记者表示。
供છ需失衡导致“∴γ砍单潮”
据中国信息通信研究院数据，2022年1月至6月，国内市场手机总体出货量累计×1.36亿部，同比下降21.7%；PC方面，市场研究机构Gartner的☺预测显示，2022年▣全球PC出货量将大幅下滑9.5%。
据上述受访的邓先生介绍，上半年，消费电子的终端厂商为了消化库存、保持જ资金链不断裂，不断取消订单。甚至有部分终端商宁愿放弃50%至80%的高额ê定金，仍要取消订单；有些终端商则以相关借口为由暂不提货，为的就是ਬ不增加后续成本投入。
中国电子视像协会副秘书长董敏表示，三星年内已经三次砍单。第一次是在一季度末‾，当时量不多；第二次是五月份，三星将面板订单砍了30%；第三次则是延℘长“暂停采购零部件”的期限ૡ。此后其他整机厂商也开始控制库存，如另一龙头LG电子也大幅砍单。
三星电੧子（中国）相关人士对记者表示：“公司确实对订单做Η了调整，具体Ð情况由总部统筹。”
在电脑PC领域，戴尔也传出为避免存Ω货跌价，PC产€品线将砍单50%，惠π普也正在评估具体情况。
据悉，这一波“砍单”行情是下游终端品牌厂商率先行动，随后终端品牌厂商会传导至⊥关键芯片厂商与供应链上游，例如晶圆代工、面板环节，部分类别的芯片和元器件，形成连 锁效应。受影响的面板厂，包括京东方、LGD、华星光电、夏普等。
“砍单主要有两方面原因，一是由于国产芯片企业扩建的产能得到了释放，消费电子芯片大量上市抢占市场份额，导致国外芯片厂商订单量下降；二是由于经济低迷消☺费不振，电←子类产品市场疲软，消费电子厂ਠ商不得不缩减生产计划，一部分高端芯片出货量随之下降。”深度科技研究院院长张孝荣向记者表示。
广州芯谋信息咨询有限公司总经理谢瑞峰认为，手机是最大的芯片市场，今年手机销量¶大幅下૮降和去库存导致下单量锐减，对整个产业影∠响非常大。
不过，邓先生也表示，Þ尽管面向消费电子的芯片部分产品价格有所回落，但汽车、工业控ੋ制、数据中心、♥医疗等热门领域的需求仍处高位。
汽车等领域仍处“缺ⓩ芯潮”
以MCU为例，中国MCU的下游应用中消费位居第一，占到27%，其次是汽车和工控。消费类MCU需求的a1;下降对中国厂商的冲击影响最大。7月以来，消费类MCU呈现供过ৄ于求的景象，价格明显下降；对于汽车和工控来说，MCU的需求ê量反而持续上升。在汽车电动化的升级趋势下，单车用量呈现倍数增长。传统燃油车单车用量通常在70个，而智能电动车的单车用量约300个。
张孝荣认为，由于电动车销售火爆，车规级等芯片景气度持续走高，供不应求，一度导致全球"汽车厂商生产困难。需要注意的是，当前国内汽车芯片进口率很高，中国新能源汽车是车规级∋芯片需求最大的市场。在本土产能没有释放之前，未来三年车规级芯片缺货现象会持续存在。
“汽车电子等行业，尤其是新能源汽车正处于风口行业，即便实际需求没那么多，大部分厂商从长远角度考虑，其汽车电子的需求也会增加。因为任何生产都是有一定周期的，尤其是风口行业，厂商会从更长的周期来考虑供应。ν”全球并购公会信用管理委员会专家安光勇向记ćd;者表示。
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