股市瞬息万变，投资难以决策É？来#A股参谋部#超话聊一聊，[点击进ৄ入੨超话]
文|连线Insi◐ght&ૌnbsp; 周逸斐
⋅阿Ċa;里在物流♧行业又“卷”了起来。
今年ટ7月，菜鸟CEO万霖在年度会议上宣布，“以多种方式送货上门”是菜鸟今年¸最重要的事情之一。Â其中，一项新增的“下单时就可选”送货上门新方式，引起了业内热议。
具体操作是，消ⓝ费者૨在淘宝、天猫购物时，在下单页上可选择送货上门选项，且无需ⓕ承担额外费用。
菜鸟方面向连线Insight解释，这项新ąc;服务由菜鸟驿站站点提供，产生的派送费用由淘宝天猫、菜鸟共同出资补贴。把“送货上门”的选择权Ÿ前置，让消费者能够在下单的时候，便可选择送货上门还是自提。
众所周知，随着快递◙价格战的加剧，诸多快递公司承受了巨大的生存压力。前瞻产业研究院整理的数据显示，2007-2020年，ⓙ快递平均单价从28.5元下降至10.55元。增收不增利的大环境下，不少☎快递公司也缺乏对末端网点的发展扶持和精细管理。
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当压力传导到配送最后一环时，则表现为越来越多快递员不再提供“送货上门”服务，而是直接放在驿站代收。这也是网购用户ê一b2;直诟病的地方：配送方式的选择权，并不在自己手中。
一边是不断下滑的快δ递平均价格，一边是急速上涨Ú的订单量。这注定，实现“送货Ād;上门”自由，必然是属于巨头之间的故事。
目前Ψ，Û只有京东、顺丰、菜鸟直送能完全做到送货上门。不过，前两者的送货上门服务，也是ੑ建立在高客单价、自营的基础上。
如今，菜鸟继直营ƒ配送、末端可选两类方式之后，新增了下单可选方式，在杭州、西安和嘉∈兴三个城市试点，提供“端到端”的上门服务。势必又会掀起Ý物流行业的一场内卷战。
菜鸟Ø要花精力、资金抢蛋糕，与阿里巴巴的核心电商业务承压息息相关☺，电商业务的增长疲软，让阿里不得不想办法争取更多用户，提升配送体验就是重要的一环。
而这也面临实际的难题：“免费送货上门”背后的成本由平台补贴承担，â这一补贴能够走多远？菜鸟驿站能否承接新增的送货上门服务需求，并保证用户体验？
◑ 1、行业的痛点，菜鸟的机会શ？
Ü&#ffe1;物流µ暗战再升一级。
近日，西安的陈宁在淘宝相中了一件短裤，当她下单时，突然发现付款Āe;页面的“配送服务”选项，多了一个“送货上门”的ਖ਼选择。这让她大感意外，“第一次发现这个服▤务”。几个月前，她参加“618”大促活动时，还未发现这一服务。
不只西安的消费者，最近杭州和嘉兴º的不少用户在淘宝Ä天猫网购时，也发现了⌋这一新变化。
这一新送货方式，与菜鸟最近公布的“多种方式ઞ提升送货上ય门”政策有关Τ。
今年7月，菜鸟宣布新增第3种送货上门方式——“下单时就可◈选”。也就是消费者在下单时便可选择送货上门，其中物流前半ˆ程由快递公司完成，末端配送由菜鸟驿站承接。目前，正在嘉兴、西安和杭州城市试点。
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⊕&#ffe1; 受访者供图
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除此之外，菜鸟早前推出的菜鸟直营、菜鸟驿站可选上门两种方案，也进行了改进——以前一直服务于天猫超市订单的菜鸟直送，今后还会承接天猫国际订单的送货上门；菜鸟驿站±的天猫淘宝包裹可选上门，可以做到最快当日选、当日Ê送。
⌋系列动作指向一个信号：菜鸟扩大了“送货上门”″的服务类型和覆盖范围æ。
如今，快递不送货上门已经“约定俗成”。除了›京东、顺丰等极个别快递公司外，“三通一达”、极兔等绝大多数快递公ⓗ司，都默认将快递投放至附近的快递驿站或快递柜。
消失的送货上门背后，É是∂物੭流行业价格战白热化、快递员高离职率的现状。
近两年，快递行业价格战愈演❄愈烈。“谁先涨价谁先死，谁不涨价谁等死”的行业格局ਜ਼将每家快递公司都卷入了ⓜ旋涡。
价ψ格战降低了源头的收件价，λ但中转费和运输费用等中间环节基本固定，最终只能降低快递末端派件费。这一部分，正是快递员的利润来源બ。
而随着⊇快递业务量ω连年暴涨，快递单量迅速增加，快递公司为了不堆积，进一步要求快递网点及快递员加速派件。快递员的Æ流失率一直居高不下。
一边Μ是越来越多的快递će;量，一边是不断拉低的单票价格和人手紧缺。◐
为了挣到和之前 相当的工资，快递员们只能选择将快件丢在驿站或快递柜。于是，快递Ê“最后一公里”的两端，一端是一直在路上却“挣不到钱”的快递员☎，另一端是吐槽“收不到货”的用户。
显然大多快递੨公è司因为成本问题，并不愿意改善用α户体验。而菜鸟此举的背后，则隐藏着阿里电商业务的焦虑。
电ñ商赛道如今已经进入存量竞争阶段，市场竞争加剧，阿里的“现ਊ金牛”છ收入受到明显冲击。
财报显示，2021年四季度，阿里净利润同比下降了75%，其中客户管理费用（包含淘宝天猫的广告和佣金收入）减少了1%。这是该业务首次出现负增长。ąc;并且，该收入占总营收的比例，也从去年同期的લ46%降至41%。言下之意，阿里做平台，躺着赚钱的好日子或已经一去不复返了。
阿里作为国内较早一批电商平台，其平台消费者也日渐成熟，对商品和服务提出了更高的要求。因此，阿里除了要继续把更多、更好的商品卖给消费者，还要提高用户↑体验，才可能抢到∼更多用户。
物流，或可能⌊是电商平台之间火拼的又一大战场。而从阿里年报中，也能看出∅物流正被视为新的价值点。
此前，菜鸟的经营数据☜与淘系电商、跨境电商、本地生活服务及同城零售等业务板块一起，在阿里的“核ૌ心商业”板块中进行披露。而ⓗ在2021年财报中，菜鸟被独立划分出来，披露相关数据。
如♨今的种种举措，阿里显然要在物流领域再ਮ投入弹药，钱准备好了，但菜鸟能做好这最后一公里服务χ吗？
2、最👿后d3;一♪公里，菜鸟能做好吗？
送货上门，的确是解开“最后一公里”顽疾的最优解，但一个值得深思的问题是，从主要通过Ο菜鸟∀驿站解决末端配送问题，转变为投ⓢ入多种方式送货上门，菜鸟能否做好“最后一公里”服务。
菜鸟最Β先推行了两类送货上门方式——Ý菜鸟直送和菜鸟驿站“预⇒约式”。
2020年，菜鸟搭建👽自∗营配送体系“菜鸟直送”，这几年一直为天猫超市提供服务，主打快消日常品的配送。直到今年“61ਨ8”期间，才新开通了对天猫国际业务的支持。
ì 图源淘宝♪App⌈
菜鸟直送属于同城零售配，即提前把商品下沉到物流站点，消费者⇔可以在短时间内便拿到货物。不过，所需物流成本之高，也不言而喻。
而且，时至今日，天猫超市的商品品类仍集中于ખ食品日化，品类较为垂直。即৻便加上天猫国际的业务，菜鸟直∼送也只能承接淘系订单的一小部分，业务量相对较少。
至于菜鸟驿站负责的“预约”式送货上门，从去年4月开始试点推行，至今这ય一服务已经覆盖了全ણ国200多个城市。但问题是，时至今日，开通该业务的∠城市消费者的体验，似乎并没有发生根本的改变。
一位曾体验过该送货上门服务的北京消费者，忍不住向连线Insight吐槽：“去年夏天，我买了一箱矿泉水，重量大，并且小区内的菜鸟驿站常年排Þ队取货。ક当时便尝试在‘菜鸟驿站’App选了送货上门。但之后菜鸟驿站的工作人员告知我‘有空才能送货’，具体时间不能确定。最后还是我自己取的货。”
据菜鸟彼时的官方资料显示，在派送时效Υ上，当日15点前选择Φ上门的包裹可当天送达，15点后下单的包裹将于次日ý送达。
对于驿站实际配送时间的不稳Ąf;定问题，一位菜鸟驿站工作◘人员曾对连线Insight解释：“这个服务基本都是驿站自己发展、自己负责，增加派送上门需求后，人力成本会增加γ很多。即便有一些官方补贴，许多本身收益不高的驿站也不愿多招人，自然不能做到按时上门。”
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⊄ 预约式上门送货ξ这一方法，也并未让所有有需求的用户真正享受到理想服务。
âΧ 至于近期推出的第三种“下单时就可选”方案，将选择权前置到了消费者“下单”环节，算是兼并前两者方案：既可以在υ下单时直接选择“送货上门”，又能将菜鸟驿站的线下配送渠道利用起来。
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ⓖ 图源菜鸟官方公众号ૄ
另外，与前两者种方案相比，该方案的最大亮点在于，由于消费者在购物页面·选择了“送货上门઼”服务，若后期配送服务出现问题，可以直接在售后服务申诉。相当于把商家、物流公司、菜鸟驿Õ站三者的利益捆绑在一起，互相制约，尽可能提升消费者的购物体验。
方案虽好，但若要大规模推行该服务，承接海量淘系订单，恐怕会有不少 变数。
首先，末端的物流补贴，是能否推行下½去该方案的重要原⊥因。
归根结底，很多物流企业不能完全做到送货上门，并非偷♫懒不做或者不屑于੦送货上门，而是没实力、成ˆ本做。
‘ 据菜鸟介绍，这一新上门服务是由淘宝天猫、દ菜鸟一起出钱补贴º。
目前，开通在淘宝∂天猫下单便可选择送货上门的城市，☎仅限于西安、杭州和嘉兴。此外，并非所有淘宝天猫店铺都上线了该∧功能，因此，阿里有能力承接当下“送货上门”的市场需求和所需补贴。
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但若后期随着开通该功能业务的城市逐步增多，投入的补贴金额不断加大，ય这一免费上门服务能持续多久呢？补贴必然是不可持续的，若不再实行免费政策，消í费者会愿意为该服务继续买单吗？
其次，送货ત上门的时效性，不易保障。国家邮政局数据显示，2021年全国最高日处理快递量为6.96亿件，而菜鸟驿站的峰值则为1亿件，这意ਪ味着，菜鸟驿站日均处理快递数量，是全国快递总量的1/7。
照此推算，2021年一整年，全国快递业务量约108π3亿，那么，菜鸟驿站去 年日均处理快递量便有4239万件，平均到全国10万个菜鸟驿站，每个驿站每天处理快递约424个。
言下之意，菜鸟驿站每天的客流量可达到400ા多人，承接ä这些≤流量所需的成本并不低。
若菜鸟驿站依旧可自主选择开通送货服务，必然无法做到驿站全覆盖。当送货上®门的订单压力૧分散到开通该业务的部分驿站时，这些驿站能否能平衡好自提取货与送货上门的成本比例，也会决定用户能否享受到送ⓑ货上门服务。
另外¨，阿里给到的补贴，是否覆盖驿站送货上门的成本，也是ય影响驿ćb;站积极性的关键因素。
想借送货上门服务解决“最后一公里”难题的菜Οૉ鸟，需解决的的问题的确不少，或可能还需要花费ñ一些时间和成本试错了。
3、末端‾之ƒ战，只剩顺ⓖ丰、京东、菜鸟“掰手腕”？
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快递末端之战，最终变成ⓦ巨头之间的故事。
一年前，中ਠ国快递业正在上演价格战。受疫情期间快递停摆、东南亚头部快递公司极兔快递“低价倾销”搅局等因素的影响，这场快递价格战从2020年下半年持续ࢵ到2021年上半年。
由于ૢ2020年之前，因自然淘汰，小规模的快递公司已经陆续退出市场，导致在上述价格战中，“三通一达”等大公司直接“交锋”，受伤颇深。在这期间，极兔甚至将快递价格一度降至1元/件以下，远低于业内普遍成本价（1.4元/单），刷新了历∼史最低价。
઼如此低价的亏本竞争，让快递行业苦不堪言。直到2021年4月，百世快递和极兔速递因“低价倾销”，被义乌邮政管◘理局发出警示函。这场没有硝烟的战争，才在监管出面后，在当年二季度偃旗息鼓†。
紧接着，便是相关政策出台要求快递经ⓝ营者不得以低于成本的价ò格提供快递▧服务。监管部门也态度明确——反对“内卷，防范不正当竞争”。
尽管快递行业的价格战已经被叫停，但影响并未停止。经过c8;一年多的价格战，百世汇õ通不堪重负，最后被极兔收购，彻底改变了行业格局。
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ê 虽然近一年，快递单票价格得到了一定程度的“修正”，但仍未恢复到疫情¢前的水平。
如今，快递Α行业的价格ι战似乎又有抬⌈头之势。
快递行业咨询机构双壹咨询《快递价格指数》监测到的数据显示，今年6月全国多地快递价↑格普遍下降。比如广州深圳、金华等地，电商件价格在跌破2元的基👿础ઽ上再次下跌，价格战信号比较明显。
Α图源双«壹《快递价å格指数》
快递价∉格战火药味渐浓，存在多重因素。一方面是快递行业进入了传统淡季，快递♨价格出现自然下滑。
另一♪方面是，今年上半年全国多地疫情反复，让电商快递业务量萎靡许久。今年4月全国快递单月件量下降数量，੧创下了自2007年以来的最大跌幅。眼下需要降低价格刺激µ市场。
需要注意的是，快递价格恢复上涨时，归属快Μ递业Œ务员的末端派费都未涨过。何况现在价格战大有继续之势，大多数快递企业依旧没有≈勇气在末端之战占用“火力”。
œ 如今看来，有能力站在这一舞台上的玩家，的bd;确也只剩阿里⌉、顺丰和京东了。
在大多数人的∉眼里，顺丰是一⋅家“快而贵”的快递公司。其最早配备了自营的飞机，甚至和湖北省共<同出资建设了亚洲首个专业货运枢纽机场——鄂州花湖机场。
并且，顺丰ý从揽件、分拣、转运到最终投Ò递等全环节，均属于自营模式。用创始人王卫的话形容，就是“顺丰是A股唯一一家采用直营模式的快递▤公司”。
Ċa; 而刘强东则是在2007年力排众议，为京东自建仓配一体的物流体系，此项目所耗费的人力、财力和物力之大，ࣻ让京东此后十余年始终处于亏损状态。
因物流业务均属于直营，京东、顺丰快递价格也较高，但在时效和服务体验和派费来说，都属于行业头部水ી平，有足够强的物Ü流优势શ。
因此，无论是通达系，还是菜鸟，和京东、顺丰直面竞争，压力会◊很大‾，况且是难把控શ的“最后一公里”服务。
Β 于是，阿里选择将各三方快递公司汇集起来÷，一起合作完成末端配送，不失为一种取巧方法。但考虑其模式，该业务的未来发展还需划上一个Δ问号。
毕竟，⊕要与京东、૧顺丰同台比拼，不仅只靠资金，更重要的是可持续性的商业价值和商业模º式。
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