光大海外:下调阅文集团

发布日期:2022-08-17 09:40:09

光大海外发布研究报告称,将阅文集团(00772)评级下调至“增持”,考虑到降本增效战略短期带来阅读业务增收压力,广告行业整体承压,自营游戏收入下滑及影视行业存在监管政策的不确定性,下调2022-24年收入预测至81.85/90.6/99.88亿元,ƿ同期归母净利润预测੒也下跌43∼.4%/8.7%/21%,目标价降至36.9港元。

报告中称,公司公布2022”年上半年业绩,总收入40.87亿(同比-5.9%);毛利为21.46亿(同比-6.2%),毛利率为52.5%,总👽体表现稳定;归母净利2.29亿(同比-79%),主要系投资及收购亏损。该行预计,IP价值头部化为长期确定性趋势,阅文丰富IP储备奠定未来全链路运营基础;同时深度参与腾讯泛文娱产业链布局,动漫化提供大IP初步筛选机会;下半年《玫瑰之战》《纵有疾风起》等作品上线继续支撑新丽业&#256d;绩稳健。

24Υ小时滚动播报最新的财经资讯 和视频,⌋更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

新浪财经♬意见反&#ffe0 ;馈留言板≥

All Rights ਠReserve▤d 新浪公司 ર版权所有

关于

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注