持续高温

　　8月1&#256e;8日消息，光伏板块持续强势，禾迈股份股价创新高、英威腾、德业股份、科林电气等多股涨停，激智科技、昱能科技、皇氏集团੆等跟涨。

　　高温௄限电模式下 ℑ光伏ι备受瞩目

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　　消息面上，近日多地持续高温、用એ电需求大增，叠加因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。

　　据央视财经õ报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局之下，安装光伏，工商业光伏电站还能给企业带来经济效益，未来将成为工商业标配。央视财经报道中²，一座工商业光伏电站每年发电 400 万度，5 年回本，&#263c;受益 25 年。回本速度快，效益高。安装工商业光伏不仅能够自己用电，还能在卖电给国家电网。

　　华西证券表示，全社会电¡力消费水平稳步提ρ升，随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下⊇的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。

　　还有机构指出，受此类能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源િ发电有望进一步获大规模推动，积极引Ç导新能源ફ进入电力交易市场，意义重大。要重视光伏、风电等新能源板块的长期配置价值。

　　此外，8月16日，美国总统拜登签署了总价值为7500亿美元ⓞ的《2022年通胀削减法案》，令该立法正式生效。该立法拨♠款3690亿美元用于能源安全和气候投资，旨在到2030年将碳排放量减少40%。值得注意સ的是，白宫举例称，该法案的退税优惠到2030年前将为美国社会带来9.5亿块太阳能板、12万个风力发电机和2300个电网规模电池厂。

　　华西证券指出，该政策包括了对光伏产业链各环节的税收抵免。这将有助于降低美国光伏的终端价格，刺激需求释放，对美国光伏产业的发展产生积极影响。预计法案实ਬ施将刺激美国光伏行业û进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受સ益，未来业绩值得期待。

　　行业旺季即ਖ਼将ⓘ来૜临？

　　东吴证券研报指出，硅料价格见顶，博弈Ņ进入关键期，海外需∼求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启♬动。

　　因海外市ી场&#263a;需求旺盛઎，硅料供给收缩，因此硅料价格持续上涨。

　　截至2022年8月3日复投料价¥格涨至30.2万元▣/吨，创历史新高，东Ņ吴证券预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产。

　　在2022年8½月中下旬将逐步爬坡释放产出，供给逐季增加，打破供求紧张ο局面，我们预计硅料价þ格有望2022年8月底9月初开始下降。

　　当前处于博弈关键期，2022年8月组件龙头排产持平略降，Ο但随硅料供给释放和价格下跌，我们预计ੈ国内地面将大规模放量，推动组件后续排产将快速提升，展望2022Q3组件前ⓔ四家龙头总出货43-47GW，环增9~25%，四季度旺季到来，出货将环比高增30%+。

　　2022年H1国内分布式需求和海ਯ外需求超市场预期，2022年下അ半年需求确定性较强，2023年继续高◈增。

　　根据国家能源局，国内2022H1光伏装机30.88G૧W，同增137.4%，装机持续„超市场预期。≅

　　此外，西南证券研报表示，上周光伏板块调整主要受短期情绪影响。产业链方◐面，硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。8月起硅料产能逐步释放，大尺寸电池产能紧缺将更为突出，大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4-5分的基础上进一步提高。继续坚定看好8月光伏板块上行行情，重申我们对于行业景气度上行的观点：1）海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。2）二季度Û业绩表现优异。3）三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源³需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。

　　银河证券指出，光伏行业平价与技术共驱，高效电池扩产加速，设备环节迎来高◘景气。¶光伏开启平价，未来有望逐步实现向主力能源形式的转变，全球光伏装机料将持续向好。产业链持续降本及大尺寸、HJT、多主栅等技术迭代预计将加速落后产能出清和优势产能规模扩张，各环节核心设备厂商成长动能充ο足。

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