中金发布研究报告称，维持耐世特(01316)“跑赢行业”评级，由于减值计提、毛利率不及预期，下调2022年净利润预测51%至716û5万美元，但2H22收入੨增长预期乐观，目标价上调17.6%至8港元，较当前股价有25.4%的上行空间，2023年盈利有望回升。公司发布1H22业绩：实现营业收入17.91亿美元，净亏损1114万美元，主要受递延所得税资产计提减值影响，≈剔除该影响后净利润为3800万美元，符合业绩预告。
展望2H22，该行对公司持乐观态度，期待利润率逐步回ąc;升迎来业绩拐点。据IHSMarkit，若半导体供应改善及消费者需求维持强劲，下半年全球汽车产量有望实现环比Î增长9%，其中北美及EMEASA地区产量在低基数基础上有望获得20%的同比增长，中金认为2H收入ૉ增长值得期待。此外，耐世特预计全球通胀缓解、原材料价格稳定或下降及客户补偿谈判利好毛利率逐步回升。长期来看，为实现高级别自动驾驶，高可用性EPS及线控转向搭载率有望加速提升，其产品储备丰富、软件能力突出，与头部厂商已有定点具备领先优势。
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