高盛：维持耐世特

高盛发布研究报告称，维持♣耐世特(01316)“跑赢大市”评级，目标价由5.3港元上调32%至7©港元。公司今年上半年收入同比增3.3%至18亿美元，净亏损1100万美元，而毛利率维持8.4%的历史低位。但该行估计下半年情况将有઻所不同，毛利有望见改善。

该行认为，耐世特上半年除了商品价格上升及物流费率维持高位外，处于生命周期后期的产品价◈格下跌，为毛利率疲弱的另一关键因素。不过，基于产量增加带动更好的规模经济、代工生产商Ñ同意分担因χ商品价格上升导致的50%额外成本，以及管理层称美国商品价格或保持下行趋势，综上高盛预计下半年毛利率将改善，可达到11.5%;长远而言，相信新产品及新客户才能带动毛利率回升。

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