中信证券：维持华润电力

中信证券发布研究报告称，维持华润电力(00836)“买入”评级，对¦202࠹2-24年净利润预测为97.7઺/121.6/151.4亿港元(同比增513.4%/24.5%/24.5%)，对应EPS预测为2.03/2.53/3.15港元，目标价20港元。

该行预计，公司2022年全年可再生能源净利&#222e;润为98亿港ખ元，当前市值对应可再生能源盈利的2022年动态PE仅为8倍，估值安全边际极为突出;现货煤价下半年同环比均下降可期且长协执行比例不断上升，火电业务盈利在今年下પ半年或有明显改善。

此外，光≈伏运营商即将度过本轮因硅料和组件价格上涨带来的成本压力峰值，助力华润电力在“十四五”期੠间新增40GW新能源装机的目标兑૟现，并相应释放业绩成长弹性。

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