中信证券发布研究报告称,维持华润电力(00836)“买入”评级,对¦202࠹2-24年净利润预测为97.7/121.6/151.4亿港元(同比增513.4%/24.5%/24.5%),对应EPS预测为2.03/2.53/3.15港元,目标价20港元。
该行预计,公司2022年全年可再生能源净利Þe;润为98亿港ખ元,当前市值对应可再生能源盈利的2022年动态PE仅为8倍,估值安全边际极为突出;现货煤价下半年同环比均下降可期且长协执行比例不断上升,火电业务盈利在今年下પ半年或有明显改善。
此外,光≈伏运营商即将度过本轮因硅料和组件价格上涨带来的成本压力峰值,助力华润电力在“十四五”期间新增40GW新能源装机的目标兑现,并相应释放业绩成长弹性。
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