招银国际：维持通达集团

招银国际发布研究报告称，维持通达集团(0ઐ0698)“买入”评级，看好AR/VR/汽车业务在2023-24年成为新增长引擎，将FY2022-ੜ24E每股收益下调25%-43%，以反映安卓市场疲软，目标价0.22港元，催化剂包括Meta和’苹果的AR/VR产品发布。

报告中称，公司2022年上半年收入/净利润同比下降17%/39Ǝ%，超出该行和一致预期的5%/38%。毛利率同比增长3.1百分点至18.1%，主૮因高毛利率产品推迟至2022Μ年上半年出货及运营效率提升。展望未来，尽管安卓市场仍充满挑战，但管理层对2022年下半年新一代苹果手机推出将驱动订单增长和市占率提升维持乐观看法。

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