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光伏行业持续高景气，营收增速⇒创十年新高，机构持ⓛ仓逼近万亿！高增ਪ长潜力股出炉，硅片龙头被两路资金盯上
受益于“双碳”愿景和技术革新的推动，光伏行业景气度提升显著。证券时报∫·数据宝推出《A股灌溉季》系列策划，本篇是热门行业♦之光伏篇。二季度末，该行业上市公司机构持仓市值达到ó历史最高水平。
两࠷大χ新能源龙头◯联手
<á光伏行业调整后反攻
9月5日，A股新能源板块集体反攻，光伏概念股如日出东░方、振江股份、宇晶股份、鸿路钢构等涨停。光伏加工设备龙头迈为股份大涨15.95%。在连续调整之后，光伏逆变器龙头阳光电源、固德威、禾迈股份等均涨超7%。
据宁德时代官微消息，日前，宁德时代董事长曾毓群率队到访阳光电源集团总部，Ó双方正式签署战略合作协议。根据协议，宁德时代与阳光电源将充分发挥ô各自优势，携手开拓全球光储一体化市场。业内人士判断，伴随着新能源对传统能源的深度替代，未来产业链上的公司进行“跨服”合作将越来越频繁，甚至成为一种大趋势。ક
此外，国务院日前印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。支持山东大力发展可再生能源，打造千万µ千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风Æ电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。
υ ≠ 光伏设备营收增速创十年新高
机构☎持仓ç创¬新纪录
过è去数年来，受益于“双碳”愿景和技术革新的推动，作为光伏产业支撑行业而存在的光伏设备行业景气度提升显著。今年上半年，国内新增光伏装机30.88GW，同⊥比增长137%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机之ς和。7月我国光伏新增装机同比增长39%，太阳能电池出口同比增长118.8%，海内外需求共振下行业高景气延续。
数据宝统计，上半年光伏设备行业实现营收3929亿元，实现净利润469亿元，分别同比增长80%、126%。行业营收和净利润均创历史新高，营收૯增速为十▩年来同期新高，净Œ利润增速为六年来同期新高。
单季度来看，光伏º设备š行业第二季度营收和净利润环比增速均超130%，是新能源细分领域增速最快的行业之一。
机构向来热衷高景气赛道，光伏设备行业作为新能源最火的赛道之一，备受机构追捧。数据宝统计，今年二季度末，光伏设备b2;行业上市公司持仓机构合计达到1.77∀万家（未剔除重复持仓），机构持仓市值逼近万亿，均达到历史最高水平。
ⓜ与此同时，A股两大活跃资金北上资金、融资客也在持续加Ò码。数据显示，二季度末北上资金持仓光伏设备行业市值突破1500亿元，融资客持仓ੜ市值达到387亿元，均创下历年同期新高。
在资金和机构的助♡推下，光伏设备行业市场表现惊艳。数据宝统计，今年以来，该行业上市公司股价平均涨幅达到1લ4.14%，远超同期沪深300指数。截至目前，光伏设备行业A股市值达到2.75万亿，较去年底增幅达到47ćc;%。
ƿ 光伏设备行业高景ω气'有望延续
高增长潜Ν力€股出炉
经过几Ò年的持续高增长之后，光伏设备行业高景气能否延续？东亚前海证券认为，受益于技术的规模化应用，TOPĀe;Con、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制造及材料成本下降，N—型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设备更新换代空间，行业景气度将延续，国内光伏设备龙头企业有望受益。
◈ 华西证券表⌋示，光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350GW-400GW；中长期看，在全球能源转型背景下，具备较好经济性的光伏ક有望保持快速增长。
数据宝统计，根据5家以上▦机构一致预测数据，今后三年净利润增速均有望超过20%的公司有26家。7家公司获机构预测净利润增速均值翻倍，包括东方日升、中信博≤、爱旭股份、昱能科技、中来股份（维权）、亚玛顿、禾迈股份等。
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最新收盘价与年内高点相比，上述26家有望高增长的光伏设备公司中，超六成公司回撤幅度20%以上。部分高回撤公司获得北上资金、融资客加仓。数据宝统计，隆基绿能、TCL中环8月以来融资客净买入超3亿元。按照区间ⓢ成交均价计算ષ，隆基绿能、帝尔激光、联泓新科、金博股份、东方日升等8月以来获北上资金加仓超亿元。隆基绿能是期间唯一一只融资客与北上资金均加仓超亿元的公司。
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