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中信证券发布研究报告称，维持现代牧业(01117)“增持”评级，预测2Δ022-24年EPS预测为0.14/0.16/0.19元，考虑卓越控本能力及行业领先的牛群规模，目标价1.3港元。公司上半年奶价回落幅度低于行业平均水平、饲料成本涨幅也明显低于行业，叠加并表富源和中元牧场∑，22H1收入/归母净利同增77%/2%至56.3亿/5.1亿元，业绩ਊ超该行预期。
报告中称，展望22H2，奶价及饲料价格有望维持平稳，公司全产业链布局成型风险抵御能力加强。考虑到国内乳制品消费规模持续稳步增加、原奶需求不减，同时H2进入原奶需求旺季，原奶整体供给仍然偏紧，该行预计公司H2原奶价格或同比持平。饲料端方面，预计豆粕、苜蓿等高进口依赖的原料价格仍将维持高位，玉米等高自给率的原料降幅空间有限，成本承压ø或持续。此外，公司目前已实现从原奶业务、饲料板块、d0;肉牛产业、育种业务、数智平台到地草资源的全产业链布局，在当∨前原料价格高企、奶价受抑制的背景下，凭借集团运作、上下游协同合作能够有效抵御行业风险。
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