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2↓1世纪经济报道记者ⓣ 韩迅 上海报道ã
硅料的竞争格局<正在悄然改变，潜在的竞⊥争对手开Ąf;始登上“舞台”。
9月13日晚，南玻A（000012.SZ）发布“关于&#ffe1;签订重大合同的公告”称，公司近日与天合光能૮（688599.SH）签订了高纯硅料合作协议。根据合同约થ定，天合光能在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品。
该公告的出¡台“一石激起千层浪”。值得关注的是◯，南玻A并非传统硅料企业，而是新晋跨界硅料玩家。
“对于南玻集团来说，可以消化掉自己未∼来的新增硅料产能；对于天合光能来说，可以锁定一个长单，降低自己未来的组件成本。”隆众资讯光伏ફ行业¼分析师方文正表示。
而在其看来，这一事件Ú还意味着硅料供给将变得更加¸多元化ψ。
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Ād;“新玩家ó”入场
按南玻A的公告显示，合同是长单销售合同，若按当前市场价格测算（基于 PV InદfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算），预计2023-Ąf;2026年销售总额合计为212.10亿∉元（含税）。具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。
以此推算，南玻A未来4年平均将增加53.Æ0ƿ25亿的硅料销售收入，而南玻A2021年的૮营业收入为136.29亿元，未来新增硅料收入几乎约占其营收的近四成。
南玻A2022☏年半年报显示，公司主营业务是“研发、生产制造和销售优♩质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及硅材料、光伏电池和÷组件等可再生能源产品。”
某券商电新行业研究员告诉࠷21世纪经济报道记者，南玻A的主要收入还是来自玻璃产品，而“太阳能及其他业务”去年收入占比仅有8%左右，半年报则提升至为22%左右。
“这主要得益于光伏行业景气度的提升。不过，南玻A涉足硅料的时间要比现在的新玩家早很多，至ࢵ少在2008年底就已经生产出了纯度能够达到太阳能级的多晶硅材料。”上述券商电新行业研究员如是Π▒说。
9月14日，南玻A相关人士ਪ告诉21世纪经″济报道记者，公司2005年ⓦ率先进入光伏玻璃制造领域、2006年筹建高纯晶硅产线，经过十余年的建设运营和技改升级，打造了一条涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链，并持续在光伏产品制造领域发力。
“目前南玻集团在宜昌生产基地拥有高纯晶硅产能10，000吨/年。青海‘年产5万吨高纯晶硅项目’建成后产能可达5万吨，该项目建设周期20个月，开工建设时间目前没有可透露信息。市场储备方面，公司高纯晶硅产品供不应求，已获得天合光能、晶澳ફ科技💼、阿特斯等优质客户的预定订单。”上述南玻A相关人士表示。
除去南玻A之外，去年以来，还有很多光伏产业链上其他环节的玩家涉足硅料环节。这也让此前以通威股份（600438.SH）、大全能源（688303.SH）、ð协鑫科技（03800.HK）、新特能源（™01799.HK）、东方希望集团和亚洲硅业6家企业为主的硅料江湖，多了不少新玩家。æ
例如，信义光能（00968.HK）、合盛硅业（603260.SH）、江苏阳光（60022░0.SH）、中来股份（维权）（300393.SZ）等上市公司先后宣布投资多晶硅项目，这几ਭ家公司的一个共同点就是此前极少涉足硅料业务。
合盛硅业相关人士在接受21世纪经济报道记∠者采访时曾表ਪ示，公司一直在往下游的产业一体化进行延伸，“现在看，这个时机比较成熟，所以就开始Δ启动了这个多晶硅项目。”
“公司的20万吨高纯多晶硅项×目目前还在推进中，预计其中一”期10万吨会在明年第一季度建成投产‰。”合盛硅业相关人士表示。
据21世纪经济⇑报道记者了解，合盛硅业“20万吨高纯多晶硅项目”将分为两期完成，第一期10万吨预计在2023年上半年建成投产，所有Ú产能将被合盛硅业的产业一体化项目全部Π消化。
另外一家跨界玩家中来股份的“年产10万吨高纯多晶硅项目”最新进展，则是“þ尚需提交公司ú股东大会શ审议”。
对此，中来股份相关人士表ઠ示，“这ઙⓑ个只是其中的一项生效条件。”
此外，″信义光能੫去年12月与云南曲靖签订合作协议“建设年产20万吨多晶硅项目”，而江苏阳光是今年4月称拟投资200亿元在包头市♬“建设10万吨多晶硅等光伏产业项目”，但这两家的最新进展都不详。
硅料供ç应Ú更§多元
新યℜ玩家之所以纷纷入场，一大原因是由于硅料ι价格一直高居不下。
而高π企的价格何时能够松动，也一直是业内关心的话题。集邦新能源网（EnergyTrend）2ⓓ022年9月7日的报价显示，非中国区多晶硅料美金价格从39.289美金/公斤跌落了0.37%⊄掉至39.145美金/公斤，这让市场看到了硅料价格有可能松动的信号。
“目前，中国区的价格似乎还没有跌，但是上周已经滞涨了。”江苏某光‾伏资深人士告诉21世纪经济报道记者，随着硅料的产能扩张，价格下降是未来的趋势，“但是何时下降，不知道ô，所以硅料企业通过与下游企业锁定长单，可以在未来消化掉新增产能，这与通威股份涉足组件是一个道理，反正是锁量ત不锁价。”
据21世纪经济报道记者了解bc;，南玻A目前的多晶硅产能为1Ņ万吨，其今年6月发行可转债募资28亿元，其中20亿元计划投向青海5万吨高纯晶硅项目。
因此，方文正认为，就供给而言，南玻A在未ƿ来4年是有能力向天合光能提供7万吨硅料的，“而对于致力于一体化建设的天合光能来说，可以通过锁定硅料来降低自己未Āe;来4年的成本和保障供应量。”
南玻A9月1ⓐ3日晚的公告显示，其与天合光能的ੇ合同定价原则是“按月协商高纯硅料原料产品价格”，结算方式是“买方根据合同约定的–结算方式向卖方支付货款，其中买方向卖方支付约定金额保证金，以保障合同的顺利执行；合同约定每月抵扣的履约保证金的计算方法。”
“很多企业投资硅料项目，一部分销售，但大部分会自用。”方文正告诉21世纪经济报道记者，整个光‾伏产业链的各个环节目前的产能都是超配的，“核心成本š就在硅料，有了硅料之后可以找下游任何一个环节进行，我们算过，例如通威股份如果从硅料到自己的组件做出来，õ其实成本很低的。”
c8; 太平洋证券研报预测，到2022年底硅料全球产能有望达138万Ċa;吨，到2023年↔硅料产能有望达226万吨。“预计2022年第二/三季度末全球硅料年化产能达92万/110万吨，2022年第四季度开始随着多个项目逐步投产，硅料价格或将逐步回落，产业链的利润将重新分配。”
上述江苏光伏资深人士告诉21世纪经济报道记者，无论怎样，南玻A此次的长单出来之后，意味着硅料供给的竞争格局将发生变化，“随着越来Ó越多的硅ò料产能释放，下游企业可以有了更多的选择，不会再受制于那六家老牌硅料企业。”
（▣é作者：韩迅 ◙编辑：巫燕玲）
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