首个创业板企业GDR在瑞士上市 深市高水平双向开放启新章

发布日期:2022-09-22 08:57:38

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  中û国优¢质企业“出海”又迈出坚♥实的一步。

  9月21日,深圳证券交易所和瑞士交易所◑通过视频连线方式举行互联互通全球存托凭证(GDR)上市仪式,乐普医࠹疗G′DR在瑞士交易所成功上市交易。本次发行既是创业板企业赴瑞士上市的第一单,亦是医疗行业公司瑞交所GDR第一单,开创了中国医疗企业于瑞士市场成功定价发行的先河,也标志着深市高水平双向开放开启了新的篇章。 

  “以乐普医疗为代表的深交੒所头部企业引领中国企业探索‘走出去’的新路径,积极主动拥抱国际市场,形成了良好的示范效应。”中信证券投资银行管理委员会委员、全球医疗健康行业组行政负责人程杰表示,深市公司到瑞士发行GD⋅R释放了鼓励优质企业走出去融资,率先实现全球化的信号。此举将深化中欧资本市场互联互通,是金融服务实体经济的重大举措和生动实践。

 ⊃ 形∞成良好示范效≅应

  首单创业板企业GDR成功登陆瑞交所,是监管及市场各方共同推¨动的成果。中国证券报记者了解到,在中国证监会统一领导下,深交所长期以来一直坚持ⓓ研究∑探索与境外市场开展存托凭证合作。 

  2019年,深瑞交易所联合举办双向市场宣介活动,深化中欧资本市场合作;2021年…底“沪伦通”西向拓展至瑞士、德国,东向纳入深交所。随后,深交所会同中国结算、上市公司和市ß场机构等相关各方,高效有序完œ成规则、业务、技术、市场等各项准备工作,并联合瑞交所在两地举办多期专场路演活动,为“深瑞通”顺利落地奠定了坚实基础。 

  2022年7月,首批深市企业格林美国轩高科GDR成功在瑞士上市。◈随后,深交所与瑞士交易所签署了补充合作谅解备忘录,双方将进一步加强⊃联合市场培્育服务,持续完善机制安排,共同推动“深瑞通”平稳安全高效运行。

¢  开放友好的制度,˜极大激发了优质上市企业“走出去”的热情。除了国轩高科、格林美、乐普医疗已先行先试成功发行GDR外,星源材质欣旺达巨星科技东方盛虹4家深市企业也对外发布了赴欧发行GDR的公告。优质企业主动拥抱国际市场,已形成良‹好的示范效应。

  ‌获境外机👿构热捧

  作为国内医疗行业公司赴瑞交所上市⊥第一单,乐普医疗GDR获境外投资机构热捧。据ઝ悉,乐普医疗于9月15日在瑞士市场完成GDR簿记建档和发行定价,订单૯规模超过计划发行规模近5倍,远超前4只瑞士市场GDR,也超过伦敦市场近期订单比例,彰显境外投资机构对上市公司的投资热情。

  据承销机构统计,簿记建档期间,乐普医疗共收到超过40家境内外投资机构及主体合计6.93亿美元的认购意向,为基础发行规模的4.73倍。境外机构的实际认购金额占比约74%,长线性质投资者下单∩占比高,包括ß欧美多策略、长线和对冲基金,配售高度向′头部机构集中;境内投资机构的占比约26%,包括华夏基金和汇添富基金等。

  本次发行规模1768万份,对应A股股票8842万股,约占发行前总股本的4.9%,融资2.2૦4੭亿美元。本次发行的价格区间为12.31美元/GDR-12.68美元/GDR,对应前20个交易日均价折扣7.3%-10.0%。最终发行定价为价ੌ格区间高端,即12.68美元/GDR。 

  “作为首批登陆深交所创业板的°企业,乐普医疗的一路成长发展得到了深交所的大力支持。本次乐普医疗GDR项目是国内首单医疗健康行业GDR项ⓓ目,在发行过程中受到多种类型投资人的青睐,从最终发行结果看,外资机构占据多数。这证明深交所已经培育出了一批受国际投资者青睐ࢮ的优质高新技术企业。”程杰表示。

 ó &#25c8;ï推动国际化业务发展

  “国际化是乐普医疗的重要发展战略。”乐普医疗董事长兼技术总监蒲忠杰说,当下,公司已拥有丰富的创新产品管线,未来公司将持续不断推动创ⓗ新医疗>⊄器械在海外的研发和上市工作,并和境外优秀企业深化合作,致力于成为一个立足中国、服务全球的医疗企业。 

  蒲忠杰表示,本次发行上市将进一步助力公司国际化业务发展,募集资金将主要用于建立&#256f;海外研发中心,布局海外产⇔业化基地,建立全球销售ૄ、售后网络、服务体系建设,建立BD中心等。 

  具体来看,公司将进一步推动创新产品的研发工作,包括公司自主ⓜ研发的生物可降解封堵器、经导管主动脉置换系统、超¥声射频消融导管等。未来公司将不断Î推动冠脉介入、外周介入、结构性心脏病、电生理器械等领域创新产品在境外的临床试验和产品注册工作。 

  同时,公司将通µ⊆过海外生产基地进一步提高海外产能,这有助于缩短生产半径、降低生产成本,更好地进入属地国家及全球市场并提◈升海外销售占比,未来公司将进一步加大向发展中国家的投资。

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