安装新浪财♣经客户端第一时间接收最全面的市场í资讯→【下载પ地址】
Ò
来Āf;源：华尔街见闻
德国大众汽车公司将其子公司保时捷的IP¦O定价为每股82.50欧元，上市过程将为公司带来94亿欧ડ元收入。
根据该IPO的销售材料，大众汽车旗下保时捷品牌的股票已被超额认购，每股82.50欧元的认购价格是其发行价指导¤区间的上限。保时捷计划通过发行1.139亿股股票筹资约94亿欧元，其中包括所谓的⊗增售选择权。这意味着保时捷的估值将超过750亿欧元。
ω👿9月29日，保时捷将登陆德国法兰克福证券交易所，这˜将是欧洲有史以来的第三大IPO。
此估值符合分析师的预î期中值，但低于此前850亿欧元的最高估值目അ标。在保时捷冲刺上市之⇔际，欧洲金融市场正经历剧烈动荡，考虑到能源危机、利率上行和高企通胀正在欧洲上演，投资者对于IPO态度有所冷淡。
Π
保时ˆ捷股份将被分为50%的普通股和50%的无投票权优先股，投资者将认购അ25%的优先股。
除了向公众发行优先股之外，此次IPO交易还将把保时捷重要决策权交还给‹大众的最大Ý股东保时捷-皮耶希家族，后者在十年前与大众汽车展开收购战之后♠失去了对保时捷的控制权。
保时捷-皮耶希家族将购买保时捷25%的股份，外加一份具有投票权的普通股，这意味着他们将获得Ņ少数股权，并将在未来的关Ò键决策中›发挥影响力。
该家族已经同意在优先股价格的基&#ffe0 ;础上支付7.5%的溢价👽，并ઙ计划以79亿欧元的债务资本和大众支付的特别股息为收购保时捷股份提供资金。
©大◯众汽车曾经表示，公司将使用此次IPO收益的近一半来支付一次性特别股息，而ν剩余资金将被用于电动汽车转型和软件投资。
Ï虽然欧股走势低迷，但是这一有望刷新欧洲史上IPOη纪录的交易仍然ૉ吸引了一批锚定投资者。
其中挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司（NBIßM）、卡塔尔投资局（QIA）、知名功能饮料品牌红牛的创始人、投资机构T． Roõwe Price、阿布扎比主权基金（ADQ）等将参与Τ保时捷IPO，认购高达37亿欧元的优先股。
虽然外界对保时捷IPO热情不减，但是有投资ਜ਼者表示，由于近期大众汽车首席执行官Herbert Diess被保时ઢ捷老板Oliver Blume取代，后者将同时担任这两个职务，此举引发外界对保时捷未来独立性的质疑。
一直以来પ，保时捷在大众汽车'的扮演着“印钞机”的角色。今年上半年，保时捷的营业利润增长了22%，而大众汽车这个面向更广市场的品牌的营业利润下降了8%。
ñ
24小时࠹滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（si©nafinance）
ા
新浪财经意见Š反馈留Ċa;言板
All Rights Rⓥeserved 新浪公æ司 版权所有
