美银证券：重申长实集团买入评级 目标价64港元|长实集团

　　美银证券发布研究报告称，重申长实集团（01113）“买入”评级，目标价64港元。集团以近208亿元将香港波老道21号的发展项目“21 BORRETT ROAD”出售给ORIC-Borrett，售价符&#263f;合预期，该项目在2025年3¹月之前的任何销售仍将Ì计入集团，因其仍有效地获得可在2025年行使的卖出期权。

　　该行表示，鉴于英镑汇价暴跌，集团股价最近因担心其在英国的盈利敞口而下跌。另认为长实集团股价已过度调整，预计基础设施资产Ñ净值（扣除联营å债务后）仅占总资产净值的15%至20%（其中英国可能仅为9%至12%），虽然未有对其营业收入风险进行对冲，但有通过本地货币γ债务进行自然的外汇对冲。不过，如果英国利率飙升，浮动利率部分也有利率风险。

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