前三季度券商IPO收入排名出炉！“一哥”中信证券再获多项第一|券商

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　　今年前三季度，市场波动下Õ证券业整体收入承压，但在IPO承销保荐业务方面仍有不少券商迎&#25a1;来丰收¼。

　　Wind数据显示，今年前三季度，59家券商在IPO承销保荐业务上获得收入共计225.ય09亿元。其中，中信证券▒、海通证券、中信建投证券位居行业前三位，合计市场份Ä额超过35%；在IPO承销金额及家数方面，中信证券再度位居第一，中金公司、国泰君安等排名靠前。

　　中Π信‹证券IPO承销金੝额、家数再居第一

　　从保荐机构、主承销商的角度看，中信证券再度在2022年前三季度IPO承销金额排名居首，首发承销额高达1271.63亿元，不仅超越排名第二、Ǝ三位券商首发承销额之和，也较其2021年同期承销规模š翻番；排名第二位的是中金公司，首发承销额为643.71亿元૧；中信建投证券以477.53亿元的首发承销额排名第三位。

　ð　前三季度IP&#25bc;Oϖ承销额排名前十券商

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　　数据Ò来源：Wi☼nd

　　从业务集中度来ઍ看，排名前十券商今年前三季度IPO承销额总额合计3789૙.05亿元，അ占比77.92%，集中度较上年同期明显提升。

　　从前三季度首发承销家数看，中信证券仍然排名首位，不过其IPO项目家数合计43家，较上年同期有所减少；中信建投证券、海通证券分居第二、三位👽，其IPO项目家数分别为32家、2ઢৄ8家。

　ó　前三季度Iਖ਼PO家&#25bc;数排名前十券商

　Π　数据∧来源ੜ：Wind

‚　δ　IPO承销保荐业务入账225Î亿元

　　IPO承销家数和承销额同比增长的¤同时，2022年前三季度不少券商IPO承销保荐业઱务收入也水涨船高。Wind数据显示，前三季度共有59家券商在IPO承销保荐业务上获得进账á，承销保荐收入合计225.09亿元，较上年同期有所增长。

　　从单▧家券商收入&#263c;情况看，中信证券前三季度IPO承销保荐收入合计33.42亿元，继续在各家券商ⓛ中保持第一；收入分居第二至第六位的券商分别是海通证券、中信建投证券、中金公司、华泰证券、国泰君安证券，其前三季度IPO承销保荐收入均在10亿元以上，分别为23.20亿元、22.96亿元、21.27亿元、15.68亿元、14.03亿元。

　　前ਯ三季度I»PO承销保荐收入　排名前十券商

&#25b2;　　数据来源Ü：◙Wind

　　从收入集中度看，中信证券一家券商占据了合计14.85%的市场份额；海通证券、中信建投证券市场份额也ⓗ均在10%以上；前三季度IPO承销保荐收入排名前六的券商，其占据的市场份૞额总和高达58%，ζ剩下四成有余的市场份额有多达53家券商共同分享。

　　对比来看，2022年前三季度券商IPO承销保荐收入平均值合计3.82亿元，较上年同期的2.87亿元明显提升；从单家券商收入排名变动情况看，国元证券今年前三季度IPÞO承销保荐收入居行业第14位，较上年同期（第21位）上升7位；申万宏源证券今年前三季度IPO承销保荐收入居行业第10位，较∗上年同期（第19位）上升્9位；招商证券今年前三季度IPO承销保荐收入跌出行业前十，由去年的第7位下滑至今年的第11位。

　　三&#256d;大Ņ方向带来增量业૎务

　　证થ券市场的波动使多数券商2022年上半年业绩承压，证券板块近઺期二级市场走势也难言出色。但中信建投证券认为，短期扰动不改长期趋势，当前证券行业面临的三大发展方向会为行ટ业带来增量业务机会：

　　一是首批科创板¢做市商Ñ公布，做市业务将为券商带来买卖价差收入、交易佣金和持仓收益，对于行业χ而言是创新业务增量；

　　二是股票和债券市场的全面注册制渐行渐近，加速投行项目过会效率的同时，也因为压实了中介机构责任，使风险定价和销售能力逐步成为券商投પκ行竞争的主要维度，从而઩带来投行业务格局重塑，尤其是民营项目的增加将为腰部投行创造弯道超车机会；

　　三是买方投顾在券商中已经实现突破。这部分业务对于经营高净值客群和股票投资者为主的‎传统券商而言是增量市场，但ਭ只∨有在近两年充分调整组织架构、加码布局的券商才将更易于拥抱基金投顾的长尾客群市场。

　　中信建投证券预计，下半年券商板块估值环അ境向好，主要依据是稳增长接续政策助力þ和行业િ监管政策的边际向好。另外，随着全面注册制渐近，券商多元化经营趋向提供一站式服务。长期来看，行业盈利有望稳中向好，走出估值修复行情。

　　从估值角度出发，东亚前海证券认为券商板块位于低估Ò值且低预期阶段，配置性👽价比凸显，市场流动性有望增强的同时，场内衍生品的持续丰富有利于进一步推进券Î商资本中介业务能力提升。配置上，继续看好具备长期财富管理逻辑或特色鲜明、具有较强行业β属性的标的。

´编∈辑：叶松

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