会否成为下一个雷曼兄弟?“危急时刻”下瑞信宣布30亿瑞郎回购计划|瑞信

发布日期:2022-10-08 16:26:02

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€  记者|陈੥靖

  近日,瑞信是否会破ω产,是否将成为下一个雷曼兄弟正成为市ã场关注焦点,与之对应的是,瑞ગ信股价连日遭遇重挫,创下历史新低。

 ੠ 10月7日,瑞信宣⇒布,将以大约30亿瑞郎的现金回购部૧分运营公司(OpCo)的高级债务证券。

  具体而言,瑞信正在对8项欧元或英镑计价的高级债务证券进行现金要约回购μ,总价值高达10亿欧元。与此同时,瑞信还宣布了一项现金回购要约,涉及12项美元计价的高级债务证券,总价值约达2亿美元。两项要约回购均受相关要↔约回购备忘录所载的各项条件所规限。两项回购要约分别将于2022年11月3日和2022年1ઞ1月10日到期,但须受要约文件所载的条款及细则约束。

  瑞信表示:“这些交Ε易是我们管理整体负债构成和优化利息支出的积极表现,能够利用市场ઘ条件以有吸引力的价格回购债👿务。”

  与此同时,据《华尔街日报∋》10月©8日报道,有知情人士透露瑞士જ信贷集团最近几天加大出售或缩减关键业务资产的力度,这是旨在重塑该银行的重组计划的一部分。

  据悉,大约10名竞标者为该银行的证券化产Ι品集团提出报价。瑞à士信贷7月将这个旗下利润最丰厚的业务之一挂Ν牌出售,称其希望找到一名外部投资者以节约资本。

  部分知情人士称,出价者包括Sixth Street Partners,后者在今年 早些时候聘请了瑞士信贷的一名高级财务顾问,以打造出一块类似的业&#256f;务。其他出价者包括私募股权公司Centerbridge Partners和ApoΙllo Global Management。

  瑞信相关传闻被部分人士比作“ઠ雷曼风波”。根据标普全球市场财智的数据,瑞信的信用违约互换(CDS)指数在过去两周内飙升″了50个基点,并在周五达到了250个基点,这是至少十年来的最高水平,正接近2008年雷曼兄弟倒闭时的水平。年初的时候,瑞信的γ信用违约互换指数仅有57个基点。CDS违约掉期指数越高,说明违约概率越大。

 ü 10月1日,澳洲广播公司(ABC)记者David T⌈aylor在推特(Twitter)上发布的一则关于一间大型投资银行濒临破产的推文引发关注,多方信源指向瑞士知名投行瑞信。但当地时间周一下午,该记者已经删除了该条推特,ABC方面表示,已经提醒该记→者有关社交媒体的规范。

  近年π来,受Archegos അCapital爆仓、Greensill Capital倒闭等事件拖累,瑞信股价◯、业绩承压明显。

  2021年3月底,因杠杆交易失利,无法履行保证金追缴,Bill Hwang旗下基金Archegos发生“Ô世纪大爆仓”,瑞信因此遭受了超50亿美元的损失。与此同时>,供应链金融公司Greensill&#263c; Capital倒闭,为其提供资金支持的瑞信因此损失30亿美元。

  负面新闻持续袭来的同时,瑞信业绩表现也大不如前。7月27日,瑞士信贷集团发布的2022年第二季度财报数据显示,公司二季度的净收入为36.45亿瑞士法郎,同比下♪降29%;二季度,公司净亏损15.93亿瑞士法郎,已接∋近去年全&年的亏损总额。

  穆迪金融机构组的高级副总⌋裁Alessandro Rocc&#263b;ati预计,瑞信到年底亏损将扩大到30亿美元,有可能使其核心一级੖资本比率(CET1)低于13%的关键水平。

  在二级市场方面,瑞信股价在年内已“腰斩”,9月累计跌超20%。截至♧9月30日,股价报3.92瑞郎/股左右,触及历史低૤点。ਪ当时,该公司的5年期信贷违约掉期利差(CDS)则持续飙升。截至北京时间10月7日19:53,瑞信股价报4.48瑞郎/股。

  据悉,瑞信高管已于近日向大客户、交易对手和投资者重申了其坚ઽ实的流动性和资本状况。瑞信首席执行官 Ulrich ਭKrner 在备忘录中向员工表示,该行拥有接近1000亿美元的资本缓冲,੕并预计在今年剩余时间里,其最高质量的普通股权一级资本比率(CET1)将继续保持在13%~14%。

  另据《金融时报》称,瑞信董事会将在10月27日公布业务重组的计划,来缓解投资者的担忧,同时公布第三季度业绩。据CNBC报道,Krner在一份੡备忘录里表示,不要将其股价表现与资本∇实力和流动性混&#260e;为一谈。

  根据正在考虑的最新提议,投行业务将被分拆为三个部分:咨询业Œ务,该业务可能在™未来某个时候◊被剥离;坏账银行,持有将被逐步清算的高风险资产;以及其余业务。

  德意志银行分析师 Benjamin Goy 和 Sharath Kumar Ramanathan 曾预计,瑞信要改善财务实力、为重组提供资金并支持增长,将面临至¤少40亿瑞士法郎的œ资金缺口。ψ

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