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天风证券发布研究报告称，维持华润医药(03320)“买入”评级ⓡ，2022-24年归母净利润预测为43.2/48.49/53.69亿港元，目标价5.5港元，作为国内领先的综合性医药龙头，持续加速外延并购，业绩有望稳健增长。
事件：5月6日公司旗下子公司华润三九(000999.SZ)拟以现金支付的方式收购华立医药κ与华立集团所持有昆药集团(600422.SH)27.56%/0.44%的股份。若交≡易完成华润三九将持有昆药28%股权，并成为昆药的最大股东;
5月10日公司公告称，旗下子公司华润双鹤(600062.SH)已于近期与真实生物签订为期10年的战¡略合作协议，将在阿兹夫定片的研发、生产、经销及与经ਨ销直接相关的多个方面、领域拓展â合作。
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天风证券主ઐ要观点如下：⌈
»重点打造三七产业链，巩固中药龙头地位Ι
昆药及其附属公司主要从事专注创新天然植物药物的研发、医药生产、批发及分销，业务范围涵盖中药、化学药及医药流通，已开发出包括蒿甲醚系列、三七系列、天麻系列、特色中药、民族特色药等多种新天然植物药物。公司预计此次合作将有利于推动以昆药三七系列为代表的中医药જ产业链高品质发展，打造三七产业链龙头企业。此外,借助华润三九良好的品牌和运营能力，公司可在全国范围ⓓ内进一步探索和打造“昆中药1381”品牌，从而提供具有历史沉淀的产品。此次合作有望进一步增强公司的整体经营能力和业绩。
持续布局Υ高成长赛道，创新ƿ药领±域加速发力
真实生物是一家致力于抗癌药、抗病毒药研发和生产的企业，公司旗下产品阿兹夫定是抗艾滋病1类新药，于2021年获批上市，同时有望成为首款国产新冠口服药。此次合作∨华润双鹤将负ⓦ责委托加工阿兹夫定，针对委托加工生产涉及的订单计划、结算方式、交货期限以及品质要求等具体事项，华润双鹤将与真是生物根据产品开展临床试验、批准上市应用各阶段的实际情况另行签署委托合同。此次合作将有助于华润双鹤与真实生物在多个方面业务拓展合作，提升公司的业务发展空间，促进整ਫ਼体业绩的增长。
风险提☞示：合作进展不及预期，产Π品销售不及预期，收购事项进展∉不及预期。
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